智能硬件行业发展专题分析
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诗和远方 中国智能硬件行业发展专题分析2017 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析说明 智能硬件 分析定义 智能硬件：智能硬件是继智能手机之后的一个 科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设 备进行改造，进而让其拥有智能化的功能 智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联 网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具 备了大数据等附加价值 分析范畴 本分析内容主要针对中国创新智能硬件 市场进行分析 本分析内容涉及的关键字为：创新智能 硬件、人工智能和创新硬件厂商等 本分析内容分析的国家和区域主要包括： 中国大陆，不包括港澳台地区 数据来源 分析内容中的数据来源于对行业公开信息的分析、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及 易某某分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反 映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展 现状 2017/12/11 数据分析驱动变革 2 目录 CONTENTS 01 中国人工智能市场整体发展情况 02 中国创新智能硬件行业发展现状 03 中国创新智能硬件典型厂商分析 04 中国创新智能硬件行业发展趋势 2017/12/11 数据分析驱动变革 3 PART 1 中国人工智能市场发展情况 © Analysys 易某某 doc.001pp.com 2017/12/11 数据分析驱动变革 4 宏观政策利好，促进人工智能行业进一步发展 PEST 分析 2017/12/11 政策环境 国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》、 《中国制造2025》和《促进大数据发展行动纲要》等文件，提出要 加快人机智能交互在生产过程中的应用和布局，推动智能工具和产 品的产业化研发。 经济环境 国民人均收入及消费支出持续增加，消费升级带动产品升级；供给侧结 构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉；利 用互联网的边际优势的红利，实现用户体验跨越式增长，成为人工智能 企业前进的方向。 社会环境 随着文化水平和时间管理意识提高，国民对生活质量要求日益增强，正 寻求一种方便快捷的生活方式；80后90后成为主流消费人群，该人群喜 欢探寻新鲜事物，对智能化产品接受快，成为创新智能产品市场中一股 不可或缺的力量。 技术环境 互联网的快速发展为人工智能的发展提供了技术支持；人工智能应用领 域愈发广泛，技术革新趋于成熟；物联网技术发展迅速，推动人工智能 产品落地。 数据分析驱动变革 5 第三次浪潮+物联网的时代背景下，人工智能行业不断发展壮大， 产业转型升级 2017年全国人工智能市场规模预测 130亿元 2017年人工智能全国市场规模预测 + 40.7% YOY 中国人工智能市场规模在持续增长。 2016年中国人工智能市场规模达到 96.61亿元，增长率为37.9%；2017年 将超130亿元，增长40.7%；市场有望 在2018年市场规模达到203.3亿元。 2017/12/11 易 观 分 析 认 为 ，在 第 三 次 浪潮 和物 联 网 的 时 代 背景 下 ， 为了持续成长与产业升级， 人工智能推动经济成长成为全球最主要的 竞争者。无论是政府或者是企业，都将人 工智能当作下一个创新的重要领域。 数据分析驱动变革 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 2017年的科技领域，人工智能仍然 呼声高涨，其技术开始越来越多的应 用到日常生活中的方方面面。阿里、 小米先后发布智能音箱，肯德基上线 人脸支付……这些都是人工智能技术 在背后的驱动。 6 在人工智能产业链中，基础层把控在巨头手中，应用层市场 空间大 智能驾驶 智能金融 智能安防 智能医疗 智能助理 智能教育 智能家居 机器人 新零售 应用层 技术层 智能驾驶 基础层 数据服务 2017/12/11 云服务 语音识别/语义理解 开源框架 AI芯片 传感器 数据分析驱动变革 计算机视觉 网络运营 商 操作系统 7 人工智能技术的广泛应用与发展，促进创新智能硬件产品的 愈发丰富，应用增多 3D 打印 智能医疗 无人机 智能连接 智能汽车 智能硬件品类 急剧增多 VR/AR 智能硬件企业数量不断增多 智能家居 智能电视 易某某说 智能手机 可穿戴 随着电子元器件行业 采购市场规模 的持续扩大、 采购企业数量 的增多以及人工智能技术的不断发展，硬件 产品也愈发丰 富，如无人机 ，智能家居，可 穿戴，智能 电视，VR/AR，智能汽车等。 