医药保健行业：天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告

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天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告天猫国际保健品消费天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 © 2020 CBNData. All rights reserved. 天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 TA B L E OF CONTENTS 目录第一部分：线上跨境保健品市场发展趋势第二部分：线上跨境保健品市场消费某某洞察 • 美颜纤体追逐者 • 运动爱好者 • 微量元素“研究生” • 随手养生党 • 特殊时期抗“疫”者天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 01 线上跨境保健品市场发展趋势天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告健康是生活中最珍贵之事，诉求持续增强在国民生活中，身体健康最受重视，远高于对幸福家庭及心理健康的渴求。随着中国年诊疗人次的不断提升，以及医疗保健支出的快速提升，国民对健康的诉求持续增长。 2019国民各生活态度重视程度重视度身体健康幸福家庭心理健康享受生活拥有财富满意的工作良好的人际关系高社会影响力 93% 73% 47% 27% 26% 18% 12% 1% 数据来源：丁某某&《健康报》社：2019国民健康洞察报告 2015-2019H1中国年诊疗人次诊疗人次（亿人次） 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019H1 数据来源：国家统计信息中心 2019年不同类型全国居民人均可支配支出消费支出（元）同比增长 7000 11.9%11.6% 6000 5000 4000 6.8% 8.4% 5.7% 8.7% 3000 3.7% 2000 1000 1.3% 0 数据来源：国家统计局天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告中国保健品市场正处于快速发展阶段，线上渠道重要性提升显著中国保健品市场零售额持续扩大，在2019年逼近1850亿元；在销售渠道上，电商在保健品市场中的重要性提升显著，已占据近三成的份额。 2015-2019中国保健品市场零售额及预测 1198.2 1345.7 零售额（亿元） 1704.4 1509.6 1849.8 2015 2016 2017 2018 数据来源：中商产业研究院 2019E 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008-2018中国保健品销售渠道分布情况直销电商药店商超数据来源：Euromonitor, 国信证券经济研究所整理天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告线上跨境消费渐成日常，天猫国际最受信任，越来越多消费某某在此为健康买单预计2020年，中国跨境消费用户将超过2亿人，线上跨境消费逐渐成为日常，平台发展风头正盛，其中天猫国际连续四年稳居第一，并且份额持续提升，越来越多的消费某某也选择在天猫国际购买保健品。 2018-2019我国跨境零售电商进口总额 785.8 亿元人民币 918.1 2018 2019 数据来源：国家海关总署 2019Q4 跨境进口零售电商市场（B2C）竞争格局 TOP5 亚马逊海外购, 5.5% TOP4 唯品国际, 8.6% TOP3 京东国际, 13.0% TOP1 天猫国际, 35.0% 较2018Q4 提升4%+ TOP2 考拉海购, 26.7% 数据来源：易观智库《中国跨境进口零售电商市场季某某监测报告2019年第4季某某》 2017-2019天猫国际保健品市场消费规模&人数趋势消费规模消费人数 2017 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告跨境保健品市场消费某某更加细分，小众品牌重要性见长天猫国际保健品市场的人群逐渐细分化，Z世代、都市蓝领与小镇中老年等人群呈现出高速增长，带动需求的逐步多元化；与此同时，平台中的小众品牌消费规模占比提升明显。 2018-2019天猫国际保健品市场各人群人数占比& 增速人群渗透率人数增速 2017-2019天猫国际保健品市场小众品牌消费规模占比趋势小众品牌头部品牌内圈至外圈： 2017 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据数据说明：小众品牌指的是天猫国际保健品市场中，消费规模排名25以外的品牌数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告从机能平衡、运动营养到美容滋补，保健品渗透至方方面面，OTC增长亮眼各类功能的保健品受到消费某某青睐，从机能平衡、运动营养、口服美容与纤体到滋补等，均呈现快速增长，其中 OTC/医疗器械类产品消费规模增速近200%，其商品种类的增速也明显领先其他细分功能，可见消费某某井喷的需求。 