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中国制造 科创板创新科技产业发展研究报告 2019年 铁幕：世界的规则 1 冷战：科技所需的基础设施 2 多极：中国科技产业的努力 3 星火：可见的未来 4 2 竞争的制高点 人类历史上不同时期的国家战略变化 和平是人类为之奋斗的崇高目标之一，但矛盾冲突又是物质发展的必要条件，所以精神文明和物质文明的交锋始终是伴随 人类历史的一对双生子。虽然在不同历史时期的表现形式不同，但所有国家在不同时期所采取的行动，其战略目标只有一 个，那就是领先全球并抑制他人。 不同时代的国家战略 黑暗时代的宗教 农业时代的农业 宗教在相当长的时间内，都 充当了人类生产力上和社会 稳定的核心引擎。思想的迸 发与思考的深入，为政权的 长治久安奠定了基础。这使 得与生产息息相关的技术， 有了发展的土壤。 同时，宗教思想的构建，也 为更后来人类探索宇宙真理， 输出了简单的方法论，我们 看待世界的角度，直接影响 科技的走向。 在航海技术得到长足发展之 前，世界是分裂的，即便意 识的到还有其它国家存在， 对本国的威胁也在可控制范 围。因此农业时代，通过长 期稳定的劳作和对自然的观 察，发展出一系列先进的农 具和农业技术，几乎是所有 农业大国永恒的主题。然而 这种长治久安，也为后面的 冲突，留下了隐患。 工业时代的金融 工业革命是一个标志性的事 件，除了生产力的巨大提升 外，它最重要的是开启了国 家竞争的序幕。从工业时代 起，技术与金融的制高点， 就成了钳制其它地区的重要 手段。这样即便全球使用同 样的工业手段，制造相同的 产品，处于金融和技术制高 点的国家，则可以获得更多 的利润。 后工业时代的科技 后工业时代，各国家卧薪尝 胆的终于积累出可以有所作 为的资源后，金融和产业链 核心环节已无法再获取超额 利润。某种程度上，人工智 能和机器智慧不经意间释放 了更多人类的工业脑力。物 质保障得以满足的情况下， 各国家有更多的精力和资源 投入到尖端科技的研究上， 突破技术封锁和赢得未来成 为这一时代的国家战略主题。 来源：艾瑞研究院自主绘制。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 3 科技硬件为基础 全球合作下的科技基础设施建设 2000年以后，中国高科技产品的出口规模飙升，这源于之前数年中国工业基础和技术能力的上升。但在这一表象的背后， 是全球全面科技化的宏观环境，尽管高科技出口总额飙升，但高科技出口占比却始终保持在20%-30%之间。所以这是一轮 硬需求拉动的上升。除此之外还需要注意到一个数据背后的现象是，在目前大企业全球化战略多年的浸润下，全球贸易已 经从过去的制成品贸易变成了半成品贸易，以全球为尺度的供应链，任何国家都无法占据绝对领导地位。这一点在美国身 上体现的尤为明显，2000年后，美国高科技出口占制成品的百分比逐年下降，但全球并没有任何一个国家认为美国的科技 属性在下降。过去，互联网产业大放异彩，这源于全球各国对市政基础设施的投入，使之完全可以承载互联网发展所必须 的硬件能力。而现在，在新一轮技术急待落地应用的时间关口，高科技产品的普及就是新一轮全球合作下基础设施建设的 开端。 1992-2017年中美高科技出口总规模 5.04 1992-2014年中美高科技出口占制成品的 百分比 30.30% 23.81% 1.05 0.04 1.10 10.43% 13.82% 1992 1995 2000 2005 2010 *** 中国（亿美元） 美国（亿美元） 1992 1995 2000 中国（%） 2005 2010 美国（%） 2014 来源：高科技出口产品是指具有高研发强度的产品，例如航空航天、计算机、医药、科学仪器、电气机械。数据按现价美元计。联合国商品贸易统计 (Comtrade) 数据库。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 4 信息软件为核心 下一个国际角力主战场的酝酿 物理战争阴云笼罩下的世界已经成为历史，随着军事装备信息化的进程，武力作为国家间竞争的最后手段，若想发挥最大 优势，信息与通信自然成为先于武器装备，制约彼此的竞争领域。在这一领域里中国一直在跟随美国的脚步迅速壮大，同 样是在2000年后，我国ICT服务出口总规模起升，并始终与美国保持同步。但在占比上，中国在2005年后反超了美国并进 一步上升。这种现象背后隐含的信息非常庞大，正向去看的话，这是由中美之间产业差距造成的，中国借鉴了各国已经成 型的先进经验，在信息和通信领域发力形成了跨代竞争的态势。而从负面的角度去看的话，这或许是由于中国对外服务本 身就很局限，导致信息和通信异军突起。不过无论如何，信息和通信技术已经被推上了历史舞台，在可见的5-10年内，都 将成为国际角力的重要战场。 