智能硬件的企业特别是创新型企业也层出不穷。截止到2017年上半年，中国互联网创新型硬件企业达3000多家。 2017/12/11 数据分析驱动变革 8 PART 2 中国创新智能硬件行业发展现状 2017/12/11 数据分析驱动变革 9 在新兴技术和国家政策的大力支持下，中国智能硬件市场规 模不断扩大，但市场正在经历大浪淘沙，市场规模增速放缓 2017-2019年中国智能硬件市场规模预测 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2297 市场规模(亿元 人民币) 增长率 19.1% 2736 21.2% 3315 20.6% 3999 4710 17.8% 25% 5414 20% 14.9% 15% 10% 5% 0 2014 2015 2016 2017F 数据说明：易某某根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算 © Analysys 易某某 2018F 0% 2019F doc.001pp.com 中国智能硬件市场规模在2016年达到3315亿元人 民币，预计2017年将达到3999亿元，同比增长 20.63%，智能硬件市场总体保持稳定的增长态势， 预计到2019年，中国智能硬件市场规模将达到 5414亿元。 国家先后发布《中国制造2025》、《中国机器人 产业发展规划》等文件，在政策层面上给以大力支 持，在政策、技术及经济等因素的驱动下，中国智 能硬件市场规模将迅速扩大。 伴随着人工智能等技术的发展，智能硬件将在人机 交互模式、智能化性能上更加完善，智能硬件将成 为物联网生活的重要组成部分。 说明：智能硬件产业包括智能驾驶、智能医疗健康设备、智能服务机器人、智能家居、智能可穿戴和智能工业等。 2017/12/11 数据分析驱动变革 10 中国创新智能硬件相关产业链玩家近十万，***竞相入局， 投资者面临众多选择，细分领域备受资本市场青睐 2017年中国智能硬件产业图谱 人工智能及物联网技术 智能硬件企业 线上销售渠道 智能硬件平台 代工厂商 供应链平台 硬件提供商 设计、解决方案提供商 大数据及云服务商 大数据及云服务商 软件及系统提供商 线下销售渠道 用 户 垂直媒体 分发平台 2017/12/11 数据分析驱动变革 11 硬件行业是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业后 最具投资潜质的方向之一，进驻新企业多，但大多处于初创期 中国互联网***分行业融资情况汇表 8000 413 6000 被收购 上市 成熟期 发展期 159 4000 5728 119 231 202 122 100 2000 3997 2665 2351 2140 2513 1936 0 企业服务 电子商务 © Analysys 易某某 易某某说 金融 文化娱乐 硬件 本地生活 医疗健康 初创期 6.9% 6.8% 1.9% 11.2% 硬件行业 融资期占比 情况概览 73.1% 128 2086 74 1467 239 1181 201 1115 52 1376 150 951 教育 汽车交通 游戏 工具软件 社交网络 广告营销 82 1027 32510 旅游 物流 doc.001pp.com 数据来源：IT桔子 硬件行业由于其本身的市场价值及政策扶持等因素，是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业后最具投资潜质的方向之一。被并购的占比领先于整体行 业，位列第5位。其中73.1%的硬件企业属于市场初创期，11.2%处于市场发展期，1.9%处于市场成熟期，6.8%企业上市，6.9%的企业被收购 2017/12/11 数据分析驱动变革 12 以人工智能为基础的创新智能硬件产品细分领域众多，其中 智能家居，可穿戴等领先其他硬件细分领域 市 智能硬件细分领域AMC曲线 场 认 探索期 可 市场启动期 高速发展期 市场成熟期 度 家用机器人 无人机 智能医疗设备 商用机器人 智能车载设备 增强现实 工业机器人 智能家居 虚拟现实 智能可穿戴设备 © Analysys 易某某 易某某说 doc.001pp.com 时间 多项关键技术现处于触 发期和期望膨 胀期，在未来5-1 0年时间将逐渐 成熟，其中以 人工智能为基础 的智能硬件产品 相继进入发展阶 段，包括可穿戴 设备、智能 家居、服务机器人等，受到资本市场的关注，而智能硬件产品涵盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗等多个领域，应用更加趋向于场景化。 