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中国动力电池行业

《中国动力电池行业市场前景及投资机会研究报告》

一、动力电池行业发展现状

1、动力电池装机量

中国是最大的动力电池市场。2017年至2021年间中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长，2021年达到154.5GWh。2022年1-3月，我国动力电池装车量累计51.3GWh，同比累计上升120.7%。随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。预计2022年动力电池装机量将达299.9GWh。

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数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2、三元电池装机量

受益于政府补贴，2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优势占据了大部分市场份额，装机量持续增长。三元电池装机量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。预计2022年三元电池装机量将突破100GWh。

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资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3、磷酸铁锂电池装机量

2021年磷酸铁锂电池装机量24.4GWh，同比增长227.0%。磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长，市场份额将有所扩大。预计磷酸铁锂电池的装机量将在2022年达到125.8GWh。

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4、动力电池产销

2021年中国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。2022年1-3月，我国动力电池产量累计100.6GWh，同比累计增长206.9%。动力电池累计销量达65.0GWh，同比累计增长172.6%。预计2022年中国动力电池产量和销量分别达到492.45GWh、396.5GWh。

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5、动力电池竞争格局

中国动力电池行业竞争格局较为集中，市场集中度不断提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。预计2022年CR3将达78.5%

，CR5将达87.6%，CR10将达97.5%。

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动力电池行业呈现强者恒强”“弱者恒弱”的趋势，目前动力电池市场份额不断被龙头企业抢食。宁德时代动力电池装机量占据一半的市场，比亚迪市场近年来发展迅猛，动力电池装机量占比持续提高，市场份额由2019年的17.3%提升至2021年的16.2%。2022年1-3月，比亚迪市场份额提高至20.31%。

2021年宁德时代动力电池装机量80.51GWh，市场份额52.1%。比亚迪紧随其后，市场份额16.2%。中航锂电、国轩高科市场份额超5%，分别为5.9%、5.2%。

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二、动力电池未来发展前景

1、政策利好新能源汽车行业，带动动力电池行业发展

我国出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至“十四五”政府产业支持发展的重点，承载着我国汽车工业实现“弯道超车”的重要使命。目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展。

同时，针对汽车工业对环境造成的污染，越来越多的城市例如北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等一、二线城市开始对传统燃油乘用车进行限购、限行，也有助于提升购买新能源汽车的需求。

2、“以电代油”推动了动力电池行业的市场需求

我国自然资源禀赋多煤、贫油、少气，原油对外依存度高。降低机动车油耗、维护国家能源安全是汽车产业发展的硬约束条件，加之 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 制造成本呈现急速下降趋势。根据BloombergNEF数据，2019年全球动力锂离子电池包某某在156美元/kWh，预计到2024年降至93美元/kWh，到2030年进一步降至61美元/kWh。

3、解决锂电池失效问题

锂离子电池的失效分为性能失效与安全性失效。性能失效指锂电池容量衰减、循环寿命短、倍率性能差、一致性差、易自放电、高低温性能衰减等。安全性失效包括热失控、胀气、漏液、析锂、短路等。失效的内因较为复杂，电芯四大材料皆存在失效导火索。动力锂电池的失效直接影响电池的使用寿命与安全性。有效解决电池热失效问题主要方法为：1）使用阻燃添加剂防止有机电解液燃烧；2）开发不易燃的固态电解质。

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