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易观国际旗下 2013中国智能终端市场分析专题 ——智能手机、智能电视、智能汽车、可穿戴某某 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 目录 1 智能手机 2 智能电视 3 智能汽车 4 可穿戴某某 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 2 2013年中国智能手机市场增速放缓 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2011-2016年中国智能手机销量预测 (不含水货及山寨机) 销量(万台) 117.6% 增长率 95.5% 140% 120% 100% 80% 51.2% 60% 8,066 2011 17,549 2012 34,310 2013 23.7% 42,116 2014(F) 14.3% 48,138 2015(F) 40% 11.8% 53,819 2016(F) 20% 0% • 2013年第4季度环比第3季度增 长率仅为4.9% • 2013第4季度智能手机销量占整 体手机市场91.4% 整体增长态势放缓,智能手 机市场进入成熟期发展阶段 来源:易观国际 · 易观智库�e中国互联网商情 SOURCE: Enfodesk © Analysys International doc.001pp.com doc.001pp.com 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 3 2013年中国智能手机市场国产大军显优势 2012年中国智能手机市场厂商份额 (不含水货及山寨机) 三星 18.70% O金PP立O 11..5633%% 天语 2.95% 摩托罗拉 3.24% HTC 4.22% 联想 12.00% 诺基亚 5.26% 华为 10.63% 苹果 5.52% 酷派 8.73% 中兴 8.33% 三星 18.70% 联想 12.00% 华为 10.63% 酷派 8.73% 中兴 8.33% 苹果 5.52% 诺基亚 5.26% HTC 4.22% 摩托罗拉 3.24% 天语 2.95% OPPO 1.63% 金某某 1.53% 索尼 1.09% 小米 0.91% 其他 15.26% 2013年中国智能手机市场厂商份额 (不含水货和山寨机) 其他 20.55% 三星 17.26% 诺基亚 1.57% HTC 2.13% OPPO 3.45% 联想 12.41% 小米 3.54% 金某某 3.56% 天语 4.09% 酷派 10.14% 苹果 4.76% 华为 9.57% 中兴 5.56% 三星 17.26% 联想 12.41% 酷派 10.14% 华为 9.57% 中兴 5.56% 苹果 4.76% 天语 4.09% 金某某 3.56% 小米 3.54% OPPO 3.45% HTC 2.13% 诺基亚 1.57% 摩托罗拉 0.54% 索尼 0.49% 魅族 0.37% 其他 20.55% 来源:易观国际 · 易观智库· 中国互联网商情 SOURCE: EnfoDesk © Analysys International doc.001pp.com 来源:易观国际 · 易观智库· 中国互联网商情 doc.001pp.com SOURCE: EnfoDesk © Analysys International doc.001pp.com doc.001pp.com 智能手机市场国际品牌份额缩水,2013年品牌Top10仅存三星、苹果。小米、金某某等国产厂商后来居上 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 4 实力比拼,品牌商齐头并进 • 创新者——小米, 互联网创新能力 业内领先 • 务实者——诺基 亚,业内竞争力 颓势明显,手机 业务收归微软亦 难掩尴尬境地 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 领先者一马 当先 • 国际品牌三星 和苹果强势领 先 • 国内品牌华为 和联想涨势明 显,双双跨入 领先行列 5 领先者粉墨登场,决战智能手机市场 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 6 务实者的困扰,创新能力不足 营销模式创新不足 优势: • 借助运营商渠道销售中低端手机 • 努比亚系列手机定位高端市场,做自 主拓展渠道,自主推广品牌 • Firfox OS操作系统机型为中兴产品线 增添筹码 系统创新力低,致使大 量用户流失 3季度末微软收购诺基 亚手机业务部,win8 系统软件与硬件相结合 劣势: • 缺乏互联网化产品、品牌、渠道和营 销经验 • 知名度有待提升,新品牌手机较难被 市场认可 • 新品牌没有得到市场的认可 产品线“智能”与 “经典”共存 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 绝望中寻找 希望 • 自有操作系统难以 满足用户的广泛需 求,用户体验差导 ***掉 