2017/12/11 数据分析驱动变革 13 虽然创新智能硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得B 轮以上融资的企业凤毛麟角，***面临扩大再生产等问题 B轮以上企业硬件行业及细分领域融资情况表（2016年下半年 ） 企业名称 最近一次融资时间 最近一次融资轮次 最近一次融资额度 投资方 刷刷手环 / 凤凰云科技 果加智能 翼菲自动化 Rokid若琪 小鱼在家 XX柔宇科技 金石机器人 野兽骑行 看到科技 3Glasses/Three glasses 一芯智能 臻迪智能PowerEgg © Analysys 易某某 2017/12/11 2016.6 2016.7 2016.7 2016.9 2016.9 2016.11 2016.11 2016.11 2016.11 2016.11 2016.12 2016.12 B轮 2000万人民币 投资方未透露 B轮 亿元及以上人民币 投资方未透露 B轮 数千万人民币 峰瑞资本、润浙资本、启迪之星(启迪孵化器) B轮 5000万美元 尚s时? B+轮 数千万美元 光速中国、创新工场、成为资本 D轮 5亿人民币 WARMSUN Holding Group 新三板 3421万人民币 科维思、创世投资 B轮 1.5亿人民币 投资方未透露 B轮 4000万人民币 天彩控股 B+轮 6000万人民币 欧某某 并购 6.66亿人民币 世纪鼎利 新三板 5000万人民币 数据分析驱动变革 湖北高新投、华融天泽-华融证券 doc.001pp.com 数据来源：IT桔子 14 虽然创新智能硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得B 轮以上融资的企业凤毛麟角，***面临扩大再生产等问题 硬件行业及细分领域企业融资情况表（2017年至今 ） 企业名称 最近一次融资时间 最近一次融资轮次 最近一次融资额度 投资方 大朋VR 诺亦腾科技 逸途科技 丁盯智能 好享家 升哲科技 小狗电器 Rythm 智能站坐 Roobo智能管家 创凯智能 涂鸦智能（爱相机） © Analysys 易某某 2017/12/11 2017.1 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.4 2017.5 2017.6 2017.8 2017.9 2017.9 2017.10 C轮 数千万人民币 恺英网络 C轮 数千万美元 周某某VMS Legend Investment 天使轮 2500万人民币 海航、科大讯飞和某***控股方 B+轮 5100万人民币 嘉实资本、红星美凯龙 C轮 8亿人民币 中美绿色基金 B轮 1800万美元 青云创投 IPO上市后 1.5亿人民币 广发信德、广发证券、天鹰资本 战略投资 1100万美元 未透露 天使轮 数百万人民币 真格基金 B轮 3.5亿人民币 七海资本 战略投资 3000万人民币 中国风投、国家中小企业发展基金（国中创投） B轮 亿元及以上人民币 ***、东方某某、NEA恩颐投资 数据分析驱动变革 doc.001pp.com 数据来源：IT桔子 15 资本涌入使得创新智能硬件创业者不断增多，但硬件创业者面 临的困难也在不断加大，特别是产业链问题亟待解决 中国电商平台智能硬件品牌增长率 8.0% 6.0% 4.0% 品牌数量环比增长率 机 会 好 2.0% 0.0% 智能硬件创业者面临的问题排名 1 2 困 难 产业链平台 不完善 智能硬件 产品IC元 大 器件短缺 No.1 No.2 3 4 5 产品合格率低 No.3 存在技术壁垒 No.4 缺少积累和 经验 No.5 数据来源：易某某-京东商城 © Analysys 易某某 doc.001pp.com 易某某说 创新智能硬件产品的品类及品牌数量不断增加，传统硬件厂商、互联网 巨头、通信企业、家电企业及***纷纷进入到 智能硬件市场中，带动中小创业企业 入局，通过对传统产品的智能化改造及新的智能产品的开发，布局智能硬件市场。以智能家居为 例，智能硬件产品及用户处于稳步增长的态势，其 中电商平台 受到大型促销活动的影响如双11，会出现大面积用户的增长。 2017/12/11 数据分析驱动变革 16 智能硬件市场现状总结：前景好，困难多，挑战大 l 智能硬件服务平台可以给创业者提供快速的需要的资 源，帮助其快速整合，把创意进行落地 l 随着新兴技术的快速发展，国家政策的大力支持，宏 观利好因素促进中国智能硬件行业的快速发展及渗透， 中国智能硬件市场规模迅速扩大。 l 智能硬件行业投资热情高涨，但通常止步于A轮 l 行业整体规模在扩大，在双创推动下，政策方面较好， 有较多规划布局和产业支持。由于智能硬件供应链较 长且部分缺少创新的商业模式，投资人对智能硬件的 投资相对谨慎，大量投资止步于A轮。 l 智能硬件行业产业链进一步完善 l 对创业者来说，容易面临从供应链到营销推广再到融 资的一系列问题。中国智能硬件产业生态日益完善， 更多细分领域备受消费者和资本市场的青睐，参与者 竞相入局。 2017/12/11 数据分析驱动变革 17 PART 3 中国创新智能硬件典型厂商分析 © Analysys 易某某 doc.001pp.com 2017/12/11 数据分析驱动变革 18 智能硬件厂商玩家类型较多，按照进驻形态不同可以主要分 为构筑生态型、平台搭建型和初创垂直型三大类 构筑生态型 （巨头背景） 平台搭建型 （供应链背景） 初创垂直型 （创始人背景） 构筑生态型主要有科技企业背景， 在服务整个硬件产业时，主要从整 体的生态服务角度出发，为整个行 业提供生态方面保障的服务平台。 