【中泰电新
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恩捷股份小范围交流纪要***
会议内容
恩捷股份小范围交流
交流方式
线下
交流时间
2021/09/02
交流地点
XX
会议要点
隔膜单线投资额
2.5个亿，包含了涂覆设备、厂房、土地等。
氧化铝vs勃姆石
两种材料各有千秋，本身表现上没有本质的差异，只不过各自有各自的特长，另外成本也差不多，但贵的那种单位面积的用量要少一些。
涂覆膜
21年占比：超过50%。
铝塑膜
产能：目前有一条3000万平米的线，但还没有经济效益，在初级的准备阶段。明年第二条线新产能建设出来，后年会有盈利效果。明年年底新产能大概建成，有1.5亿平米。
价格：进口最贵30元，动力大概20元。
产地：江西。
干法：吹塑法vs流延法
1. 吹塑法压力率高很多，伸展长度可以做到6000-10000米；
2. 吹塑法基本上不裁边，但是流延法必须要去裁边，材料耗费很大；
3. 流延法是单向强度，吹塑法可以做到双向强度，而且可以调整，制备的过程调整空间很大，产品范围要宽很多。
自研设备
替代端：目前在隔膜后端；
挤出机等核心设备国产替代：中国企业目前还不具备生产挤出机等核心设备的能力，原因：1）材料品质；2）工艺加工精度。目前中国还有差距。
Q&A
Q：除了一线的隔膜企业，二线的企业是否也在扩产？
A：是，但规模还是有限的，他们开始的时间晚了，没有提前1-2年。另外他们的规模受限于资源等，设备供应商的产能占了很大一部分，能够给他们留下的设备供应能力是非常有限的，随着时间推移，规模的差距会越来越大。
Q：一条线要投多少钱？
A：2.5个亿，包含了涂覆设备、厂房、土地等。
Q：涂覆材料是客户选择吗？
A：都可以，锂电池厂家其实是各种类型的，有技术能力强的，那当然基本上他来主导。但存在客户可以给你建议和引导，也没有固定的一个模式。
Q：涂覆材料里氧化铝和勃姆石对比？
A：首先这两种材料各有千秋，本身表现上没有本质的差异，只不过各自有各自的特长，另外成本也差不多，但贵的那种单位面积的用量要少一些。
Q：方形和圆柱的隔膜供应有差异吗？
A：有差异，隔膜一个非标化的。
Q：给LG供货的时候，出货的产品达到了他们验收的标准，后续它的电池如果出了问题，跟供应商其实也没有太大的责任？
A：说实话很难去追溯，因为它出事的时候，实际上电池已经遭到破坏了，要复原到最原始的状态下，然后追究谁的责任其实很难。
Q：涂布：专利纠纷有没有可能是一种隐患？
A：肯定是有隐患的，有些国家已经判下来了，限制他销售。专利还是很致命的，比如说本身想努力去争取一个项目，但项目拿不下来，客户不敢用，就只有退出市场。
Q：涨价幅度预期会有多少？
A：没有预期，价格不是一个标准，也看不同的客户。
Q：涂覆的比例今年大概规模占多少？
A：可能超过50%。
Q：铝塑膜现在有产能出来吗？
A：有一条线，3000万平米，但现在它不可能有效益，算是在一个初级的准备阶段。大概明年通过一些产能验证，第二个新产能建设出来，可能后年会有一些效果出来。明年年底的话大概新产能建成。
Q：明年年底铝塑膜产能大概有多少？
A：开始建1.5亿平米。全球去年消费3亿多平，今年增长一些4亿多平米。
Q：铝塑膜价格？
A；现在进口的可能最贵也就30块钱，动力的大概20多块钱。
Q：铝塑膜的产能是在哪个基地？
A：在江西。
Q：***做这么多年铝塑膜都做不出来，是突破了什么工艺？
A：现在做的出来，但不太挣钱，因为全套日本的东西（日本的设备，日本的原材料），所以它的成本比较高。
Q：铝塑膜 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ？
A：现在没有什么问题了，能够做到5米多了，后面6米多也能够做完。车速它是跟经过的线保持一致。
Q：铝塑膜的材料与设备有没有什么壁垒？
A：有。材料也不一样，材料因为要求要高很多，原来没做过，不知道要求，还要一步步去改。设备也是，有一个独特的设计，也是几家产品拼在一起弄的。
Q：海外客户像松下、特斯拉这些，明年的预期会不会更高？
A：肯定会，明年特斯拉是一个放大量的。
Q：特斯拉的储能是用圆柱的还是用方形的？
A：圆柱。下一步要生产大圆柱电池。***和特斯拉的合作算是很紧密的。
Q：松下这边？
A：松下来就应该随着特斯拉增长，还有新的和丰田的项目，只不过丰田的动作太慢了没有量产。
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