线下零售新生态报告
以下为《线下零售新生态报告》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。
× 2017 线下零售新生态报告 × 大数据 · 全洞察 × 中国线下零售市场现状 线下零售市场的创新 零售新生态中的核心人群 零售市场未来展望 大数据 · 全洞察 × 中国线下零售 市场现状 大数据 · 全洞察 × 中国社会消费品零售总额增长进入新常态，增速趋于稳定 • 中国社会消费品零售总额保持双位数增长，但从近年来看增速趋于稳定，增长步入新常态。 （亿元） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 15.8 2006年 18.2 2007年 2006-2016年 中国社会消费品零售总额及增速 社会消费品零售总额(亿元) 增幅% 22.7 18.8 18.5 15.9 14.5 13.2 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 大数据 · 全洞察 12 2014年 % 25 20 10.7 15 10.4 10 5 2015年 0 2016年 数据来源：国家统计局 × Top100的零售超市增速放缓，近年趋于稳定 • Top100的零售超市自2014年遭遇增速显著放缓之后近年来趋于稳定； • 宏观经济增长减速、消费疲软、电子商务渠道分流、消费升级以及成本持续高某某等因素共同导致传统零售业的增 长放缓。 （万元） 110,000,000 108,000,000 106,000,000 104,000,000 102,000,000 100,000,000 98,000,000 96,000,000 94,000,000 92,000,000 18.1% 2013-2016年 Top100零售超市销售额及增幅 Top100超市零售总额(万元) Top100超市零售额增幅% 2013年 4.0% 2014年 3.0% 2015年 3% 2016年 % 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 数据来源：中国连锁经营协会 大数据 · 全洞察 × 主要零售商近年来纷纷遭遇关店潮 • 从Top100的超市零售商来看，其中贡献了一半销售额的Top10零售商自2013年以来门店数逐年下滑。 Top 100 超市零售商销售额 Top 10 零售商占比 其他零售商占比 49.5% 50.5% Top 10 零售商门店数 -4.6% -7.5% -2.7% 2013年 大数据 · 全洞察 2014年 2015年 数据来源：中国连锁经营协会 2016年 × 电商的快速发展是影响线下零售增长的原因之一 • 电商的发展逐年挤占线下零售的份额，预计在2020年线上渠道将贡献整体零售25%的销售额； • 网购用户的人均支出也逐年提升，预计2019年的人均支出将比2012年翻一倍多。 分渠道零售额占比 线下渠道 线上渠道 5% 8% 11% 15% 19% 21% 23% 24% 25% 中国网购用户人均销售额 中国网购用户人均销售额（元） 6120.6 7819.6 9204.6 11403.9 12198.5 12718.9 13342.3 10521.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 数据来源： emarketer 数据来源： 艾瑞咨询 大数据 · 全洞察 × 线下快消品销售额增速放缓，但依旧贡献了四分之三的份额 • 整体快消品市场，线上销售呈双位数增长，线下销售增速面临挑战；但线下销售占整体74%，依旧是主力阵地。 2016年 快消整体线上线下全渠道销售额占比及增速 线上增速 +27% 线下增速 +1% 数据来源：尼尔森市场研究，《2017，人人在讲的“新零售”，到底有哪些制胜秘诀？》报告 大数据 · 全洞察 × 消费升级***动力 • 2015年12月至2016年11月期间，销售增长的快消品类中有70%的品类都靠消费升级来拉动增长； • 并且2015年12月至2016年11***，也有高达87%的新品都为贵价商品。 品 类 2015年12月-2016年11月 销售增长的品类 靠消费升级拉动增长的品类数 其他增长品类数 2015年12月-2016年11月 不同新品占比 贵价新品 其他新品 13% 渠 30% 道 70% 靠消费升级拉动增长的品类是指：价格增幅>销量增幅的品类 87% 大数据 · 全洞察 贵价新品：指平均价格高于品类均价的新品 数据来源：尼尔森，《消费升级及数字化变革将带动各行业经济增长》报告 × 不同快消品类所处的消费升级的阶段不同 • 洗发露、面膜、润肤露大部分都是贵价产品，面膜贵价产品的销售额还在以双位数增长； • 婴儿配方奶粉和即饮茶目前贵价产品占比不大，但增速快，潜力大。 