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疫情观察：中国酒店及旅游行业 复苏展望报告 2020年 核心观点 01 02 03 04 新冠疫情下餐饮、旅游 行业受影响最大 • 餐饮需求或率先回暖，商 务出差、国内游、出境游 逐级恢复； • 外出就餐需求须经历过渡 期，部分用户特征具备更 强反弹性； • 本地及周边某某有望率先恢 复，商旅及出境游仍需观 察。 旅游消费长期向好的 大趋势不会改变 • 对比2003年经验，预测 客源入口先恢复，其后为 景区、酒店； • 2003年在线旅游初兴， 2020 年 产 业 链 各 方 的 协 同效率大增； • 细分市场规模已非同日而 语，消费用户基数也提供 了更强的防御性。 目前酒旅行业处于解 冻期 • 整体而言国内已启动分级 分区恢复，国外情况还有 待观察； • 复苏初期，可重点关注本 地 及 周 边 场 景 、 30 岁 及 以下人群； • 餐饮率先恢复，本地/周 边某某、商旅、国内长线游 依次恢复 酒旅业新局面：新需求 /新客源/新监管/新收益 • 关注疫情长期性 • 关注低线城市 • 关注提前复苏的餐饮需 求和本地场景 • 加强卫生投入 • 加强多渠道获客和预售 • 加强“大数据”新基建 • 加强前瞻性投入 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 2 新冠疫情下的酒店旅游业用户消费分析 1 对比2003年酒店旅游业的变化及借鉴意义 2 新冠疫情后的酒店旅游业推演及复苏展望 3 新冠疫情后的酒店旅游业发展建议 4 3 新冠疫情下，旅游行业受影响突出 消费者信心受压制，国内游、商务出差、出境游等均被影响 整体来看，酒店及旅游相关行业受疫情影响较为明显。根据艾瑞咨询近期的用户调研结果，消费者日常可选消费的11个 行业中，受疫情影响最重的前4大行业依次是：国内旅游（-0.74）、商务出差（-0.71）、外出就餐（-0.7）以及出境旅游 （-0.85）。 新冠疫情期间中国可选消费用户指数 0.23 0.20 0.19 0.12 0.05 受疫情影响最重的前4大行业 -0.22 短视频 长视频 网络游戏 在线教育 在线医疗 网购 -0.55 网约车 -0.70 外出就餐 -0.71 商务出差 -0.74 国内旅游 -0.85 出境旅游 用户指数 注释：消费用户指数是艾瑞通过用户调研数据处理得出的数据，疫情期间及疫情结束后用户消费均基于与2019年用户消费行为做对比，数值于-1至1之间波动，0说明与2019年持平， 越接近1代表增长越多，越接近-1代表下降越多：仅代表用户调研结果。另考虑到全球疫情进入快速爆发期，对出境旅游预期影响明显，故基于消费预期平均值进行调整。 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 4 受制于消费信心，恢复次序有先有后 餐饮需求或率先回暖，商务出差、国内游、出境游逐级恢复 疫情阶段，出境旅游受影响最为严重（-0.85）；即使在3个月后，用户指数依然处于较低水平（-0.30）。同时，随着疫情 在全球尤其国人传统旅游目的地国家的扩散，预期恢复速度会进一步放缓。 1个月内，外出就餐、商务出差具备一定刚性，或率先回暖；3个月后，外出就餐的用户指数基本接近非疫情阶段，同时国 内旅游预期将回暖，将基本与商务出差的需求持平。 新冠疫情下中国旅游餐饮消费用户趋势 疫情期间 1个月内 1-3个月 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 弹性系数 外出就餐 -0.70 -0.50 -0.34 -0.12 0.58 商务出差 -0.71 -0.55 -0.41 -0.21 0.50 国内旅游 -0.74 -0.60 -0.47 -0.22 0.52 出境旅游 国内旅游 外出就餐 消费需求平均值 商务出差 出境旅游 -0.85 消费需求 平均值 -0.26 -0.79 -0.30 -0.61 -0.23 -0.30 -0.12 0.55 0.14 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。考虑到2月27日后，全球疫情进入快速爆发期，对出境旅游预期影响明显，故基于消费预期平均值 进行调整。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 5 餐饮：疫情后用户消费的恢复预期分析 外出就餐需求须经历过渡期，部分用户特征具备更强反弹性 根据艾瑞用户调研的情况来看，外出就餐在经历3个月的过渡期后，将率先恢复至消费方向的平均水平（-0.12）。 