以下为《公司发行私募可转债方案》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

**_*

发行私募可转债方案

私募可转债定义

符合条件且依法注***，以非公开方式在**_*备案后发行或转让，并约定在一定期限内还本付息，同时在一定期间内根据约定的条件可以转***股份的债券，兼有债务性和股权性的中长期混合型投融资工具。

二、 私募可转债发行条件

1、有符合《中华人民共***法》规定的治理结构；

2、最近一个会计年度的财务会计报告无虚假记载；

3、没有处于持续状态的重大违法行为；

本公司已发***债券或者其他债务没有处于持续状态的违约 或者延迟支付利息的情形；

发行人原则上应为生产经***，单一法人主体

发行人为中心挂牌企业（股份制企业才可以挂牌）。

三、 私募可转债合规性分析

（一）交易平台合法性

《**_*关于促进区域性股权市场规范发展的 通知》（赣府厅发〔2017〕33 号）第二条“**_*有 限公司是经政府批准设立的区域性股权交易市场运营机构”。

（二）合规性

2017 年 1 月 20 日发布的《国务院办公厅关于规范发展区域性股 权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）第四点、2017 年 5 月 3 日发 布的《区域性股权市场监督管理》（证监会令第 132 号）第二条、2017

年 6 月 5 日发布的《**_*关于促进区域性股权市场 规范发展的通知》（赣府厅发〔2017〕33 号）第三点第一条均规定:“在 区域性股权市场发行或转让证券的，限于股票、可转换为股*** 债券以及国务院有关部门按程序认可的其他证券。”

第二章 交易结构及流程

一、交易结构

/

二、业务流程

1.发行方在**_*完成挂牌（情况特殊可进行特批申请），此为发债前置程 序，符合监管要求；

2.发行方和意向投资方就发行主体资质、项目、规模、利率、期 限、资金用途等达成一致，意向投资方完成内部投资决策程序；

3.**_*根据双方确定交易要素制定项目投前报告及合同文本并对合同进行法律审核；

4.发行方和投资方对合同文本进行审核；

5.合同文本审核通过后，发行方、投资方、担保方（如有）和股 交中心对合同进行面签盖章并确定资金交割日；

6.股交中心根据盖章版合同进行产品备案发行（1个工作日）；

7.在资金交割日，投资方和发行方完成线下和线上相关账户操作工作，操作完成后，股交中心根据协议将认购款划款至发行方的募集资金账户；

8.总计时长不超过一个月，情况特殊可压缩至两个星期。

三、发行要素

发行要素



发行方

**_*



认购方

玉山县工投***

募集方式

定向非公开募集



票面利率

根据双方协商确定

发行服务费

0.5%/年，一次性收取



备案规模

1亿元

期限

5年



还款方式

利息按年支付/到期一次性支付/按季付息；

本金分期还本/到期一次性还本



计息方式

单利按日计息，不计复利





发行方式

一次备案，多次发行（可根据企业资金使用进度及安排一次性到位或者分期到位）



资金用途

厂房建设及支付工程款等。





转股事项

转股触发条件

当公司在到期日无法按约定兑付本期私募可转债本息，债券持有人有权申请对未兑付本息进行转股。在与发行方协商后投资者有权选择全部或部分转 股,未转股部分仍按债券持有到期。

2、债转股期限





本期私募可转债自成立之日起，投资者（债券持有者）可在本期 私募可转 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 能领域提供高效电池的解决方案。

公司秉持“改善人类生活”的理念，持续为社会提供优质的能源与服务，通过技术变革创新、追求卓越，致力成为清洁能源行业的引领者，为国家实现碳中和的宏伟目标作出应有的企业贡献。因企业前期投资资金紧张经沟通拟在**_*发行私募可转债，玉山县工投***来认购。

**_*是国务院批准，省政府设立的国有区域股权交易市场，通过企业在省股交中心发行私募可转债，认购方来认购债券，解决了近几年国家对政府出资审查越发严格的问题，是经过审计审查并且是合理合法合规的方式，能够避免在招商引资过程中领导决策风险以及企业成立初期用其它方式融资都有待商榷的问题。

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

以上为《公司发行私募可转债方案》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。