品 类 2016年6月-2017年5月 快消品分品类不同价格段销售额占比 贵价产品 平价产品 渠 道 15% 22% 26% 57% 62% 85% 贵价产品 增速 -1% 78% +25% 74% +9% 43% +30% 38% -6% 62% 63% 38% +53% 37% -4% 65% 35% -2% 洗发露 面膜 润肤露 婴儿配方奶粉 卫生纸 即饮茶 口香糖 洗衣剂 价格高于品类均价1.2倍定义为贵价产品，价格低于品类均价1.2倍定义为平价产品 数据来源： 尼尔森 2017Q2 CCI 大数据 · 全洞察 × 大卖场销售额占比受到挤压，而便利店占比逐年提升 • 在快消品行业，大卖场渠道整体销售额占比逐年受到挤压，但依旧贡献了整体近21%的销售额； • 而小而美的便利店渠道销售额占比逐年提升，2016年贡献了快消品整体渠道4.4%的销售额。 品 类 ***销售额占比 大卖场 超市/小超市 便利店 杂货店 电子商务 其他 渠 23.5 道 2.1 10 3.7 36.6 24.1 2012 22.1 2.9 9.4 3.7 38.3 23.6 2013 21 3.5 9 3.9 39.7 22.9 2014 大数据 · 全洞察 21.3 4.7 7.8 4.3 39.9 21.3 7 6.8 4.5 39.5 22 20.9 2015 2016 数据来源：凯度、贝恩 《2017年中国购物者报告》 × 传统大卖场面临挑战，纷纷转型 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 • 受到电商影响，传统大卖场的客流量减少，家庭年均购物次数逐年下滑； • 消费者需求的改变也是大卖场遭遇寒冬的另一个原因。2016年相比2015年，消费者定期大型采购的需求下滑，而 日常补货、紧急购物、每日所需食材采购的需求提升；且购物时最看重服务、产品多样、便捷。 大卖场的家庭年均购物次数 24.5 23.4 22.3 2014 2015 2016 光顾大卖场/超市的主要需求 家中日常一般 性补货 定期的大型采 购 每日所需，非 烹调/食材 食材采购 2016 2015 22% 24% 11% 10% 11% 9% 38% 36% 紧急购物 6% 5% 影响消费者购买行为的主要因素 2016 TOP1 店员服务质量好 94% TOP2 产品丰富多样 92% TOP3 方便到达 90% 数据来源：Kantar&Bain , 2017年中国购物者报告 数据来源： 尼尔森， 《2016年度中国卖场超市购物者趋势》报告 大数据 · 全洞察 × 传统大卖场迈进“小时代”：从“大而全”开始转型“小而美” • 大卖场零售巨头们新开门店相比以往均更偏向于社区零售业态，可以满足消费者便捷的日常补货、食材采购等需求。 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 传统家乐福卖场 “小而美”的Easy家乐福 Vs. 靠近居民区， 购物更便捷 生鲜和食品类为 主，满足每日采购 所需 大数据 · 全洞察 相比传统卖场进 口食品比例高 增设休闲 餐饮区域 资料来源：根据网上公开资料整理 × 传统大卖场升级“多而精”，精品超市迅速扩张 • 精品超市迅速扩张，传统零售商2017上半年新开门店中近一半都为精品超市。 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 34 22 2017上半年全国主要大卖场零售品牌新开门店数量 精品超市 普通大卖场 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 Bravo YH 步步高 物美 华润万家 大润发 家乐福 沃尔玛 麦德龙 华润苏果 卜蜂XX TASTE AEON 大数据 · 全洞察 1 1 1 blt 美思佰乐 永辉 数据来源： 赢商网 × **_*买买买 • 消费者在精品超市消费的笔单价高于普通大卖场，尤其是XX省的消费者，更爱在精品超市花钱。 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 精品超市笔单价Top 10省份分渠道的笔单价对比 精品超市 普通大卖场 全国 贵州 浙江 XX 安徽 陕西 江苏 大数据 · 全洞察 辽宁 河南 XX 山东 数据来源： 口碑 × 消费者诉求催生中国便利店开店潮 • 在消费者越来越追求便利的诉求之下，便利店销售额双位数增长，门店数量以9%的速度扩张； • 并且在店铺快速扩张的情况之下，单店产出依旧能保持4%的增速。 