外出就餐是本地消费、旅游用餐的主要场景之一。疫情阶段，各地方政府出台了关闭相关公共营业场所的政策，同时先后 对居民进行了集中管理，相当于在供需两端进行了限制。 但用户的消费需求仍在，预期将在疫情防控分级分区逐步解除后，陆续恢复需求。 新冠疫情下中国居民外出就餐消费趋势 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 整体 -0.70 -0.50 -0.34 -0.12 30岁及以下 -0.63 -0.44 -0.32 -0.15 省份 线级城市 XX省 其他省 一线 新一线 二线 三线 -0.81 -0.70 -0.70 -0.70 -0.66 -0.73 -0.57 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46 -0.52 -0.42 -0.33 -0.35 -0.32 -0.28 -0.38 -0.27 -0.11 -0.13 -0.13 -0.04 -0.14 年龄 31-40岁 41岁及以上 1万元及以下 家庭月收入 1-2万元 2-3万元 3万元以上 -0.72 -0.83 -0.74 -0.73 -0.64 -0.63 -0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.44 -0.41 -0.35 -0.34 -0.39 -0.34 -0.28 -0.32 -0.11 -0.07 -0.18 -0.10 -0.07 -0.13 四线及以下 -0.74 -0.56 -0.38 -0.15 未婚 -0.71 -0.45 -0.30 -0.14 性别 男性 女性 -0.69 -0.72 -0.47 -0.56 -0.30 -0.39 -0.08 -0.17 婚姻 已婚未育 已婚已育 -0.74 -0.69 -0.64 -0.49 -0.51 -0.31 -0.33 -0.07 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 商务差旅：疫情后用户消费的预期分析 商务差旅需求的刚性较强，但需结合“云办公”趋势再观察 在整体的出行需求中，商务差旅的需求刚性较强，因此在用户调研中体现出强反弹预期的确定性。但考虑到目前各地政府 针对疫情实行分级防控，商务差旅受到的空间距离因素的限制仍然较强，预期全国区域恢复仍需要时间。 同时，本轮疫情使得“云办公”趋势明显提速，长时间的在线办公习惯初步养成，其对商务出差的影响需要进一步评估。 新冠疫情下中国居民商务出差消费趋势 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 整体 省份 XX省 其他省 一线 新一线 线级城市 二线 三线 四线及以下 性别 男性 女性 -0.71 -0.78 -0.71 -0.70 -0.71 -0.73 -0.68 -0.77 -0.71 -0.73 -0.55 -0.61 -0.55 -0.52 -0.57 -0.54 -0.56 -0.61 -0.53 -0.59 -0.41 -0.45 -0.41 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.52 -0.39 -0.45 -0.21 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.18 -0.20 -0.29 -0.18 -0.27 30岁及以下 年龄 31-40岁 41岁及以上 1万元及以下 家庭月收入 1-2万元 2-3万元 3万元以上 未婚 婚姻 已婚未育 已婚已育 -0.63 -0.75 -0.87 -0.77 -0.72 -0.69 -0.65 -0.70 -0.71 -0.72 -0.46 -0.59 -0.69 -0.61 -0.60 -0.50 -0.43 -0.51 -0.62 -0.55 -0.34 -0.46 -0.49 -0.49 -0.41 -0.37 -0.37 -0.39 -0.45 -0.41 -0.18 -0.24 -0.22 -0.28 -0.22 -0.14 -0.18 -0.21 -0.31 -0.19 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 7 国内旅游：疫情后用户消费的预期分析 本地及周边某某有望率先恢复，可重点关注30岁及以下年龄层 从用户研究的情况来看，尽管疫情期间旅游消费受到抑制、疫情结束后存在较强反弹动能，但预计国内旅游依然需要3个 月以上的恢复期。 