2020年中国数字新商业发展洞察报告

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中国数字新商业发展洞察报告 2020年开篇摘要疫情之下线下场所被迫关闭，在线业务成为实体零售企业的救命稻草。公众号、小程序、直播电商、短视频及企业微信等新兴渠道的出现，私域流量成为建立自有品牌的重要阵地，企业越来越重视商业链路全面打通后的数据化以及线上线下联动的全渠道经营。 “数字新商业”服务商强调面向终端用户的销售、营销和运营一体化，以SaaS工具为牵引帮助企业实现基础的商品、订单、门店、交易、客服等功能，沉淀交易数据、用户画像提供综合的营销、运营服务，形成引流、转化、成交、留存、复购和裂变的用户全生命周期闭环。由于传统企业本身存在流量获取难、获客成本高、适应营销玩法时间长、缺乏运营经验等障碍。在产品和服务的选择上，能够满足商户需求、产品成熟且系统稳定，在私域流量生态建设上更加完善，并提供一定运营服务的厂商在数字新商业的竞争中更具优势。 2019年中国“数字新商业”服务市场规模为39.8亿元，较上年增长75.3%，处于高速增长阶段。预计在2020年宏观经济回落和市场整体需求不振的大环境下，“数字新商业”服务仍能取得超过50%的增长，到2022年整体市场规模将达到113.5亿元。未来“数字新商业”服务将从零售、电商领域逐渐拓展至餐饮、美业、酒旅等生活服务业，越来越多的中型、大型企业加入到“数字新商业”的阵营，将带来客单价提升与流失率降低，促进行业的良性发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2019.5 iResearch Inc doc.001pp.com.cn 2 “数字化”造就“新商业” 1 中国“数字新商业”发展洞察 2 典型服务商案例 3 中国“数字新商业”未来趋势展望 4 3 数字化商业的宏观背景数字经济引领创新发展，第三产业持续领跑数字化变革 2019年中国数字经济规模达到35.8万某某，同比名义增长率相比GDP高出6.7%。在经济下行压力加大、外部环境复杂叠加疫情冲击的特殊时期，围绕数字经济开展新一轮科技革命与产业变革，无疑是引领经济内生动力增长、结构优化的关键。产业数字化规模占比由2015年的13.9增长至80.2%，在数字技术与实体经济加速融合的过程中，第三产业数字经济渗透最为领先，2019年服务业数字经济增加值占行业增加值比重已经达到37.8%，数字化转型升级前景持续看好。 2015-2019年中国数字经济规模及结构 2016-2019年中国三次产业数字经济渗透率 15.3% 21.2% 20.3% 15.2% 14.5% 7.0% 8.4% 11.5% 10.5% 7.8% 29.9% 32.6% 35.9% 37.8% 4.8 73.9% 13.9 5.2 17.4 6.2 21.0 6.4 24.9 7.1 16.8% 28.8 80.2% 6.2% 17.2% 6.5% 18.3% 7.3% 19.5% 8.2% 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 数字产业化规模（万某某）数字经济名义增长率（%）产业数字化规模（万某某） GDP名义增长率（%）来源：中国信通院《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第一产业数字经济渗透率（%）第三产业数字经济渗透率（%）第二产业数字经济渗透率（%）注释：上述渗透率中服务业不包含信息通信服务业、软件和信息技术服务业，工业汇总不包含电子信息制造业。来源：中国信通院《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 4 数字化商业的发展路径由近消费端向近生产端渗透，聚焦围绕销售环节的数字化狭义的商业指面向终端消费者提供商品，对商品的生命周期进行拆解，将数字技术应用于生产环节即为数字化生产，应用于从采购到销售的商品流通环节即为数字化商业。整体来看，数字化在商业企业中的渗透遵循着从近消费端向近生产端渗透的路径。前端销售环节以及支撑销售所需的营销和运营贴近终端消费者，其商业模式变革走在最前列，新零售、社交电商、直播电商等热点频出，对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的应用也表现得更为积极，因而本报告会将重点聚焦在数字化商业的前端，即围绕销售、营销和运营的数字化。