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 中国便利店行业销售额（亿元） +13% 1181 1334 便利店门店数量（万家） 9.1 +9% 9.8 中国便利店每日单店产出（元） 3576 +4% 3714 2015 2016 2015 2016 大数据 · 全洞察 2015 2016 数据来源： CCFA-BCG 中国便利店发展报告 × 便利店主要零售商各占一方市场，区域集中度高 • 从全国来看，主要便利店零售商的门店数占比超过一半，但区域集中度都非常高，并未能全国铺开。 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 41.5% 7.3% 6.1% 4.4% 3.7% 3.5% 19.6% 4.1% 3.4% 3.3% 3.1% 便利店在主要区域的门店 数均超过总门店数的50% 红旗 XX 美宜家 苏果 好德 江苏 快客 XX 全家 天福 浙江 十足／之上 广东 7-11 备注：不含石油系便利店（如易捷） 大数据 · 全洞察 资料来源： CCFA-BCG 中国便利店发展报告 不同竞争对手各有招式，便利店市场竞争愈发激烈 品 类 大 卖 渠场 道便 利 店 外资便利店零售商 注重区域拓展 • 通过区域加盟与合作， 加快扩张 • 优势：商品精、网店密 大卖场零售商 注重业态拓展 • 进入或发力便利店业态 • 优势：商品全、有生鲜 Easy家乐福 合麦家 VanGO 大数据 · 全洞察 × 电商企业 开始走向线下 • 电商企业进入线下零售，重 点拓展便利店业态 • 优势：速度快、免运费 天猫小店 京东便利店 资料来源： CCFA-BCG 中国便利店发展报告 × 为了便利，消费者愿意支付更高的溢价 • 便利店方便到达且结账省时，同时又有代缴水电煤费用、代收快递等附加服务，满足消费者日益追求便利的诉求； • 即使同样的产品在便利店的售价比大卖场要高出近三成，消费者仍然愿意为便利买单。 品 类 便利店特征 便利店商品溢价指数 大 卖 渠场 道便 利 店 同一商品 便利店价格 同一商品 大卖场价格 = 130% 大数据 · 全洞察 数据来源： 尼尔森 × 便利店消费均集中在各区域的头部商户，而超市消费较为分散 • 便利店发展较快的沿海地区便利店交易笔数排名靠前，且集中在头部零售商； • 相比之下超市的消费较为分散，头部超市商户在超市交易笔数排名前三的省份消费占比不到50%。 品 类 交易笔数Top 10 省份排名 便利店 超市 1 XX 江苏 大 2 卖 3 渠场 4 道便 5 利 店 6 7 广东 浙江 江苏 XX 四川 山东 浙江 广东 XX 湖北 XX 福建 8 湖北 安徽 9 福建 四川 10 山西 山东 2016年1月-2017年6月各省市 头部商户（便利店）消费笔数占比 XX 87% 广东 87% 浙江 85% 江苏 75% XX 80% 四川 96% 山东 湖北 福建 山西 59% 83% 85% 93% 2016年1月-2017年6月各省市 头部商户（超市）消费笔数占比 江苏 浙江 广东 XX 湖北 XX 福建 安徽 四川 山东 39% 41% 46% 39% 53% 55% 69% 44% 60% 30% 大数据 · 全洞察 数据说明：头部商户指交易笔数在该省市排名前五的零售商 数据来源： 口碑 × 广东人最爱在便利店花钱 • 从便利店交易笔数前十省市来看，广东、江苏、福建这几个省份的消费者在便利店消费的平均笔单价要高于全国 平均，尤其是XX省。 品 类 2016年1月-2017年6月 便利店交易笔数Top10省份的平均交易笔单价对比 大 卖 渠场 道便 利 店 全国平均笔单价 XX 广东 浙江 江苏 XX 四川 大数据 · 全洞察 山东 湖北 福建 山西 数据来源： 口碑 × 线下零售 市场的创新 大数据 · 全洞察 × 线下零售市场的创新：重构人、货、场 • 线下零售市场的创新以人为本，从消费者的需求出发，通过全渠道的运营、场景化的营销以及数据驱动的链路重 组，重构人、货、场。 传统的零售市场 创新的零售市场 货 货 场 人 人 场 大数据 · 全洞察 × 线下零售市场创新方向 创新场景 扩充渠道 重组链路 大数据 · 全洞察 × 从中国消费者购物频率来看，线上线下同样重要 扩 • 在中国，移动购物比逛实体超市更频繁，超过一半的受访人群都会每周甚至每天用手机上网购物； 充 • 但店内购物频率依旧高出全球很多，线下购物市场依旧有机会。 渠 道 4% 2% 10% 3%2%11% 20% 24% 创 店内购物 新 中国 36% 全球 30% 场 景 28% 30% 重 3%7% 7% 组 11% 链 路 手机上网购物 中国 45% 27% 3% 11% 38% 全球 19% 8% 21% 每日 每周 每月 每年几次 每年一次 从来没有 数据来源：普华永道2017全零售调查，样本为全球 29个国家的 2.4万名消费者 大数据 · 全洞察 × 创新一： 扩充渠道 扩 • 主要零售商全渠道发展：线下向精品超市和中小型业态延伸，线上和电商平台合作或自建电商平台, 并接入第三方平台。 