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XX 中国5G新基建研究报告 2020年 摘要 5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服 务终端归属权的变化，将引发商业模式革命， 2C模式将向2B2C模式的深层转变。 5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。 SMS 对于运营商来说，5G高额的投入或将迎来更长的回收周期。对于产业链上游企业来说，5G规 模建设阶段，规划设计某某、主设备厂商、光模块、天线及工程建设厂商最先受益，小基站主 要用于补盲补热，受益较晚。 5G发展是一个持续的过程，各方需多阶段持续加速5G新基建。在技术方面，设备商与运营商 应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展。在成本方面，运营商应以用户为导向，分阶段 精准部署与维护优化，提升基站利用率。在应用方面，运营商应采取价值经营，加速多量纲计 费，与应用合作推广C端应用，主导CT方案与IT方案融合，促进早期5G行业应用规模商用， 加速虚拟专网成熟，促进行业应用发展。 除基站、传输及核心网等主设备外，小基站、光模块及天线等也均值得关注。5G给光模块行 业带来新挑战，国内光模厂商向上游芯片发展。5G的高频率使小基站“地位”上升。当前， 小基站厂商应加速产品的成熟度，静等机遇到来。5G时代，5G天线与射频紧耦合，对基站 设备厂商的依赖度增加。各地方政府应抓住产业链单点突破与集成商的发展机会，推动5G产 业落地。 来源：由艾瑞自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 2 意义：5G新基建的重要意义 1 现状：5G新基建的带动效应 2 加速：多方合力加速5G新基建 3 产业：5G新基建重要板块分析 4 3 5G对社会来说意味着什么？ 商业本质的转变，才是5G新基建的意义 通信服务与人类，从不同代际的通信技术所能实现的功能上看，是和人类身为三维生物的属性息息相关的。从1G到4G， 是人从声音，到图形再到视频的通信需求推动技术进步的。但一如物理与数学的关系，人类通过数学计算解释和量化物理 现象，然而当主次关系反转之后，许多数学逻辑中可行的结论，却很难在物理世界找到存在的证据，甚至很难被人类理解。 在需求和技术的发展过程中，也存在这个逻辑，能够实现实时的视频通信是人类基础通信需求的边界，但是技术的进步并 不会因此停止，而超越人类基础需求的技术，将把现实带往何方是很难想象的。所以5G的出现并不能单纯的以数据传输速 度的提升而论，这种速度上的量变到质变会一点一滴的改变现有商业逻辑和盈利模式。比如：智能硬件的逐渐免费、移动 商业服务入口的多元化、以及2C与2B2C的可能转变等…… 移动通信需求与技术的互动关系示意图 音频传输 音频+文字 图像传输 视频+数据 …… 1G | 1986-1999 2G | 1991-至今 3G | 2009-至今 4G | 2013-至今 5G | 2020→未来 需求推动技术进步，其也会从基础模块进行叠加性的升级， 比如硬件模块的叠加、基站的数量、技术步骤的极简化、频 段的发射间隔、有用信息占带宽的比重等等。是在物理层面 和现行技术极限化的层面进行升级。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. 但是5G时代，技术的进步会通过理念的革 新、设计思路的转变和实现机理与老技术完 全不同的新技术来实现，因此在技术的路径 上是没有尽头的。所以在5G时代，是技术 的自然演化创造着人类的新需求。 doc.001pp.com.cn 4 新基建概念发展 新基建是支撑数字经济快速发展的新型基础设施 新基建概念在2018年中央经济工作会议中首次被提出，2020年上半年频繁出现在国家层会议中，受到了社会各界的关注。 从新基建的发展历程可以看出，新基建是支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。 新基建概念发展历程 2020年4月 习近平总书记在浙江考察时强调 “要抓住产业数字化、数字产业 化赋予的机遇，加快5G网络，数 据中心等新型基础设施的建设”。 2020年4月 国家发改委明确新基建范围。 新型基础设施主要包括信息 基础设施、融合基础设施与 创新基础设施三方面。 2020年5月 政府工作报告提到“加强新型基础设施 建设，发展新一代信息网络，拓展5G 应用，建设充电桩、推广新能源汽车， 激发新消费需求，助力产业发展”。 