队 • 微软与诺基亚战略 结合,减缓份额缩 水速度,并可以为 诺基亚赢得更多的 时间来寻找创新机 会缓慢恢复 7 创新者小米,改变智能手机业的原动力 小米手机的成功 • 利用互联网营销做媒体化炒作 • 利用线上渠道降低运营成本 • 形成口碑效应以及病毒是传播 • 通过手机低价销售占领消费者 • 利用小米商城及生态圈产品增加 消费者黏性 营销模式的成功 产品生态圈 用户黏性增强 建立小米帝国 • 小米电视、小米盒子 • 小米路由 • 小米手机 • 3季度完成新一轮融资, 整体估值达百亿美金 • 多类产品高性价比入市, 盈利模式清晰 源自互联网化的创新 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 8 4G网络时代的轰炸 饀 2013年12月,TD-LTE牌照正式发放,中国4G时代开启。中国移 动投资过百亿元建设基站以及补贴终端设备,发力迅猛意图将4G 信号覆盖网络迅速铺开 饀 三星、索尼、HTC、中兴、华为、联想等品牌联合中国移动率先 在国内打造4G定制机,争抢国内首批定制市场。苹果也首次与中 国移动达成战略合作,在2014年推TD-LTE定制机 饀 套餐资费与相关服务仍是消费者最关注问题,虽然运营商承诺4G 资费门槛相较3G更低,但是中国4G服务的资费与国际水平仍有较 大差距 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 中国开放4G网络, 对现在的智能手机 市场的发展是一轮 新的催化,这意味 着智能手机的更新 速度以及普及力度 将再一次有效提升 9 2013年智能手机终端大事件盘点 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 10 中国智能手机市场发展趋势预测 1. 4G网络2015年显优势 3. 互联网化主导市场发展创新 4G牌照的发放,对于智 能手机的销量有一定的促 进作用,但是到4G的大 规模商用还需要一年左右 的市场培育期,其为手机 销售带来的红利主要将在 2015年集中体现。 4G 2013年底,智能机的销 量占比已超过90%,因此 2014年其涨幅将会有较 为明显的下降。预计 2014年中国智能手机销 量可以突破4.2亿,2016 年销量将突破5亿。 2. 整体智能手机市场接近饱和 小米以其互联网化创新能 力在短短两年内杀入市场 前十,预计未来发展中, 更多的手机厂商将会学习 小米在互联网化创新方面 下足功夫,构建自身品牌 生态圈 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 11 目录 1 智能手机 2 智能电视 3 智能汽车 4 可穿戴某某 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 12 2013年智能电视销量激增 2010—2013年智能电视机销量 2,500 698.1% 智能电视(单位:万台) 增长率 2,000 800% 700% 600% 1,500 1,000 500% 400% 300% 500 1.2% 43 0 2010 340 2011 140.0% 816 2012 163.7% 2,152 2013 200% 100% 0% 来源:易观国际 · 易观智库�e中国互联网商情 SOURCE: Enfodesk © Analysys International doc.001pp.com doc.001pp.com 智能电视销量2013年突 破2000万台 • 智能电视近两年随着厂商市场推广力度 加大和消费者认知度提升,整体销量增 长过快。2013年智能电视市场各路神 仙齐上阵,将智能电视概念推向了舞台 最前沿。 • 行业内动荡不安,传统厂商为了血拼智 能电视市场纷纷在商业模式上寻求突破, 铸就了今天高速增长的态势 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 13 外企萎缩,国产厂商引导整体市场 2013年中国智能电视市场销量份额 其他 6.30% 海尔 5.55% 创维 17.76% 三星 6.99% 夏普 7.40% TCL 12.37% 海信 16.74% 长虹 12.97% 康佳 13.92% 创维 17.76% 海信 16.74% 康佳 13.92% 长虹 12.97% TCL 12.37% 夏普 7.40% 三星 6.99% 海尔 5.55% 其他 6.30% 鹭 智能电视市场国产厂商 霸占Top5,整体中国 智能电视市场被国产厂 商主导 鹭 外企在大陆市场频频碰 壁,仅仅依靠自身发展 很难立足于中国智能电 视市场 来源:易观国际 · 易观智库· 中国互联网商情 SOURCE: EnfoDesk © Analysys International doc.001pp.com doc.001pp.com 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 14 传统企业与互联网企业互相厮杀 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! • 海信、创维、TCL,智能电 视市场综合表现可圈可点, 进驻行业领先地位 • 长虹虽然2013年为在产品 市场上作出大动作,但是创 新技术上的表现值得社会认 可 • 夏普走入创新者领域,凭借 合作有望重回领先者阵营。 