充 2017 大卖场 限购自运 标准超市 精品超市 小超市 便利店 电商 创新业态 第三方平台 渠 道 沃尔玛 创 大润发 新 欧某某 场 景 家乐福 重 华润万家 组 链 百联 路 永辉 卜蜂XX 大数据 · 全洞察 资料来源：根据网上公开资料整理 线上线下购物人群大不同 扩 • 线上购物者相比线下男性更多，且学历和收入更高，30岁以下的年轻人占近一半。 充 渠 道 线上线下人群分性别占比 线上线下人群分收入占比 线上线下人群分学历占比 创 男性 女性 新 场 景 56% 重 80% 组 链 路 44% 20% 家庭月收入低于8000元 家庭月收入不低于8000元 19% 81% 65% 35% 本科及以上学历 本科以下学历 28% 72% 64% 36% 线上购物者 线下购物者 线上购物者 线下购物者 线上购物者 线下购物者 × 线上线下人群分年龄占比 18-30岁 其他 59% 71% 41% 线上购物者 29% 线下购物者 数据来源：尼尔森市场研究，《线上线下融合的新零售，如何打好消费者这张关键牌？》报告 大数据 · 全洞察 × 不同的品类在线上线下各渠道的发展态势不同 扩 充 • 品牌商应注重线上线下消费者的需求差异，针对线上线下不同渠道进行差异化产品布局，最大化程度发挥不同渠 道的优势。 渠 道 护肤品 婴儿食品 酸奶/酸味奶 碳酸饮料/运动饮料 创 新 整体线上 场 景 现代渠道 重 传统渠道 组 链 路 线上销售额占比 58% 线上销售额占比 24% 线上销售额占比 3% 线上销售额占比 2% 数据来源： 尼尔森市场研究， 《2017，人人在讲的“新零售”，到底有哪些制胜秘诀？》报告 大数据 · 全洞察 × 相较于某某，线上品牌分布更为离散，使小众品牌或新品牌有更大发展空间 扩 充 • 线下销售额排名前十的护肤品品牌占据整体护肤品品牌线下渠道销售额的一半，而在线上销售额排名前十的护肤 品品牌则占了线上整体护肤品品牌销售额不到20%； 渠 • 更为分散的线上品牌竞争局面给了小众品牌更多机会。 道 不同渠道销售额排名前十的护肤品品牌销售额占比 创 新 场 景 线下 58% 销售额Top10品牌 其他品牌 重 组 链 路 线上 19% 数据来源： 尼尔森市场研究， 《2017，人人在讲的“新零售”，到底有哪些制胜秘诀？》报告 大数据 · 全洞察 × 创新二：创新场景 扩 充 • 以全家便利店为例，从第一代到第四代的全家便利店，越来越注重创造更多场景来吸引客流，延长消费者店内停 留时间。 渠 道 全家便利店第一代 全家便利店第二代 全家便利店第三代 全家便利店第四代 创 新 场 景 重 组 链 路 最传统的普通零售店，早 开晚闭，有固定的营业时 间。 24小时便利店，服务功能 也有了扩大，增设吧台区 域。 “零售+快餐”，扩大 餐饮业务，设有专门用 餐区，提供更多便民服 务，如快递代收、充值 服务等。 “零售+快餐+咖啡休闲” 扩大餐饮区，将餐饮区 升级为微型的咖啡馆， 增设智能冰柜、进店扫 码积分等互动体验。 大数据 · 全洞察 数据来源： 根据公开资料整理 × 搭建购物消费全场景，玩转极致消费体验 扩 充 • 以永辉超级物种为例，探索“超市+餐饮”的全新模式，美食工坊满足消费者“食”的极致需求，而体验馆满足 消费者“乐”的需求； 渠 • 逛超级物种，在美食工坊大快朵颐，饮一杯红酒来一份甜点，出门前带一束花回家，超级物种为消费者提供了全 道 方位的极致体验。 创 新 静候 花 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况 追究侵权者赔偿责任。 大数据 · 全洞察 × 第一财经商业数据中心介绍： 第一财经商业数据中心(CBNData)是基于大数据进行智能化商业研究咨询与整合营销传播的战略数据平台，依托阿里巴巴 和第一财经的优势资源，拥有全球最大消费者数据库和中国最大的财经全媒体集群。第一财经商业数据中心(CBNData)以 商 业数据报告/微报告、数据指数、定制化咨询等为核心产品，输出消费行业的全景分析以及面向企业和消费者的深度数据洞 察;同时通过数据可视化、原生内容、活动、视频/直播等形式拓展数据研究的业务边界，丰富数据商业化的应用场景，以数 据加媒体的倍增效应，全面提升中国商业世界的运行效率。 报告作者：李湘、洪某某 报告策划：王某某、何某某 视觉设计：庄某某 联系我们：Data@dtcj.com 商务合作：BD@dtcj.com 加入我们：JOB@dtcj.com 大数据 · 全洞察 × 更多数据 扫码查看 CBNData官网 CBNData官方微信号 大数据 · 全洞察 × 大数据 · 全洞察 大数据 · 全洞察 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《线下零售新生态报告》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。