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鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 发行人： 注册额度： 本期基础发行金额： 本期发行金额上限： 发行期限： 担保情况： 信用评级机构： 发行人主体信用评级： 担保人主体信用评级： 债项评级： 鲁能新能源（集团）*** 30 亿元 0 亿元 10 亿元 3+2 年 ***提供连带责任担保 联合*** AA+ AAA AAA 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二0二一年一月 鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 声明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融 资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期中期票据的投资者，请 认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如 有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 目录 声明........................................................................................................................................... 1 重要提示........................................................................................................................................... 6 一、发行人主体提示 ..................................................................................................................6 二、投资人保护机制相关提示 ..................................................................................................7 第一章释义....................................................................................................................................... 9 第二章风险提示及说明................................................................................................................. 11 一、本期中期票据的投资风险 ................................................................................................ 11 二、发行人的相关风险 ............................................................................................................ 11 第三章发行条款............................................................................................................................. 32 一、本期中期票据基本条款 ....................................................................................................32 二、本期中期票据发行安排 ....................................................................................................34 第四章 募集资金用途................................................................................................................... 37 一、绿色债务融资工具的认定 ................................................................................................37 二、募集资金运用 ....................................................................................................................37 三、募集资金管理 ....................................................................................................................45 四、发行人承诺 ........................................................................................................................46 五、关于本次绿色中期票据募集资金用途的后评价机制 ....................................................46 六、发行人偿债安排 ................................................................................................................46 第五章发行人基本情况................................................................................................................. 48 一、发行人概况 ........................................................................................................................48 二、发行人历史沿革 ................................................................................................................48 三、发行人控股股东和实际控制人情况 ................................................................................48 四、发行人独立性情况 ............................................................................................................50 五、发行人重要权益投资情况 ................................................................................................51 六、发行人内部组织机构情况 ................................................................................................54 七、发行人员工基本情况 ........................................................................................................61 八、发行人主营业务情况 ........................................................................................................64 九、在建工程与拟建项目投资计划 ........................................................................................75 十、发行人战略定位及发展规划 ............................................................................................75 2 鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 十一、发行人所处行业分析 ....................................................................................................76 第六章发行人主要财务状况......................................................................................................... 84 一、发行人财务报表基本情况 ................................................................................................84 二、发行人财务情况分析 ........................................................................................................92 三、发行人主要财务指标分析 .............................................................................................. 113 四、发行人有息债务情况 ...................................................................................................... 114 五、关联交易 ..........................................................................................................................125 六、或有事项 ..........................................................................................................................128 七、受限资产情况 ..................................................................................................................129 八、衍生品投资情况 ..............................................................................................................129 九、发行人海外投资情况 ......................................................................................................129 十、发行人重大投资理财产品情况 ......................................................................................129 十一、直接债务融资计划 ......................................................................................................129 第七章发行人资信情况............................................................................................................... 131 一、发行人信用评级情况 ......................................................................................................131 二、发行人的资信情况 ..........................................................................................................133 第八章债务融资工具信用增进................................................................................................... 134 一、担保人基本情况 ..............................................................................................................134 二、担保人历史沿革 ..............................................................................................................134 三、担保人股权结构及出资情况介绍 ..................................................................................137 四、担保人独立性情况 ..........................................................................................................139 五、担保人重要权益投资情况 ..............................................................................................140 六、担***治理情况 ......................................................................................................147 七、担保人人员基本情况 ......................................................................................................157 八、担保人经营范围及主营业务情况 ..................................................................................161 九、担保人主要在建及拟建工程 ..........................................................................................203 十、担保人发展规划 ..............................................................................................................203 十一、担保人行业状况 ..........................................................................................................204 十二、担保人行业地位和竞争优势 ......................................................................................228 3 鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 十三、担保人其他经营重要事项 ..........................................................................................230 十四、担保人主要财务状况 ....................... 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 主承销商。 发行人： 名称：鲁能新能源（集团）*** 住所：*_**朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室 法定代表人：粘建军 联系人：张某某 电话：010-*** 传真：010-*** 邮政编码： 100020 主承销商及簿记管理人：招商*** 住所：*_**深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 地址：*_**深南大道 7088 号招商银行大厦 联系人：卢某某、许某某 电话：0755-***、0531-*** 传真：0755-*** 邮编：518000 三、网站 投 资 者 可 通 过 中 国 货 币 网 （ http://doc.001pp.com.cn ） 或 上 海 清 算 所 网 站 （http://doc.001pp.com/）等交易商协会认可的渠道下载本募集说明书，或在本期中 309 鲁能新能源（集团）*** 2021 年度第一期绿色中期票据募集说明书 期票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查 文件。 310 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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