2020年2月 中央全面深化改革委员会第十二次会议指出“基础 设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化， 协同融合为导向，统筹存量和增量，传统和新型基 础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、 安全可靠的现代化基础设施体系”。 2020年3月 中共中央政治局常务委员召开会议， 强调“要加大公共卫生服务、应急 物资保障领域投入，加快5G网络、 数据中心等基础设施建设进度”。 2018年12月 中 央 经 济 工 作 会 议 确 定 2019 年工作任务时提出“加强人工 智能、工业互联网、物联网等 新型基础设施”。 2019年7月 中共中央召开政治局会 议，提出“加快推进信 息网络等新型基础设施 建设”。 2020年1月 国务院常务会议提出“大力发 展先进制造业，出台信息网络 等新型基础设施投资支持政策， 推进智能、绿色制造”。 来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 5 围绕香农公式展开的技术升级 提升带宽，提高带宽使用率和提升信噪比就是关键技术 移动通信技术是一系列技术的综合体，所以从1G到5G，每次革XX不是单一技术的提升，而是多项技术合力的结果。所 以从不同技术的源头，几乎无法梳理出移动通信技术的升级路径。但是，美国数学家、信息论创始人香农，提出并严格证 明了信息在被高斯白噪声干扰的信道中，计算最大信息传送速率的公式，也就是著名的香农公式。通过这一个公式的物理 含义可以知道，信息传输速度与带宽和信噪比之间的数学关系。因此，移动通信技术每一次的升级，都是通过不同的技术 手段，提升可用带宽，提高已有带宽的使用率以及提升信噪比，进而达到高速率、低时延和更稳定的传输，这三个功能指 标上的飞跃。 移动通信代际技术进步示意图 C=B×log2（1+—NS ） 其中B代表带宽（频谱利用率也是提升B的一种体现），S/N代表信噪比 无论哪一指标提升，都能有效提高传输速率 1G | 1986-1999 2G | 1991-至今 3G | 2009-至今 4G | 2013-至今 5G | 2020→未来 1G网络采用模拟信号 2G网络关键技术是 传输，将介于 TDMA和CDMA。 300Hz-3400Hz的语 主要采用了时分复用 音转换到高频的载波 的多址方式及更高阶 频率MHz上，实现传 的调制方式，增大了 输。 相同带宽下携带的信 在1G之后，模拟信号 息量，从而提升了频 被数字信号所代替。 谱的利用率。 最大速率2.4K 最大速率64K 带宽200KHZ 3G网络关键技术是 4G网络关键技术是 Rake接收，它改变 OFDMA技术提升了 了信息接收方式、而 频段的使用率，ICIC 智能天线可以自适应 技术通过提高有效信 用户的移动使信号更 号的功率实现更好的 稳定、多用户检测和 信噪比，MIMO技 码分复用等。提升了 术使用了更多天线， 频谱利用率和信噪比。 实现了多点收发。提 升了频谱利用率。 最大速率2M 带宽1.6MHZ 最大速率100M 带宽20MHZ 5G网络的技术标准尚未确定， 但目前至少已经有8项核心技 术实现了突破。其中Massive MIMO是MIMO技术的演进， 可以使设备搭载更多天线。而 超密集组网技术则通过一系列 技术变化，如小区虚拟，干扰 管理等大幅提升了而频率利用 率和信噪比。 最大峰速20G 带宽100MHZ 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 经济前景背后更大的商业机会 链接媒介和服务终端归属权的变化，引发的商业模式革命 5G最表象的变化就是通信速度的提升，但是当通信速度提升到一定程度，用户的需求和关注点就会发生改变。类似这样的 需求更迭已经发生过数次，而每一轮被弱化的用户需求点，则恰恰是技术在该轮革命中所弥补的缺陷。比如：用户对计算 机、手机储存容量的担忧、用户对数据传输速度的担忧等等。这些需求点在新技术时代会成为用户的“习以为常”。在5G 时代，这种需求的转移可能会发生在以下两个层面：链接媒介的更替和智能设备物权与使用权的分离。 5G对商业模式的潜在改变 链接媒介更替 Service Channel 网页 | Website H5 | HTML5 其它 | Other 手机形态的变化 任何具备投射和网络链接功能的设备均 可以起到和现在手机相同的作用，届时 也许一个能上网的显示屏就是手机 5G的出现将大幅度弱化服务本身对媒介功能的要求，因为传输速度足够快，基本可以实现异地实时对接。 这也就意味着理论上用户不必下载繁荣复杂的操作系统或操作软件，就可以通过云来完成业务。所以理论上， 任何可以链接到企业云的渠道媒介都享有了和APP一样的战略地位。这无形之中扩充了链接媒介的可选范围。 这背后更重要的意义在于，当APP不再是唯一载体以后，手机操作系统和手机的意义也将发生变化。 