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工作总结

2021终于过去了，我在xx已经工作满两年了。两年间收获了不少经验，认识了不少客户和同事，很高兴加入二部大家庭。

我查了一下数据，今年开户209个，有效户75个，有效户比例百分之30左右。新增资产450万，无论是开户有效户和资产都不如去年的数据，还有有效户的比例也不如去年，除了行情的原因，更多的还是自己的工作不足。截至11月份，创收205000，其中上半年创收111000，下半年5个月约94000的创收（不算12月），因为上半年主要是基金销售和创收，下半年虽然资产上去了，但是基金销售不理想。全年销售权益类基金400多万，主要是集中1-3月份行情比较好的时候。2021年的亮点是开了7个两融户，其中有5个都一直在使用，给我带了不少创收，日均两融余额接近100W。 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 地1-2个。今年的销售基金目标是一年600-800万，融资融券目标是做到300万的两融余额，有效户在90-100个。目前真是有效户近200个，还有就是今年一定要真正落实客户维护，在这块2021年确实做的太不好了。提高专业水平和服务，不仅做客户的理财顾问，还要做客户的朋友和兄弟姐妹。领导有句话我是非常认可的，只有你想证明自己的时候，你的内生动力才能出来。在银行方面，多花点时间和勤跑一下银行的。脚踏实地做事，做业务贵在行动，贵在坚持！

需要解决的困难和支持这方面，我觉得还是要领导带头把我们部门的投顾能力真的做起来，还有就是真正做几个视频号，制作投教视频和分享我们日常的点滴。每1-2周可以全部门或者分市场部实施头脑风暴，做业务很多我们思想真的固化了，还是需要大家创新思维的碰撞。

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