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2021年上半年，在分管总的正确领导下，在部门同事的帮助支持下，紧紧围绕营销发展部部门职责和岗位核心职责，做好主要负责的基础管理、上仓营业部和别山营业点包片工作，积极配合业务发展和队伍建设工作，现汇报如下：

（一）工作实绩

1.基础管理层面

一是参会管理，突出“严”字。梳理宣导参会管理规定办法，并职场上墙公示；严格执行请假流程，线上线下同步申请；日常管理功能组每天下午反馈次日早会通知和预计出勤人数，每天上午反馈早会照片和签到表照片，从而促使更多伙伴参会，上半年月均参会率达成XX%。

二是活动量管理，突出“实”字。通过强调意义、制作录屏、数据预警、标杆树立、表彰激励，引导伙伴将拜访照片发至群中，通过云助理PAC-S拜访签到，活动量8分人力占比由2019年8月的24.9%提升至2020年3月的38.2%。积极推动健康管家，开通AI保险代理人总数441人，健康访用户总数7524人，AI分享总次数25877次，获取一度二度用户总数11850人，通过做实活动量促进举绩达星。

三是早会经营，突出“新”字。在指导制定早会行事历，按照标准流程固化运作小组早会、大早会、集中电话约访的基础上，鼓励各职场创新形式、创新内容，营造良好的氛围，提升销售人员技能，最终实现目标。

四是日常管理功能组建设，突出“专”字。日常管理系统包括4个板块，共8项工作内容，通过每月组织召开1次功能组例会，学习相关内容和实操演练，有效推进其他四大系统的运作效能，为职场标准化建设奠定基础。

一、自我履职评估

3.做好服务

抱着学习的心态，做好邦均镇营销服务部和上仓镇营销服务部工作。邦均部主要增实替虚，发展团队，2020年4月成功入围A类营业点。上仓部主要把握节奏，做大做强，2020年4月成功入围营业部。

（二）存在不足

1.服务意识不足

有时做事多从自身工作出发考虑，未能从部门、大个险整体全面考虑，全局观念、服务意识、服务水平有待进一步增强。

2.学习范围狭隘

主要***的制度文件和方案等，缺乏对行业新知识、新思维的掌握，导致工作招法有限，制约了自身工作水平的进一步提升。

3.创新能力不强

工作中平稳有余，创新不足，处事不够周到，需要多向领导汇报工作情况，多与伙伴进行横向沟通，弥补自身不足。

4.工作经验不足

长期从事综合工作，对大个险工作经验还不足，工作不够缜密，工作的方式方法还需要领导、同事、伙伴进一步指导。

二、对未来履职岗位的工作设想

（一）工作目标

2020年实现首年标准保费2220万元， 10年期及以上期交保费2480万元，10年期及以上保障型产品业务1440万元，短期险业务720万元。月均长险举绩人力298人，季度有效人力356人，月均星级人力101人。

（二）发展思路

坚持“双心双聚”战略内核、坚持队伍驱动业务发展策略、坚持五位一体专业化经营、坚持推进外勤主导作业模式，坚定不移走高质量发展之路。

（三）具体举措

1.队伍建设方面

全力协助人力发展条线推进各项工作，坚持“以队伍发展促进业务发展”的核心思路不动摇，充分利用“领SHOW计划”、“万家百亿”优增倍增。在新人招募和新人育成上下功夫，确保“真和实”。坚持依“法”办事，加大基本法普及宣导，建立定期考核预警机制、月主管品质考核预警，保证团队维级及晋升。做好人员分类，重点关注各团队举绩率，保证队伍提质扩量。

2.业务发展方面

全力协助业务发展条线推进各项工作，通过健康险的持续销售，提高保费质量，通过保障型引导，确保标保指标的达成。一方面要盘活存量，继续发扬老人的优势，引领存量精英，***步伐，作为业务推动的引爆 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 加强团支部的建设，发挥青年团员干事创业的热情。

2.销售建设上，坚持队伍驱动业务，抓好提质扩量，强化制度经营，推进转型升级，加强真实性管控。

3.价值引领上，坚持“价值引领、规模适度、保障突破、多元支持”发展思路，以标保为统领，统筹规划业务发展目标和节奏。重振XX区、复兴两乡，对标市场。

4.风险管理上，加强宣导频次，使风险防控内化于心，外化于行；加大查处力度，实现闭环管理。

5.客户服务上，坚持以客户为中心，改变服务意识，由被动粗放式服务过渡到主动精细式服务。推广科技服务，提高客户满意度。

6.在改革创新上，严格落实“三定”方案，聚焦重点，履职尽责，增强创新意识，提升执行力，奋力实现新突破。

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