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XX州支行网点系统化转型评估报告

根据省分行《关于开展2020年青***网点系统化转型评价工作的通知》安排，XX支行成立由项目经理、内训师组成的评估小组于12月10日开展辖内营业网点的转型评价工作，现将评估情况汇报如下。

一、评价对象

评价对象：XX支行营业部、同德支行、XX支行、XX支行

二、评估小组成员

组长：网点转型项目经理罗某某

组员：内训师宁世亮 内训师石

三、评价标准和内容

评价标准：

（一）中国邮政储蓄银行XX省分行网点转型评价标准（2020年）

（二）中国邮政储蓄银行XX省分行管理机构转型评价标准（2020年）

评价内容：评价内容：定性评价、综合软转型评估、硬转型评估三个方面组成

四、评价结果

（一）XX支行营业部

定量评价：经查阅大数据门户系统、CRM等相关系统取数，营业部个人客户总资产增长7.7%；价值客户产品覆盖度42.73% 离柜率为83.7%；营销活动线索执行率为9.39%；事件提醒线索触达率72.16%；人员执行引荐线索交易成功率13.33%，

调阅营业部影像抽查大堂服务人员在岗并提供服务，计20分；人员绩效考核执行落实不到位，计0分；各岗位履职情况得分统计：

1.网点负责人岗位履职评价得分79分

2.理财经理岗位履职评价得分73分

3.大堂经理岗位履职评价得分80分

4.零售客户经理岗位履职评价得分80分

5.柜员岗位履职评价得分84分

定性初评分值为51.44分

综合软转型评估分值为25.72分

硬转型评估分值为90分

（二）同德支行

定量评价：经查阅大数据门户系统、CRM等相关系统取数，同德支行个人客户总资产增长14.85%；价值客户产品覆盖率58.45%；离柜率为85.33%；营销活动线索执行率为10.25%；事件提醒线索触达率0%；人员执行引荐线索交易成功率0%，

调阅同德支行影像抽查大堂服务人员在岗并提供服务，计20分；人员绩效考核执行落实不到位，计0分；各岗位履职情况得分统计：

1.网点负责人岗位履职评价得分72分

2.理财经理岗位履职评价得分76分

3.大堂经理岗位履职评价得分81分

4.零售客户经理岗位履职评价得分75分

5.柜员岗位履职评价得分77分

定性初评分值为50.04分；

综合软转型评估分值为25.02分

硬转型评估分值为80分

（三）XX支行

定量评价：经查阅大数据门户系统、CRM等相关系统取数，XX支行个人客户总资产增长23.37%；价值客户产品覆盖率47.62%；离柜率为84.39%；营销活动线索执行率为13.84%；事件提醒线索触达率0%；人员执行引荐线索交易成功率0%，

调阅XX支行影像抽查大堂服务人员在岗并提供服务，计20分；人员绩效考核执行落实不到位，计0分；各岗位履职情况得分统计：

1.网点负责人岗位履职评价得分74分

2.理财经理岗位履职评价得分74分

3.大堂经理岗位履职评价得分80分

4.零售客户经理岗位履职评价得分75分

5.柜员岗位履职评价得分74分

定量初评（网点视检）分值49.42分

综合软转型评估分值为24.71分

硬转型评估分值为90分

（四）XX支行

定量评价：经查阅大数据门户系统、CRM等相关系统取数，XX支行个人客户总资产增长%；价值客户产品覆盖率61.22%；离柜率为86.26%；营销活动线索执行率为72.75%；事件提醒线索触达率52.23%；人员执行引荐线索交易成功率25%，

调阅XX支行影像抽查大堂服务人员在岗并提供服务，计20分；人员绩效考核执行落实不到位，计0分；各岗位履职情况得分统计：

1.网点负责人岗位履职评价得分7 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 效考核办法，通过3至6个月的试运行阶段后根据运行情况再调整，理财经理绩效向综合化服务倾斜。网点理财经理营销分为独立营销和非独自营销，按照“一个客户就是一个市场”的经营理念，全力推动全员营销和交叉营销，营销成功后首次业绩分润按照7：3的原则分配给业务引荐见人和营销人，后续跟进营销业绩均统计至客户跟进营销人。鼓励各条线员工之间有意识的主动开展交叉营销工作。

5.零售客户经理建立以客户关系管理为纽带的综合营销体系，实现每个零售客户经理均有对应的网点客户关系维护人员，通过引荐和交叉销售，团队协作，为客户提供包括资产、负债、中间业务在内的全业务服务。

XX支行零售金融部

2020年12月28日

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