五一小长假仍处疫情影响期内，国内长线游的用户需求依然受抑制。本地游、周边某某或因空间距离较短、心理安全性较高， 有望率先在五一有一定程度的恢复。 30岁及以下、家庭月收入2万以上的人群的反弹动力较强，或在疫情结束1个月内率先恢复。 新冠疫情下中国居民国内旅游消费趋势 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 整体 省份 XX省 其他省 一线 新一线 线级城市 二线 三线 四线及以下 性别 男性 女性 -0.74 -0.83 -0.73 -0.73 -0.73 -0.75 -0.71 -0.77 -0.73 -0.75 -0.60 -0.63 -0.60 -0.57 -0.61 -0.57 -0.62 -0.68 -0.59 -0.62 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.49 -0.43 -0.50 -0.52 -0.46 -0.50 -0.22 -0.25 -0.22 -0.21 -0.22 -0.20 -0.26 -0.25 -0.20 -0.26 30岁及以下 年龄 31-40岁 41岁及以上 1万元及以下 家庭月收入 1-2万元 2-3万元 3万元以上 未婚 婚姻 已婚未育 已婚已育 -0.64 -0.76 -0.88 -0.77 -0.74 -0.71 -0.68 -0.73 -0.70 -0.74 -0.48 -0.65 -0.77 -0.69 -0.64 -0.50 -0.48 -0.55 -0.63 -0.61 -0.39 -0.52 -0.56 -0.53 -0.50 -0.40 -0.40 -0.45 -0.52 -0.47 -0.19 -0.27 -0.19 -0.25 -0.24 -0.18 -0.20 -0.22 -0.32 -0.21 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 8 出境旅游：疫情后用户消费的预期分析 出境旅游预期仍存较大变数，相关复苏预期将继续推迟 在当前时点，亚洲周边国家以及欧洲国家均出现了明显的疫情扩散，特别是韩国、意大利作为国民出境旅游的高频目的地， 截止3月13日上午，韩国确诊7979人，意大利确诊15113人。 相较其他几项旅游细分，出境旅游的恢复预期仍具备较强的不确定性，存在复苏节点继续推迟的可能性。 新冠疫情下中国居民出境旅游消费趋势 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1-3个月 疫情结束 3个月后 整体 省份 XX省 其他省 一线 新一线 线级城市 二线 三线 四线及以下 性别 男性 女性 -0.59 -0.70 -0.58 -0.62 -0.59 -0.56 -0.60 -0.51 -0.58 -0.61 -0.49 -0.54 -0.49 -0.49 -0.46 -0.44 -0.57 -0.57 -0.49 -0.49 -0.38 -0.47 -0.38 -0.40 -0.38 -0.27 -0.45 -0.39 -0.38 -0.39 -0.18 -0.12 -0.19 -0.17 -0.16 -0.18 -0.25 -0.23 -0.17 -0.22 30岁及以下 年龄 31-40岁 41岁及以上 1万元及以下 家庭月收入 1-2万元 2-3万元 3万元以上 未婚 婚姻 已婚未育 已婚已育 -0.50 -0.63 -0.80 -0.58 -0.59 -0.60 -0.58 -0.61 -0.51 -0.60 -0.38 -0.56 -0.73 -0.62 -0.54 -0.42 -0.37 -0.51 -0.51 -0.48 -0.30 -0.43 -0.53 0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.45 -0.38 -0.36 -0.14 -0.24 -0.16 -0.25 -0.22 -0.13 -0.12 -0.28 -0.19 -0.16 来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 9 新冠疫情下的酒店旅游业用户消费分析 1 对比2003年酒店旅游业的变化及借鉴意义 2 新冠疫情后的酒店旅游业推演及复苏展望 3 新冠疫情后的酒店旅游业发展建议 4 10 大趋势：酒店旅游业仍将保持长期向好 旅游消费已成大众“刚需”，长期向好的大趋势不会改变 纵观近十年来的餐饮及旅游市场变化，两者分别保持了11.4%和18.3%的复合增速，其中旅游市场在2013年成功的实现了 反超，达到了2.63万亿的收入规模，成为第三产业经济增长的驱动之一。 