物权与使用权分离 MT Usufruct 租赁 | Lease 成本 | Cost 其它 | Other 使用权的意义 租赁理念的预热以及智能终端功能要求 降低导致成本的压缩，都使终端的使用 权成为用户更多关注的要素。 物权与使用权的分离进一步衍生的话，有可能导致未来所有带有移动网络功能的设备免费化，而这引起的商 业模式变革，要远比5G带来速度上的提升更加深刻。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 7 对中国数字经济商业逻辑的潜在颠覆 本质上的2C模式向2B2C模式的深层转变 5G环境的完善对于现有互***和创业者来说，最显而易见要做的事就是在现阶段与所有有链接价值的平台达成合作， 拓宽自己未来服务输出的渠道。除此之外，更隐蔽也更重要的是商业模式选择问题。 对于当下互***来说，2B2C的商业模式并不新奇，在支付、云服务等一切存在巨头的细分行业中，2B2C早已是非巨 头企业既主动又被迫选择的商业路径。这个看似古老的路径，在5G时代可能面临更深层次的变化。现在的2B2C理论上有 两种模式，这两种模式的主要区别在于B的选择，比较被市场推崇的一种，B是直接面对用户业务场景的商户，另外一种是 手握流量的合作平台。从某种程度上看，为了保证优秀的转化率，第二种流量B和公司本身有一定的竞争关系。而在5G时 代，2B2C模式的深层转变就是基于第二种流量B的改造。 5G时代企业2B2C模式深层转变示意图 服务提供方1 服务提供方2 服务提供方3 服务提供方4 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. 业务竞品平台1 业务竞品平台2 设备制造商 合作平台（2B） 商户1 商户2 商户… 5G时代更多贴近生活的数据掌握在设备 制造商手中，所以过去只需要服务好C 的模式，就转变成首先要服务好这些B 的新2B2C模式。而互***固有的 优势将下沉到更底层。 用户群 （2C） doc.001pp.com.cn 8 意义：5G新基建的重要意义 1 现状：5G新基建的带动效应 2 加速：多方合力加速5G新基建 3 产业：5G新基建重要板块分析 4 9 5G新基建的重要性-经济 5G新基建资金投入高，将直接带动我国经济增长 2020年初，国内新冠肺炎疫情爆发，封某某、停工停产等疾控措施对我国经济发展带来较大负面影响。国外新冠肺炎疫情爆 发及国内消费恢复缓慢将持续影响我国经济增长。5G网络建设需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展， 从而带动我国经济增长。自2019年6月5G牌照发放以后，国内三大运营商便发力5G网络建设。2019年下半年，三大运营 商5G网络建设投入共计为411.7亿元。2020年在新基建政策的加持下，三大运营商5G网络建设投入将达到1800亿。5G网 络建设是一个持续的过程，未来4-5年，运营商将持续高投入以实现全国覆盖。自2013年12月4G牌照后，三大运营商6年 内投入约8300亿建设4G网络。相较于4G网络建设，5G网络所需基站数量更多，单站建设成本更高，因此，整体投入将高 于4G网络建设。可见，未来几年，5G新基建的高投入将会持续拉动我国经济增长。 2009-2020年中国电信运营商移动网络资本支出 3G网络主力建设期投入约5788亿 1567.4 788.9 995.3 1157.6 1279.7 4G网络主力建设期投入8300+亿 1470.8 1912.7 1519.5 1176.4 1168.2 1468.7 1926.9 3G牌照发放 2009 2010 2011 2012 来源：据公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. 4G TDD牌照发放 4G FDD牌照发放 2013 2014 2015 2016 移动网络资本支出（亿元） 2017 2018 5G牌照发放 2019 2020e doc.001pp.com.cn 10 5G新基建的重要性-C端用户 5G新基建满足日益增长的移动互联网应用发展需要 移动通信技术的迭代推动移动互联网的快速发展，层出不穷的应用不断改变着人们的消费、支付及娱乐方式。2G到4G， 网络速率越来越快，能够支持的移动互联网应用也越来越多，见证了移动互联网从文字信息、图片信息到视频信息的发展。 随着电商直播、短视频、云游戏等视频类应用的发展，用户DOU与移动网络的接入流量急剧上升，给4G网络带来极大的 挑战。疫情期间，疾控措施迫使人们在线上完成复工复产。在线教育，在线办公逐渐常态化，为移动网络带来了更大的压 力。5G商用后，我国5G用户量及DOU持续上升。在DOU方面，5G用户的DOU已达到4G用户DOU的2倍。2019年12月， 中移动5G用户的DOU已达到16.9GB。2020年3月，中国电信5G用户DOU也已经达到13GB。