海尔多方布局,直指领先地 位 • 乐视推广智能电视,模式清 晰,但规模性量产稍逊一筹 • 小米布局智能电视,搅局市 场让产业动荡 15 领先者——传统+互联网 • 2013年第3季度,创维联合阿里巴巴 推低价智能电视。创维独立“酷开” 品牌,进军家庭互联网 • 2013年底,创维、微信、未来电视 三方联手打造微信智能电视 • 2013年第3季度,TCL联合百度旗下 爱奇艺,推TV+智能电视,互联网渠 道产品首发 • TCL智能电视借自身产品优势,联合 国外系统商进军海外智能电视市场 • 传统家电厂商在2013年下半年纷纷表现出拥抱互联网的态势,创维与TCL与互联网企业深度合作打造智能电视 • 创维与TCL在第3季度推出的智能电视纷纷采用互联网渠道首发,借助天猫与京东两大平台推广销售,快速布局智能电视行业 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 16 创新者——做好自己的商业模式 内容 终 应 端 用 平台 • CP2C的营销模式为乐视电视生产提供持久续航 • 智能电视产业链自给自足,价格优势自己掌控 • 海尔拥有众多优良资源:自有的***、优秀的家电产品、良 好的售后服务、优质的客户体验、庞大的客户群 乐视超级电视聚合各方优势资源,打造出的智能电视产品具 备极强的竞争力,但是由于不能做到大规模量产依然很难抢 占市场份额 • 海尔整体发展定位在智能家居市场,智能电视仅仅是未来主要布 局中的一环 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 17 务实者——将自家任务进行到底 • 康佳电视在销量上一直保有 坚 领先位置,其主要原因在于 持 产品一直能控制在一个相对 做 低价的位置 好 高 • 在智能电视市场,康佳依然 保持一个“自己的事情自己 性 做”的态度就很难有新突破。 价 商业模式都在改变的时候, 比 单独的硬件层面已经不能够 电 视 满足消费者需求。康佳需要 将内容层面的创新提上产品 线 将语音技术做到最好 • 面对竞争厂家纷纷推出新潮产品, 长虹2013年表现稍显“沉默”。 主要原因在于长虹将精力放在了技 术研发层面。 • 长虹精心研制的智能语音操作系统 在2013年成为领域大事件,意义 深远 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 18 补缺者——搅局智能电视市场寻找突破口 小米电视的如意算盘 依靠产品建立用户黏性寻求长久发展 • 售后服务能力 欠缺 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 19 智能电视路上前进阻力不断 智能电视盒子 智能电视遥控器 智能电视应用 瘘 实现传统电视“智能”的 瘘 让传统用户恋恋不舍的操 最便捷途径 控体验 ⅹ 部分产品难以逾越政策法 ⅹ 让新潮消费者难以满足的 规,功能可扩展性不足 操控方式 鹭 盒子产品在2013年可谓是与智能电视最直接竞争者,但是 由于市场混乱,且产品难以与制度抗衡,故阻碍并不会长 久。 鹭 遥控器可谓智能电视矛盾所在点,面对新老用户交替实难 两全照顾。故至今也难见完美设计。操控体验成智能电视 焦点问题 ⅹ 智能电视应用市场缺少针对智能电视开发 的优质应用,整体应用市场表现低迷 鹭 应用程序将会是未来智能电视的主攻对象。 现阶段的颓势主要由于智能电视市场并未 完全打开,难以让软件供应商看到成功的 商业模式,也因此较难有优质智能电视应 用诞生 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 20 2013年智能电视市场大事记 夏 普 • 夏普有面板技术,被世界公认为“液晶面板” 之父。与本土企业合作可以帮助夏普在销售 业绩上挽回些许市场份额 能长 语虹 • 对于智能语音操作系统而言,意义绝不 仅仅限于产品功能,更重要的是对于语 音操控技术的运用。由于智能电视市场 与 • 联想虽然在2012年也推出智能电视,但是市 音推 联 场反响一直不热,而且产品售价高昂,难以 浏出 想 在市场上产生大规模影响力 览全 的操控一直为消费者所诟病,在操控层 面的变革将有可能影响长虹的未来市场 布局,更有可能为整个智能电视领域带 来新的冲击 联 姻 瘘 夏普与联想合作,在商业模式上寻找到新的 突破口,产业链发生改变,有望帮助夏普在 未来智能电视市场重新走入领先阵营 器球 首 • 长虹对智能电视未来布局主要体现在大 数据领域。2013年长虹已提出终端+数 瘘 联想也可以借合作降低自身产品成本,进一 步实现其进军智能电视市场的目标 款 智 据的构想。如果构想实现,商业模式也 会向大数据方向靠拢,这将有望成为新 的智能电视市场突破口。 