1982-2017年中美信息和通信技术 (ICT) 服务出口总规模 422.18 1982-2017年中美信息和通信技术 (ICT) 服务出口占服务出口的百分比 12.66% 269.77 5.29% 1982 1985 1990 1995 2000 2005 2010 中国（亿美元） 美国（亿美元） 2017 1982 1985 1990 1995 2000 中国（%） 2005 2010 美国（%） 2017 来源：信息与通信技术服务出口包括计算机和通信服务（电信、邮和.政速递服务）以及信息服务（计算机数据和新闻相关服务交易）。国际货币基金组织的《国际收支统计年鉴》和 数据文件。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 5 外柔而内刚的自强 多方作用下促使科技真正成为第一生产力 在所有科技类国际贸易的背后，是一个国家综合科研能力的体现，1996年后，中国研发支出占GDP的比例上升幅度非常明 显，这种数据结果多少佐证了前文正向视角下的结论。而2016年，中国科技期刊文章数量首次超越美国。种种数据都说明， 在后工业时代的科技制高点的竞争中，中国表现出的方向性和落地性无可置疑的正确。1988年，中国国内首次提出“科学 技术是第一生产力”的口号，在当时冷战的历史背景下，中国出于国土安全和军事势力两方面的迫切需求，不得不向科技 寻求解决的方法，这也给中国今天的科技腾飞打下了制度性的基础。时至今日，科技是第一生产力的内涵已有细微的变化。 主要体现在两个方面：其一，理论向实践的转变；其二，专业领域向泛领域的转变。而这两个方面，也将对中国今天的社 会经济形态产生巨大影响。 1996-2016年中美研发支出占GDP的比例 2003-2016年中美科技期刊文章数量 2.44% 2.74% 42.62 32.18 2.11% 40.90 8.66 0.56% 1996 2000 2005 2010 2016 中国（%） 美国（%） 中国（万某某） 美国（万某某） 来源：研发支出是指系统性创新工作的经常支出和资本支出（国家和私人），其目的在于提升知识水平，包括人文、文化、社会知识，并将知识用于新的应用。R&D包括基本研究、 应用研究和实验开发。科技期刊的文章是指在下述领域出版的科学和工程类文章：物理、生物、化学、数学、临床医学、生物医学研究、工程和技术，以及地球和空间科学。联合国 教科文组织 (UNESCO) 统计研究所。国家科学基金会，科学工程指标。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 方向变革 中国商业面临学研向落地的问题 2018年全球销售额最高的前200家公司中，毛利率水平前20中（阿里集团位列21，而没能入选），有6家***，除了 腾讯一家之外，其余全是银行。而美国不但***数量最多，且包揽前三名，前三名中没有一家是金融机构。除了中国 自身产业结构调整，将金融机构的能量向国家战略支撑的方向转移以外，学术研究向落地应用之间的制度保障，也是摆在 当下最迫切的问题之一。好的是，我们可以看到许多科创板鼓励行业的从业企业，均与各大科研机构之间存在合作关系。 2018年全球销售收入最***毛利率水平TOP20 中国 美国 其它 Facebook Intel Microsoft China Construction Bank Sberbank ICBC Bank of America Cisco Systems Tencent Holdings JPMorgan Chase Novartis Wells Fargo Apple Agricultural Bank of China Alphabet China Merchants Bank Bank of China HSBC Holdings Pfizer RBC 来源：福布斯。 29.8% 28.3% 25.8% 25.8% 25.7% 25.5% 25.4% 25.2% 24.6% 24.3% 22.8% 22.7% 22.5% 22.4% 22.4% 21.7% 21.3% 20.9% 20.7% 39.6% 银行 互联网 芯片 泛科技 银行 互联网 银行 泛科技 银行 银行 银行 银行 银行 泛科技 泛科技 医药 银行 医药 银行 银行 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 7 制高点的含义 30年间国际法则的悄然变化 如果说科技除了强国本身的象征意义外，最为实际的恐怕就是知识产权的国际收入。自国际货币基金组织有记录以来， 1970年美国就已经产生了知识产权使用收入。而到了1997年，这个数字已经达到332.28亿美元。而同期中国这一数字才 被记录，而且仅为0.55亿美元。而前文中国高科技产品出口，信息与通信服务出口，科技期刊文章以及科研投入占比等数 字，无不让人欣喜。但在实打实的知识产权使用费层面，中国在2015年后才有小幅度的跃升。