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进一步强化“高管营销高端”的工作建议

各市分行：

为深入贯彻“三步走”发展目标和“4+6”振兴计划，加速推动总省行“打造第一私人银行”和“拓户一号工程”战略部署，全力做大私人银行客户总量提升市场竞争力，现进一步强化“高管营销高端”私人银行拓户项目内容及要求，请各行认真遵照执行。

一、项目目标

“高管营销高端”的底线目标是：全省13家二级分行及118家支行，以行长室为单位，每个行长室全年新拓私人银行客户5户（其中一把手2户）、XX每个行长室6户（其中一把手3户）；行长室负责营销的高管不足3人、上年末支行存量客户10户及以下、支行所在地区客户资源极度匮乏等特殊情况适当调减拓户目标（具体情况详见下表）。若有机构撤并调整、高管轮换等突发情况须及时反馈省行并重新明确拓户目标。

二、项目时间

2021年1月1日—12月31日

三、拓户标准及计算规则

（一）营销私人银行客户需同时满足以下条件：

1.2020年末非同业口径客户；

2.2021年末，近6月月日均资产曾某某600万元客户。

省行每月通报拓户进展并监测已拓客户资产变动情况，对于前期成功拓户但后续流失情况将序时在拓户总数中核减。

拓户数量折算标准：

截至每期统计时点，

1.近6月月日均金融资产曾某某600万元客户为1户；

2.月日均金融资产800万客户折算为2户；

3.月日均金融资产2000万客户折算为 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 略，带头亲自营销维护私人银行客户，带头发挥高管资源优势和示范作用，强势攻坚私银拓户战役。

二是严格标准杜绝结果腾挪。高标引领聚焦同业市场竞争力，明确新拓同业口径客户标准，严格拓户认领唯一性原则，按月反馈核对记录客编、营销人等明细，从根本上杜绝“一户多认”现象。坚持公平、公正原则，做好营销成果把关确保真实准确性，严禁弄虚作假和重复上报。

三是加强维护持续客户深耕。持续跟踪新拓客户后续签约、资产提级、产品配置等深耕情况，积极推动客户资产组合配置并提供增值维护服务，有效衔接客户拓展与服务维护的完整链条，提升客户粘性。落实客户分层维护机制，遵循“要客优先”及“资产规模优先”原则，省行高管及二级分行一把手维护极高净值客户、二级分行对公、对私行长维护超高净值客户、支行高管维护高净值客户，持续跟踪、按月通报高管维护客户的资产变动、签约及配置情况，压实维护责任。

四是压实责任强化序时督导。高管营销是拓户工作的重中之重，要进一步压实责任，省行将按旬跟踪进度，按月通报结果，并序时对进展缓慢的分行开展一对一督导，每季要求拓户缓慢的行长室向省行汇报，对“零”拓户高管进行约谈、问诊，各行团队要比照省行抓好辖内高管拓户营销推动。

五是严控风险坚守合规原则。要深植党建引领、从严治行、内控优先、合规至上理念，履行第一道防线责任，严格遵循强严监管要求，做好客户准入、风险揭示、销售双录、反洗钱、消费者权益保护、客户信息管理等工作。

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