小米、乐视涉足智能电视领域整体影响传统企 业发展布局 三星LG等6家外企面板垄断遭处罚,国产面板 商获市场认可 2013年优酷、爱奇艺、阿里巴巴等互联 网企业纷纷涉水智能电视领域,改变智能 电视市场游戏规则,影响未来智能电视产 业的整体发展方向 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 21 未来智能电视市场趋势预测 智能电视将成为未来 家庭数据终端 2013年很多电视厂商 将智能电视定位成数 据终端,预计未来智 能电视将成为大数据 时代家庭网络应用核 心终端,服务大数据 时代,收集消费者数 据。 1 智能超清电视将成主 流 2013年智能电视大热。 2014年智能电视将与 大屏超高清电视相结 合,为消费者打造极 致视听娱乐体验,进 一步占领消费者市场 2 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 智能电视厂商将加速 触网 2013年电商促销势头 不减,预计未来智能 电视厂商加速触网频 率。厂商将在线上销 售投入更多精力,并 同时借助线下优势渗 透三四级市场,仍然 以占有消费者为主要 目的 3 22 目录 1 智能手机 2 智能电视 3 智能汽车 4 可穿戴某某 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 23 引子:2014CES大会,汽车厂商齐亮相 汽车互动智能手表 移动智能显示屏 2014年1月在 美国拉斯维加 斯举办的CES展 会上,智能汽 车成为众人关 注的热点,各 大主流汽车厂 XX高调展示 了自己在智能 汽车方面的新 产品。 2014年3月5日星期三 互联自动驾驶技术 让你更懂市场,让市场更懂你! 4G LTE无线接入 24 智能化,将使汽车成为超级移动设备 智能汽车是一个集环境感知、规划 决策、多等级辅助驾驶等功能于一 体的综合系统,它集中运用了计算 机、现代传感、信息融合、通讯、 人工智能及自动控制等技术,是典 型的高新技术综合体。 智能汽车 现代汽车 超级移动设备 APPs 2014年3月5日星期三 蒸气汽车 让你更懂市场,让市场更懂你! 汽车由一个孤立的设备进化成为智能化的,具 备强大计算能力的,能够随时随地接入网络的 计算中心,通讯中心,娱乐中心和交互入口。 随之产生的应用场景有着巨大的想象空间。 25 国内汽车市场空间大,车联网渗透率低 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 饀 中国是全球汽车最大 市场。2013年国内汽车 产销量均超过两千万辆。 同比增长为14.76%和 13.87% 饀 车联网用户渗透率还 很低,预计在2015年会 超过10%临界值。 饀 目前还存在激活率低, 续费率低的问题,服务 不够落地,应用场景不 够丰富是主要原因。 26 苹果谷歌斗法,各自构建汽车生态圈 饀 2013年6月的苹果全球开发者大会上,苹果宣 布了全新的“iOS in the Car”计划,期望将 iOS7全面整合到各大主流汽车厂商的车载系统 之中,让汽车驾驶者将iPhone的功能投射到 车载屏幕上。 阵营:本田,奔驰, 日产,法拉利,雪 佛兰,英菲尼迪, 起亚,现代,沃 尔沃,捷豹,讴歌, 欧宝 饀 2014年1月7日,谷歌宣布成立“开放汽车联 盟”,目标是将Android系统以有针对性的方 式融合到车内娱乐系统中。该联盟以汽车厂商 和***为主。 阵营:奥迪,本田, 通用,现代, Nvidia 苹果和谷歌的战略,并不仅仅是iOS和Android能够成为车载系统的软件平台,更是希望借助对 平台的掌控构建自己的汽车生态圈。汽车作为下一个移动设备成为这两大巨头的必争之地。 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 27 国内外汽车厂商积蓄能量,强化车联网布局 未来汽车当中会有一个“意图引擎”发挥作用,这是一种超强的人工智 能技术,能够分析过去的驾车操作,了解目前的车况,扫描可用数据, 以预测驾驶者的行为。 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 得设备之 间的可连接性更强,未来发展将不仅 仅局限于现在主流的蓝牙连接形式, 也不会限制与与手机连接的单一形式 眼镜 发带 2014年仍将是市场混乱的 一年,市场探索期继续。 • 可穿戴某某可开发空间无 处不在,作用也不尽相同。 单就目前的产品类别来看 数目少,且不具备能够影 响未来市场发展的态势, 所以多产品类型发展仍将 继续 2014年3月5日星期三 让你更懂市场,让市场更懂你! 项链 领带 手表 手环 鞋 裤 袜 智能手机与PC阵营企业将 更倾向于可穿戴某某领域, 互联网企业进一步支撑产 业发展 • 可穿戴某某领域利润巨 大,且面临着手机与PC 市场的用户饱和,可穿 戴某某领域拥有更多的 发展空间 • 可穿戴某某领域的技术 与连接避不开互联网企 业的影响,当产业形成 规模后,互联网企业更 有可能主导未来产业发 展走势 42 易观国际旗下 让你更懂市场,让市场更懂你! ■ 中国互联网商情 ■ 中国电商操盘手 ■ 中国互联网应用监测系统 ■ 中国数字消费者雷达 网址: doc.001pp.com 客户热线:*** 微博:@易观智库 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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