近年来，80、90后逐渐成为旅游消费的主要群体，同时也开始带动家庭及休假出游的细分繁荣，所以基于这种人口结构及 消费习惯渗透的长期视角，中国大众出游的长期市场趋势不会发生大的变化，长期向好的趋势仍将保持。 2010-2019年中国餐饮及旅游收入规模 17.6 12.6 20.5 19.3 23.3 22.7 25.4 26.3 27.9 30.3 32.3 34.2 39.4 35.8 45.7 39.6 51.3 42.7 57.3 46.7 2010 2011 2012 2013 餐饮收入（千亿元） 2014 来源：国家统计局、中国旅游研究院。 ©2020.3 iResearch Inc. 2015 2016 2017 旅游收入（千亿元） 2018 2019 doc.001pp.com.cn 11 大趋势：产业主体的国内旅游更快复苏 都市游、XX区游或将率先恢复，并逐步扩大至跨市、跨省游 考虑到海外疫情的扩散，短期出境游将受到明显影响，但是结合2019年的中国旅游人次数据，可以发现国内游作为旅游行 业的主要力量，更值得持续关注。 结合过往SARS疫情的经验，并且结合当下分区分级的疫情防控政策，短期以都市游、XX区游为主要形式的短途旅游有望 率先迎来复苏。同时，后续将以距离因素为主线，逐步向跨市、跨省游扩散。另外，考虑到出行卫生安全性以及家庭休闲 刚需，以定制化、亲子化的自由行旅游方式将会加速渗透。 2019年中国旅游人次数细分占比 2019年中国旅游市场主要指标 入境旅游人次数 （1.45亿人次） 出境旅游人次数 2.3% （1.55亿人次） 2.5% 国内旅游人次数 （60.1亿人次） 95.2% 国内旅游人数 国内旅游收入 入境旅游人数 入境过夜人数 外国人入境人数 国际旅游收入 出境旅游人数 旅游总收入 预测值 60.06（亿人次） 5.73（万某某） 1.45（亿人次） 0.6573（亿人次） 0.3188（亿人次） 0.1313（亿美元） 1.55（亿人次） 6.63（万某某） 同比增长 8.40% 11.70% 2.90% 4.50% 4.40% 3.30% 3.30% 11.00% 来源：中国旅游研究院。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 来源：中国旅游研究院。 ©2020.3 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 大趋势：住宿及餐饮预计下半年恢复 对比2003年经验，住宿及餐饮预计2020年Q3-Q4开始恢复 根据2003年SARS疫情下第三产业各个细分行业的GDP实际增长率，旅游服务密切相关的住宿及餐饮业受到的冲击明显。 在2003年Q3和Q4，住宿及餐饮开始逐渐进入了恢复期，甚至远高于2002年的同期增长率，可以认为其中包含了部分的报 复性消费扩张。 但对比当下时点，本次疫情的影响范围及深度要更加突出，全球疫情的局势未能明确，所以整体而言，新冠疫情结束后3 个月内，仍属于过渡阶段。整体而言这个缓慢的消化过程需要经历3-5个月的周期，2020Q3-Q4重归增长的可能性较高。 2002Q1-2004Q4中国第三产业GDP实际增长率对比 2002年 2003年 2004年 来源：Wind、国家统计局。 ©2020.3 iResearch Inc. 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 住宿及餐饮 12.4 11.3 12.5 12.3 11.0 7.4 16.9 14.3 5.0 16.4 11.0 17.8 交通运输及仓储 7.2 3.9 8.5 9.1 7.7 2.3 7.6 7.1 14.5 18.2 15.8 10.1 零售业 8.5 8.6 8.3 9.8 8.3 10.3 13.8 7.6 0.8 8.2 5.3 11.9 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。 扫描二维码 读懂全行业 海量的数据 专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 39 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某 开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权 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