商品全生命周期的数字化拆解与典型应用数字化生产数字化商业生产 MES 工业互联网定制化生产智能制造采购 SRM/SCM B2B电商在线招投标运输数字化供应链 TMS/WMS 运力整合平台仓储机器人仓储销售面向营销+运营终端消 CRM/SCRM 移动支付费者新零售精准营销提供社交电商直播电商商品来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. 由近消费端向近生产端渗透 doc.001pp.com.cn 5 疫情对数字化商业的影响线下业务开展受阻，传统企业加速拥抱数字化商业疫情之下，2020年一季度中国GDP同比下降6.8%，首当其冲的是零售、餐饮和生活服务行业，疫情期间注吊销企业数量相比上年同期几近翻倍。美妆个护、家居用品、汽车用品等品类的线下消费萎缩超过30%，生鲜水果、食品饮料的线上消费增速则高达27.6%和17.3%。由于线下场所被迫关闭，在线业务成为实体零售企业的救命稻草。过去相对保守、业务稳定的传统企业开始加入数字化阵营，通过小程序商城、私域流量运营、直播带货等形式开展在线业务，以应对疫情带来的业绩下滑。数字商业服务商也纷纷推出扶持政策帮助商家共渡难关，如微动天下免费开放SaaS产品3个月使用权、加大品牌扶持计划力度、联合各行业头部品牌免费推出抗疫赋能公开课，研发“疫企防”、“疫察”助力企业复工复产；微盟宣布启动“同舟计划”提供系列优惠和免费在线培训服务，延长旗下智慧零售合作客户2个月的服务期限。 2020年1-5月较2019年同期中国国标行业 2020年中国各品类消费品线下及线上注吊销企业数量变化消费趋势变化居民服务、修理和其他服务业住宿和餐饮业国际组织批发和零售业制造业交通、仓储和邮政业卫生和社会工作文化、体育和娱乐业采矿业科学研究和技术服务业电力、热力、燃气及水生产和供应业信息传输、软件和信息技术服务业水利、环境和公共设施管理业房地产业农、林、牧、渔业建筑业租赁和商务服务业教育业金融业公共管理、社会保障和社会组织业 84.1% 83.9% 77.1% 76.5% 69.9% 68.0% 67.6% 65.0% 61.3% 60.0% 57.2% 53.0% 52.4% 52.0% 51.2% 50.9% 46.6% 44.9% 43.5% 24.9% 美妆个护家居用品汽车用品服装鞋帽 3C数码家电图书影音保健品母婴用品日用百货食品饮料生鲜水果 -34.5% -33.0% -5.1% -32.9% -32.6% -32.4% -31.0% -27.2% -7.2% -9.0% -4.7% -25.8% -23.9% -22.1% -19.1% 线下增速（%） 3.5% 5.2% 6.8% 4.2% 1.5% 17.3% 27.6% 线上增速（%）来源：企查查、《财经》杂志，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=1000，于2020年6月通过艾瑞iClick社区调研获得。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 “数字新商业”概念的提出从单点线上化到全局数据化，围绕用户全生命周期形成闭环受益于电子商务的蓬勃发展，传统线下的商业企业纷纷引入线上化业务，而在数字化管理方面，更多应用的是财务、OA、 ERP等业务后端的支撑系统。公众号、小程序、直播电商、短视频及企业微信等新兴渠道的出现，私域流量成为建立自有品牌的重要阵地，企业越来越重视商业链路全面打通后的数据化以及线上线下联动的全渠道经营。在此背景下出现的“数字新商业”服务商，相比过去更加强调面向终端用户层面的销售、营销和运营一体化，即以高度灵活、快速迭代的SaaS 工具为牵引，打通各平台微商城及企业微信的全渠道用户连接触点，帮助商业企业实现基础的商品、订单、门店、交易、客服等功能，并通过沉淀交易数据、用户画像提供综合的营销、运营服务，弥补尤其是中小企业自身能力的不足，形成引流、转化、成交、留存、复购和裂变的用户全生命周期闭环。 “数字新商业”概念界定数字商业内涵的演变 “数字新商业”服务范畴线上化商业模式变革数字化管理系统应用数据化全链路打通 SaaS工具围绕线上线下联动的全渠道经营，以SaaS模式提供商品、订销单、门店、交易、客服等各项基础功能售营销服务建立营销数据中台，营销连接广告交易平台，提供搜索引擎营销、运社交营销、直效营销等营销推广服务营一运营服务提供托管式代运营，体化涉及品牌定位、系统搭建、内容运营、营销策划等方面，对接主流平台及KOL 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. ++ 裂变引流复购用户全生命周期闭环转化留存成交 doc.001pp.com.cn 7 工具、营销与运营三位一体的核心价值延长价值服务链条，快速适应玩法提升综合竞争力工具、营销、运营三位一体模式是指在提供电商SaaS工具的同时，帮助客户寻找合适的营销手段，快速适应平台玩法，并通过平衡投入产出降低运营成本来提升整体竞争力的一种综合服务商业模式。