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行业研究周报-TMT之教育子行业

1.教育行业赛道之图书出版行业介绍

产业链概述

图书出版流程涉及上游内容策划、出版社出版、印刷（包括印刷物资供应）、发行及零售环节。 作者或内容***提供内容；出版社通过选题申报，组稿、编辑，三审书稿、申报书号，确定印数及定价，再三次校对；进入印刷环节，印刷成书；发行环节中，出版社委托发行商发行，或通过分销商自办发行，然后通过零售渠道到达读者，最终实现内容价值的变现。

特别的，在教材出版环节中，本版教材需要通过国家教育部或省教育厅申请立项，在组稿、编辑完成后，一般需要报送省教学用书编审委员会审定，并列入目录。租型教材主要需要与原创出版社签订教材租型代理协议。

价值分配情况

图书出版通过发行实现收入，核心在于前端内容及渠道变现。出版环节把控内容资源，涉及作者、内容策划企业及出版社，出版社可以延申内容策划及版权开发进行内容增值。我国出版社具有相对严格的进入限制，民营资本主要以出版工作室形式，从事图书内容策划，通过与出版社合作获取出版社的书号资源，同时发挥民营企业在选题策划上的优势。

发行环节把控渠道，涉及总发、批发分销及零售商，包括新华书店系统、民营发行系统及网络发行渠道。 零售渠道分为线下及线上，线下主要是一般零售书店，专有渠道即机场等固定场所；线上即当当、京东等网络销售平台，出版商一般与网店合作以买断制模式，图书折扣相比传统低，但无退货；线上新渠道来自于自媒体等产生的社群渠道，但规模较小。

图1：出版行业产业链价值分配

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政策情况

出版行业作为涉及意识形态的特殊产业，兼备社会效益和经济效益，具有较为严格的准入门槛政.和策监管。具备出版资质的均为国有出版社，出版领域具有行政准入门槛及书号资源限制；民营资本参与前端内容策划为主；发行端市场化程度较高。

2003年新闻出版总署公布实施《出版物市场管理规定》 ，明确提出打破出版物发行领域国有新华书店垄断局面，对从事出版物零售和批发、总发行、全国连锁不再实行所有制限制，对资金等方面实行准入制度。

发行环节的市场化逐步向出版环节演进。 2009年，国家新闻出版总署发布《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》 ，提出“非公有出版工作室”，承认其是出版环节的合法力量，将业务划定在“图书策划、组稿、编辑等方面”，限定于与国有出版单位的“合作”。

目前，在出版环节实施出版资质准入管理，对书号资源有严格的限制，尤其对于中小学教科书出版、发行具有更高行政壁垒。

图2：出版资质准入、出版流程、教材出版发行相关政策要求

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行业格局

在出版领域——出版社资本规模、人员规模门槛较低，行业门槛主要在于政策准入壁垒。我国出版社均为国有性质；民营资本参与出版业务主要通过与国有出版社合作，从事图书的图书策划、编辑、组稿环节，图书出版的完成最终由国有出版社实现。在各细分品类图书中，出版行业参与主体呈现不同的竞争格局。主题等专项出***，参与主体仅为特定的国有出版社；教材出版物也具有较高的行政准入门槛，主要参与主体为中央及地方国有出版社，呈省域分布结构；教材以外的教育出版物及专业出版物，准入门槛开始下降，参与主体为国有出版社及部份民营文化企业；大众出版物市场竞争程度最高，参与主体最多，众多民营文化企业参与。

在发行领域——民营资本进入发行领域，发行市场具有较高的市场化程度，政策壁垒低；但相对出版领域，发行领域具有更高的资本规模要求。

行业现状与趋势

出版物结构总体格局： 2017年，全国共出版图书、期刊、报纸、音像制品和电子出版物485.23亿册，较上年降低5.43%。其 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 年度业绩快报公告

2018年度，公司持续提升智慧校园产品和服务能力，加大各业务板块及与***间的业务深度融合，在产业互联网、消费互联网能力建设、SaaS服务能力、运营能力方面取得较大突破。在业务融合及产品创新的过程中，由于研发及市场投入持续增加，费用增长较快。报告期内，公司实现营业总收入83,762.76万元，较上年同期增长8.84%；实现营业利润10,820.13万元，较上年同期下降17.10%；实现利润总额11,030.79万元，较上年同期下降17.25%；实现归属于***股东的净利润9,652.72万元，较上年同期下降19.34%。



数据来源：Wind资讯，津投资本

杨 帆

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