主要有百度、亚马逊、阿里、360 和京东等。 平台搭建型主要针对硬件行业 企业，旨在为硬件其他玩家提 供一条龙服务或者某种打包解 决方案服务。代表企业主要有 小米、硬蛋和腾讯开放平台等。 初创垂直型主要指在智能硬件产品 领域的初创厂商，通过致力于某垂 直场景进行硬件产品的研发与制造。 这些企业可能不光涉及硬件生产， 也会有自主研发技术和核心卖点。 代表企业如逸途科技、Rokid等。 易某某说 构筑生态型、平台搭建型和初创垂直型这三类的划分主要是从厂商对自己的定位角度考量。其中构筑生态类涉及的服务细分内容，可能会和平台搭建型、初创垂 直型有重合。但构筑生态型更多的是站在较高全局的角度进行硬件行业的服务，搭建的平台更加具有全面影响力。 2017/12/11 数据分析驱动变革 19 亚马逊通过Echo音箱与Alexa语音助理平台率先布局智能家居 亚马逊Echo发展时间轴 • 4月份在新增对Belkin WeMo无线开关和飞利 浦 Hue灯具的控制之后，Echo正式触及智能家 居领域 • 亚马逊启动了Alexa、 Echo项目 • 2014年正式推出 Echo， 只对有限用户开放 • 6月，亚马逊宣布将Alexa开放给第三方开发 者，发布了 Alexa Skills Kit（ASK） 和 Alexa Voice Service （AVS）两套工具包 • 7月，Echo开放给所有用户购买 • Echo家族扩 充两位成员 Tap和Dot • 2017年亚马某某CES会议上宣 布，Echo已经具有7000+技能 • 2017年5月，亚马逊发布带有屏 幕的智能音箱新品Echo show • 2017年8月，亚马逊全面推动中 国战略，宣布“亚马逊发明家” 在中国正式启动 2011—2014年 2015年 2016年 2017年 • 布局电商网络，掌握用户数据 • 在硬件、软件、内容层面上形成生态布局 • 较早进入智能家居领域，通过Alexa语音 平台，接入其他智能硬件及第三方服务， 已形成一定的智能家居布局 S W • Echo用户数量有限，在中文语音识 别方面缺少布局，目前没有进入中 国市场 • 人工智能及物联网发展是主流趋势 • 语音识别与语义识别能力不断提高，语音 交互将成为未来主流的交互方式 • 通过软件+硬件+平台+内容的布局，亚马 逊进一步盘活电商资源 2017/12/11 O T 数据分析驱动变革 • Google、微软、苹果等互联网巨 头进行语音助手及智能家居布局 • 语音交互仍然无法达到类人交流， 用户通过语音进行控制的习惯仍 需继续培养 20 亚马逊打通电商、硬件、平台、内容等多种资源，形成完善的 生态布局 内容 仓储 云服务 背景支持 亚马逊生态商业模式 平台 电商 硬件 数据支持 消费渠道 硬件产品 盈利模式 平台交易 数据服务 硬件销售 公 早在2014年，亚马逊就投入 司 5500万美元在智能硬件业务方 面，具体方向为智能家居领 支 域，直接正面吹响与苹果和 持 Google的竞争号角。 亚马逊三大竞争优势 丰 亚马逊拥有丰富的资源——内容、 构 亚马逊中国引入“亚马逊发明 富 平台、硬件和大数据等等。多资源 建 家”平台，与风险***、 整合与创新性开拓，是亚马逊能够 创业***和众筹平台合作， 资 布局智能家居领域生态的核心基础。 生 向***提供完整的平台和 源 态 资源，共建智能产业生态。 易某某说 2014年，亚马逊投入5500万美元用于智能家居领域硬件业务研究；在中国，根据亚马逊大数据分析显示，智能产品一直是最受国内消费者欢迎的品类之一， 亚马逊因此引入“亚 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 可 靠的 发展可能 性。作 为国 内最大 的智 能硬 件创 新创业平 台，硬 蛋在 拥有平 台某某 能力 的同 时，也希 望将这 种“ 能力” 嫁接 在更 多样 化的智能 硬件上面来换取更强大的实力。 跨 界 创 新借 助 硬件 打 造自 己 的生 态 圈。 有 些企业借智能硬件软+硬结合的方式，双脚 走 路 。 该类 公 司某某 常 有典 型 的软 件 方面 资 源或者内容资源，在跨界方面勇于尝试。 典 型 案 例如 互 娱做 手 游某某 象 硬件 产 品、 互 联网企业跨界做智能家居产品等。 易某某说 大企业在智能硬件方面的运营模式主要是通过强强联合或者跨界营销进行再生产。创新型小企业多借助硬件供应平台进行资源的寻找和产品输出。平台具有落地、 透明、专业等特点，符合初创型小企业的需求，借助硬件供应平台，实现产业发展。 2017/12/11 数据分析驱动变革 36 数据分析驱动变革 餷 易某某千帆 餷 易某某万像 餷 易某某方舟 餷 易某某博阅 网址：doc.001pp.com 易某某订阅号 易某某千帆试用 客户热线：*** 微博：Analysys易某某 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]
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