传统企业在转型数字产业的过程中依然存在很多痛点，首先，传统企业面临获客难且获客成本高的问题，需要借助互联网工具来运营已有流量来提升业绩，但是绝大多数传统企业即使拥有了产品和工具，却因为缺乏运营经验、相关人才和经营渠道而无法有效提升运营效率。其次，随着流量的迁移，流量会分散到不同的媒体平台上，平台玩法多样，商户学习和适应成本高。因此，三位一体模式可以将不同场景的解决方案与客户连接，帮助企业梳理运营方式，快速适应玩法，在拥抱数字产业的过程中提升综合竞争实力。工具、营销、运营三位一体核心价值价值一：延长服务链条，为客户创造更多价值工具营销运营价值链延长微信微博推广抖音平台百度快手价值二：快速适应平台玩法，提升整体竞争力微信公众号淘宝直通车微博营销百度推广短视频营销直播带货推XX台多，营销玩法变化快，商户学习和适应成本高配合工具快速适应平台营销玩法价值三：平衡投入产出，降低运营成本，提升用户生命周期价值跨平台合作涉及玩法和规则的磨合，采用三位一体的方式可以综合评估投入产出，有效平衡留存复购，降低运营成本来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 8 “数字化”造就“新商业” 1 中国“数字新商业”发展洞察 2 典型服务商案例 3 中国“数字新商业”未来趋势展望 4 9 “数字新商业”发展环境：政策政策鼓励技术与模式创新融合，加速数字化赋能商业进程自2015年国务院出台《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》以来，线上线下融合一直是培育壮新.大型消费、促进商业企业转型升级的主旋律，全面覆盖零售、餐饮以及教育、医疗健康、家政、美业、文某某、体育等各类本地生活场景。疫情期间融合模式因被视为应对危机、加快企业复工复产的关键手段，相关政策密集出台。面向中小微企业国家倡导 “上云用数赋智”，能力扶持、金融普惠、搭建生态等一系列落地举措将有效支撑商业企业依托云服务开展数字化转型。 2020年以来“数字新商业”领域相关政策关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见 2020.07 发改委等13部门总体要求：把支持线上线下融合的新业态新模式作为经济转型和促进改革创新的重要突破口，打破传统惯性思维。关于支持商贸流通企业复工营业的通知中小企业数字化赋能专项行动方案鼓励有条件的企业研发线上产品，拓展线上销售，采用“社区复扶持疫情防控期间涌现的在线办公、在线教育、远程医疗、无团购+集中配送”、“中央厨房+线下配送”、“无接触配工复人配送、新零售等新模式新业态加快发展。送”、“餐饮+零售”等新发展模式进行经营。产 + 关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见提质优化线上线下服务，鼓励企业整合连锁门店资源与在线流量资鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网+”消费升源，通过自建线上系统、会员体系，或加强与电商、配送等平生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商级台企业合作，大力推进连锁便利度O2O模式，开展全渠道经圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同。营，为居民提供线上下单、线下体验、配送到家、社区团购等服务。关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案 2020.04 发改委、网信办发展目标：打造数字化企业。在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 10 “数字新商业”发展环境：经济网上零售渗透率持续提高，劳动力成本攀升刺激专业分工国家统计局数据显示，2019年中国社会消费品零售总额达到41.2万某某，年增长率已经步入到10%以下的区间。尽管传统实体零售已经陷入增长瓶颈，但网上零售依然具备较强的增长活力，实物商品网上零售额的占比由2015年的10.5%上升至 20.7%，年增长率保持在20%左右。