工程机械行业报告
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工程机械行业报告
1、行业简介
按照中金的分类标准，机械行业分为工程机械（挖机、起重机）、轨交设备（高铁火车）、专用设备（光伏、锂电设备）、检测设备和通用的工业自动化设备（机床、切割设备）等。这里我们先了解工程机械。
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。
主要包括大概20大类产品，包括挖掘机械，混凝土机械，工程起重机械，压路机，铲土运输机械，工业车辆，压实机械，桩工机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。
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2、工程机械产业链
从产业链角度来看，工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
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从中游厂商的视角来看，其成本主要来自上游，其中占比最大的是核心零部件发动机和液压系统（液压系统是由静液压传动装置或者是变速器使用加压系统的液压给流体提供动力的液压机械系统，液压系统是改变压强增大作用力），大概40%左右，第二是钢材，占比大概在20%-25%（比如年初至今钢材价格上涨40%的话，则成本增加8-10%，即毛利率降低），人工成本占比不到10%。
例如，一台挖机的成本结构中大约三分之一是液压系统，而挖机液压系统中液压泵和马达、液压阀、油缸的价值占比分别为 29%、26%、18%。
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从下游看，主要需求来自于房地产和基建，还有部分来自挖矿，以及其他（房地产、基建、采矿、制造业分别占40%、35%、15%和10%）。
3、行业市场规模
全球市场
全球工程机械市场为万亿级赛道，2018 年全球工程机械市场销售额已达约 1100 亿美元，且近年整体处于扩张态势，万亿级市场为全球性龙头企业成长奠定了基础。
分区域来看，欧美、中国市场合计约占全球工程机械市场份额的 2/3，具体来看，北美市场工程机械销售额占比最大，2014-2018 年期间保持在 31%-38%的比重；中国市场近年来全球销售额占比持续提升（主要受益于棚改），2018 年升至全球第二大市场占比为 23%；西欧市场 2018 年全球销售额占比降至 13%。而除北美、西欧、中国、日本和印度市场等之外的第三世界广大区域，全球销售额占比大部分时间在 20%-30%的范围内波动。
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市场格局来看，一方面是全球市场经历长期发展已整体进入稳定发展的成熟阶段，设备更新替换成为主要需求（新兴市场国家的潜力较大但有效需求有待释放、规模体量也较小），同时，工程机械产品技术变革相对较小，并未出现颠覆性技术，比如挖掘机自上世纪 70年代以来仍主要是液压挖掘机。在此背景下，龙头厂商凭借规模优势、技术积淀、销售渠道和服务网络等优势占据明显优势，市场格局体现为原有龙头之间的博弈。
全球市场看，目前卡特、小松等欧美品牌凭借近百年的发展积淀占据全球榜首，国内龙头随着近年来全球竞争力增强份额持续提升，但单一龙头份额仍不足 5%，具有较大拓展空间。
而在本土中国市场，国产品牌已经形成对外资品牌碾压态势，并将加大海外拓展步伐，全
球化将是国内***未来再次成长的重要机遇。
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国内市场（市场规模— 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 机的成长性。
3、环保升级。从环保升级角度看，工程机械是非道路侧的重要污染源，工程机械同时受到道路机械“国五”升级“国六”和非道路移动机械“国三”升级“国四”的影响。道路侧，自2021年7月1日生产、进口、销售的重型柴油车应符合“国六a”标准要求。在标准升级的同时，老旧设备将被加速淘汰。我国通常以“跨三代”作为淘汰规则，所以“国三”排放的道路移动类工程机械将面临淘汰。在非道路移动机械方面，“国四”于2022年12月1日开始推行（该政策被推迟了几次，进度低于预期）。
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4、全球化，从国际巨头发展角度看，我国的确实有竞争优势，但想要取得其他巨头的市场，需要边走边看。
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