这和2000年后我国科技投 入的跃升之间，整整晚了15年。时至2018年，美国知识产权使用费收入高达1304.51亿美元，而中国只有55.61亿美元， 比20年前，增长了100倍。所以国际间的竞争已经进入到一个看不见硝烟的脑力时代，一切都促使中国在经济制度改革领 域，不得不有所变革，这或许是中国科创板成立的一个历史理由。 1970-2018年中美知识产权使用费国际收支总收入 1304.51 1970 1975 1980 1985 332.28 0.55 1990 1995 1997 2000 中国（亿美元） 美国（亿美元） 2005 2010 55.61 2015 2018 来源：版税与许可费是指居民和非居民之间为在授权的情况下使用无形、不可再生的非金融资产和专有权利（例如专利、版权、商标、工业流程和特许权），以许可的形式使用原创 产品的复制真品（例如电影和手稿）而进行的付款和收款。数据按现价美元计。国际货币基金组织的《国际收支统计年鉴》和数据文件。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 8 铁幕：世界的规则 1 冷战：科技所需的基础设施 2 多极：中国科技产业的努力 3 星火：可见的未来 4 9 中国的脑力 2009年的二次科技腾飞 一个国家的工业基础或许可以依靠人力，但是一个国家的科技腾飞却要依赖顶级的大脑。东方哲学和自然环境与西方之间 存在着很大差异，这导致两种不同文明集团理解和看待世界的视角存在天壤之别。也因此东西方在彼此擅长的领域各自大 放异彩。2000年后，全球进入到一个多极融合的时代，技术与文化上的交流穿插，尤其邓小平时代中国外派的大量学习人 才，使得中国受益匪浅。中国科研人员和专利申请量二者稳步提升，并在2009年加速上升。 但不得不承认，中国选拔人才的制度亦需要做出调整。1977年恢复高考后，中国的脑力在宏观层面上得到强化，这虽然是 新时代的制度，却或多或少的是旧时代的产物。经过40年的发展，中国科学界也爆出了学术造假、唯职称论等诸多弊端， 进一步释放中国的脑力和创造力，目前来看是更加迫切的问题。改革开放40年来，证明了社会主义市场经济的优越性，或 许解决中国脑力二次腾飞的金钥匙，就***。 2000-2018年中国R&D人员规模及PCT专利申请量 55005 48908 43091 782 1730 1015 1297 1707 2503 3930 5455 6119 7900 12301 16398 18620 21515 25548 29839 461.7 501.8 535.1 548.3 583.1 621.4 660.0 318.4 354.2 401.8 92.2 95.7 103.5 109.5 115.3 136.5 150.3 173.6 196.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e R&D人员数（万人） PCT专利申请量（件） 来源：世界知识产权组织统计数据库。 ©2019.8 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 10 研发的加速 应某某逐年降低意味着新一轮内生的科技创新正在进行 2013年后，中国重大科技成果应某某从88.5%的峰值开始呈现出一定的下降趋势，直到2018年，我们预估这一数字将下降 到86.6%。这一方面源自前文多次提到的科技成果转化的制度问题，另一方面也源自中国科研力量的提升。高校和科研机 构与商业团体不同，他们的科研成果大多不考率市场化和商业化的问题，所以一级产出品普遍消耗比较大，这就造成了商 业机构对技术应用的天然门槛，商业团体在拿到技术后，需要耗费大量时间和精力使一级产出品更加经济。虽然有国家的 大量补贴，但在诸如新能源、生物医药、新材料等领域，技术成果转化为民生产品尚需时日。 2012-2018年中国重大科技成果产出及应用规模 83.6% 51723 43234 88.5% 52477 46456 86.7% 53140 46091 87.5% 55284 48363 88.0% 58779 51728 86.4% 59792 51677 86.6% 67000 58000 2012 2013 2014 重大科技成果（项） 来源：中国科技统计年鉴。 ©2019.8 iResearch Inc. 2015 2016 应用技术成果（项） 2017 2018e 应某某（%） doc.001pp.com.cn 11 科研的制度性阻碍 科研经费申请难并且很难用在实际科研上 除了商业化这个科研自身的问题以外，在科技研发制度上的亦存在影响。这种影响主要体现在科研经费的申请和使用两个 方面，科研经费申请难，申请通过后又不能有效使用，审批机构像对待骗子一样对待申请人，使得大量的科研经费无法投 入到鼓励创造性劳动本身上，转而只能应用在诸如差旅等常规支出方面。 