过去四年城镇单位就业人员平均工资的年复合增长率接近10%，劳动力成本的持续攀升正在让越来越多的商业企业转向精细化运营，无论提供数字商业SaaS工具或是第三方营销与运营服务，都能发挥专业分工的优势帮助企业降低经营成本。 2015-2019年中国社会消费品零售及 2015-2019年中国城镇单位就业人员实物商品网上零售额对比平均工资及增长率 31.6% 25.6% 28.0% 25.4% 19.5% 10.1% 8.9% 10.0% 10.9% 9.8% 10.7% 30.1 10.4% 33.2 10.2% 36.6 4.0% 38.1 8.0% 41.2 62029 67569 74318 82413 90501 3.2 4.2 5.5 7.0 8.5 2015 2016 2017 2018 2019 社会消费品零售总额（万某某）实物商品网上零售额（万某某）社会消费品零售总额年增长率（%）实物商品网上零售额年增长率（%）来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2015 2016 2017 2018 2019 城镇单位就业人员平均工资（元）城镇单位就业人员平均工资年增长率（%）来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 11 “数字新商业”发展环境：社会传统电商步入后流量时代，社会化营销与运营盛行随着传统平台型电商进入存量争夺的阶段，各大主流电商平台的获客成本逐年升高，平台抽成高、用户黏性低的问题凸显。商家越来越倾向围绕用户个体形成去中心化的传播网络，依托私域流量建立直达终端消费者的社交电商。相比依赖于电商平台，社交电商、直播电商等新模式中商家与消费者的联系更加紧密，“以老带新”的裂变可以帮助商家获得流量话语权。后流量时代的新鲜玩法层出不穷，营销与运营活动复杂化，商家对专业第三方服务商的需求变得愈发强烈。 2015-2019年中国主流电商平台单位新增活跃用户对应当期营销费用 2015-2021年中国社交电商行业规模及占网络购物的比例 1502.9 1200.1 682.9% 379.5% 255.9% 122.5% 78.2% 46.0% 160.7 150.4 120.1 412.3 183.1 143.3 522.6 333.2 226.4 312.2 530.4 397.2 347.2 77.4 102.7 2015 2016 2015 2018 2019 阿里（元/人）唯品会（元/人）京东（元/人）拼多多（元/人）注释：单位新增活跃用户对应当期营销费用=当期营销费用/当期新增年度用户数，该值不等于获客成本，但可以作为获客成本的参考指标。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 0.1% 46.9 0.4% 2.5% 7.0% 13.1% 22.0% 28.3% 36318.3 24874.1 13954.7 6271.1 225.1 1761.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 社交电商行业规模（亿元）社交电商规模增速（%）社交电商占网络购物比例（%）来源：综合企业财报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 “数字新商业”发展环境：技术公有云接受程度快速提高，SaaS模式优势日益凸显中国信通院云计算使用率调查显示，中国企业对云计算应用的接受程度逐年提高，2019年企业应用云计算的比例已经达到 66.1%，其中公有云的使用率增长最快，较2017年上涨近7%。中国企业级SaaS服务中CRM和零售电商的市场规模分别领跑业务垂直型和行业垂直型SaaS，在与终端消费者息息相关的商业领域，SaaS模式正凭借降本增效、付费灵活、快速迭代等优势大展拳脚。 2017-2019年中国企业云计算使用率 54.7% 6.6% 13.4% 34.7% 8. 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。扫描二维码读懂全行业海量的数据专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 33 法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 34 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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