在用户数方面，虽联通暂未 公布，但2020年8月，中国移动与中国电信5G用户数累计约1.56亿，预计整体5G用户数已近2亿。从网络能力来看， 5G10Tbps/km²的流量密度能解决大流量给移动网络带来的压力，1Gbps的速率与毫秒级的时延能保障云游戏及VR应用 的体验，106 /km²的连接密度更更好支撑智能家居的发展。可见，5G新基建能满足日益增长的移动互联网应用发展需要。 2009-2019年移动互联网流量 1220.0 2020.2-2020.7中国移动&电信 5G用户数 711.1 246.0 1.2 4.0 5.4 8.8 13.2 20.6 41.9 93.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8 1.7 4.6 7.8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DOU（GB） 全年流量（亿GB） 1.1 1.5 2020.2 1.7 3.2 2020.3 2.2 4.4 2020.4 3.0 5.6 2020.5 3.8 7.0 2020.6 4.9 8.4 2020.7 中移动5G用户（千万户） 电信5G用户（千万户） 来源：工信部，由艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 来源：运营商运营数据，由艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 11 电信运营商是5G新基建的投资主体 相较于4G，运营商5G网络建设投资更高，回收周期或更长 电信运营是重资产行业。运营商作为投资主体，历代移动网络的建设均需要耗费大量的时间与资金。以4G为例，在不考虑 运营成本的情况下，从第三年开始，运营商4G网络的累计收入才大于累计建设投入，实现盈利。从5G网络建设投入来看， 5G基站数量的增加与单站建设成本的增高均会导致5G整体建设成本的增加。从C端用户的迁移速度来看，4G网络基本满 足当前日常移动互联网应用对网络的需求，4G用户向5G迁移的迫切性要低于当时3G用户向4G迁移的迫切性，因此，5G 业务的C端用户收入增长速度可能会更慢。从B端用户发展速度来看，5G与产业的融合还在试点阶段，需要长时间的培育。 因此，在5G网络建设前期，B端用户收入可能占比较低。整体来看，相较于4G而言，运营商5G网络建设需要更高的投入， 但回收周期可能会更长。 514.9 1470.8 2014 2014-2019年中国电信运营商4G网络的投资与收入情况 31878.2 23997.5 16165.4 3431.5 9011.6 3383.4 2015 4902.9 2016 电信运营商4G网络业务累计收入（亿元） 6079.3 2017 7247.4 2018 8304.5 2019 电信运营商4G网络建设累计投入（亿元） 来源：三大运营商年报，由艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.11 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 5G新基建带动产业发展-网络规划设计某某 运营商设计某某市场份额高，非运营商的通信设计某某受益小 5G网络规划是根据5G技术特点，使用频段及实际的物理环境等进行站址及建设方案的规划，是5G网络生命周期的开始， 是5G新基建政策下，最先受益的环节。目前，我国通信规划企业大致可分为运营商设计某某，民营设计某某，高校控股的设 计某某及国企设计某某四类，其中运营商旗下的设计某某具备绝对优势，市场份额高，尤其是电信旗下的，移动与联通均持股 的中国***。下面主要以中移动5G网络规划集中采购为例进行分析。2019年11月份，中移动公开发布了 2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购，其中5G网络部分的规模约280亿元。中国移动旗下的中移设计某某 中标份额高达265.1亿，占比94.6%，电信旗下的中通服咨询、华信、广东电信、**_*睿通信设计某某累计中 标14.1亿，占比约5%，运营商旗下的设计某某中标份额累计约99.6%。可见，在5G网络规划中，运营商设计某某占据绝对优 势，非运营商的通信设计某某受益小，很难享受到5G新基建带来的红利。 中国移动2020年至2 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。 扫描二维码 读懂全行业 海量的数据 专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 38 法律声明 版权声明 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