但这个问题不能单纯的归咎于科研经费申请机制本身，这是一个应该加强多方合作的问题。科研经费审核机构身上的责任 在于，他们要替国家把资源准确的投入在实际需要的地方，而他们擅长的领域是事务性的，所以必然会在差旅等方面制定 明确而严格的标准，而忽视或者说无力评估实际创造性劳动的价值。而科研机构在申请经费的时候，亦过度的追求技术的 卓越性，对于开销和技术未来能够产生的市场价值，以及对国家宏观战略的促进等层面知之甚少。这里面充当润滑剂的第 三方人才长期缺失，导致双方均无法有效说服对方，让机制更健康的运作。 2004-2018年中国R&D经费内部支出 24.6% 22.6% 23.5% 24.4% 25.7% 21.7% 23.0% 18.5% 15.0% 9.9% 8.9% 10.6% 12.3% 13.6% 1966 2450 3003 3710 4616 5802 7063 8687 10298 11847 13016 14170 15677 17606 20000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 来源：中国科技统计年鉴。 ©2019.8 iResearch Inc. R&D经费内部支出（亿元） 增长率（%） doc.001pp.com.cn 12 历史的关卡 软服务谢幕，硬科技登上历史舞台 如果回看2010年后中国国内的双创热潮，就能发现2017年后的资本寒冬到来是必然事件，只是在当时那个时间关口上， 没人拥有那个战略高度，能看到国家推动双创背后的意图。2014年后，中国VC创业基金投资强度陡然上升，从平均每个 1000万左右，骤然上升到2017年的3000万以上。这一方面是由于创业者胃口越来越大，另一方面也源自社会各界对科创 这个词认知的转变。 2010年后，由于互联网巨头平台战略前所未有的成功，导致所有创业者甚至于资本方都产生了一种，只要做平台就可以高 枕无忧的错误认识，导致大量的资本被倾注到毫无意义的项目里，仅有的几个明星项目，也大部分集中在互联网服务方面。 而当下国际形式的变化，让所有人恍然XX，原来科技的制高点并不是服务，而是硬科技。而且很多设想很好的项目，也 势必需要科技硬件等产品作为基础设施，而这一进程不可能凭空完成，技术升级的道路无法逾越。而不幸的是，技术是一 件非常消耗资源的事，种种一切变化，均导致中国创业投资强度的骤然攀升。 2008-2017年中国VC创业基金资本管理总额及投资强度 3145.8 1041.25 1059.77 1356.5 1455.7 1605.1 2406.6 1550.5 3198.0 1322.7 3312.9 1282.1 3573.9 1129.5 5232.4 1360.2 6653.3 1842 8277.1 8872.5 2008 2009 来源：中国科技统计年鉴。 ©2019.8 iResearch Inc. 2010 2011 2012 2013 VC创业基金管理资本总额（亿元） 2014 2015 投资强度（万元/项） 2016 2017 doc.001pp.com.cn 13 项目品质的老生常谈 资本市场存在的目的是服务国家战略，而非圈钱 与投资强度遥相呼应的是所有以上市为退出方式项目数量的占比，从2012年近乎30%，一路下滑到2017年的13.7%。这一 方面由于市场鸡犬升天过后必然一地鸡毛。另一方面也由于资本市场，尤其国内资本市场的独特特性。中国的资本市场不 是垃圾站， 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。 扫描二维码 读懂全行业 海量的数据 专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 34 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某 开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权 使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾 瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采 用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表 调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限 制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 35 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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