2018-2019天猫国际保健品市场各类功能产品消费规模趋势 2019 增速机能平衡运动营养口服美容口服纤体 OTC/ 医疗器械传统滋补其他数据说明：鉴于增速差距较大，为更合理显示，此处将OTC/医疗器械缩小1倍数据来源：CBNData消费大数据 2018-2019天猫国际保健品市场各类功能商品数增速机能平衡运动营养口服美容口服纤体 OTC/医疗器械传统滋补数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 02 线上跨境保健品市场消费某某洞察天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告跨境保健品线上消费某某美颜纤体追逐者运动爱好者微量元素“研究生” 随手养生党特殊时期抗“疫”者天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告对皮肤与身材的不满高居健康问题前三甲，年轻人尤为在意除了情绪问题之外，皮肤与身材方面的健康问题已经成为困扰国民的前三大健康问题。年轻群体对于自身“皮囊” 的呵护尤为重视。 2019年国民主要健康困扰排名 2019各代际受健康困扰人数占比情绪问题皮肤状态不好身材不好睡眠不好肠胃不好口腔问题 46% 42% 38% 36% 31% 30% 皮肤状态不好 52% 52% 45% 37% 24% 11% 00后 95后 90后 80后 70后 70前 43% 身材不好 41% 39% 40% 26% 16% 00后 95后 90后 80后 70后 70前数据说明：百分比为受访公众认为自身存在各项健康困扰的人数占比数据来源：丁香医生:2020国民健康洞察报告数据说明：百分比为受访公众认为自身存在各项健康困扰的人数占比数据来源：丁香医生:2020国民健康洞察报告天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告脸蛋+身体，修炼双管齐下，口服美容与纤体产品受到追捧为了尽可能解决这些健康问题，线上口服美容纤体品类近几年来消费规模与人数逐年快速攀升，新老消费某某的人数均有明显增长，显示出巨大的发展潜力。 2017-2019年天猫国际口服美容纤体品类消费规模和消费人数消费规模消费人数 2018-2019年天猫国际口服美容纤体品类新老消费某某人数新消费某某人数老消费某某人数 2017 消费规模 +140% 以上 2018 数据来源：CBNData消费大数据 2019 2018 2019 数据说明：新老消费某某定义：以当年购买口服纤体类目的消费某某在前一年是否也购买该类目进行判断，在前一年购买的消费某某即为品类老消费某某数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 Z世代与小镇消费某某在追求美颜纤体之路上勇往直前女性是口服美容和口服纤体的主力军，且重要性逐年提升；90/95后年轻群体占比快速扩大，已占据半壁江山。低线级城市的消费某某人数逐年增长，表现出不容小视的增长潜力。 2017-2019年天猫国际口服美容纤体品类消费某某分性别占比女性男性 2017-2019年天猫国际口服美容纤体品类消费某某分年龄占比 80前 80后 85后 90后 95后 2019年天猫国际口服美容纤体品类消费某某分城市线级人数占比消费人数同比增长 90/95后已占据 50%+ 2017 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据 2017 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据一线二线三线四线及以下数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告美颜纤体追逐者愈发讲究“内外兼修” 从线上跨品类消费来看，与口服美容&口服纤体品类消费某某关联度最高的是彩妆与护肤品类，并且口服美容&口服纤体品类消费某某与彩妆护肤品类消费某某基本已经重合，且重合度有所提升。 2019年天猫国际口服美容纤体消费某某跨品类关联分析 300 关联品类人数占比偏好人数占比均值 25 0 美发护发/假发咖啡/麦片/冲饮 2018-2019天猫国际口服美容纤体消费某某与彩妆护肤消费某某重合度重合人数占比未购买美妆类目消费某某占比 20 0 水产肉类/新鲜蔬果/熟食饰品/流行首饰/时尚饰品新收纳整理彩妆/香水/美妆工具个人护理/保健/按摩器材 15 0 文具电教/文化用品/商务用品女鞋运动/瑜伽/健身/球迷用品餐饮具 10 0 箱包皮具/热销女包/男包居家布艺居家日用美容护肤/美体/精油粮油米面/南北干货/调味品家庭/个人清洁工具女装/女士精品偏好度均值零食/坚果/特产男装 50 服饰配件/皮带/帽子/围巾 3C数码配件洗护清洁剂/卫女士内衣/男士生巾/纸/香薰内衣/家居服 0 0.6 0.6 5 0.7 0.7 5 0.8 0.8 5 0.9 0.9 5 关联人数占比关联人数占比：2019天猫国际口服美容纤体消费某某中，购买过各品类的人数占比人数占比偏好：天猫国际口服美容纤体消费某某在各品类的人数占比/整体消费某某在各品类的人数占比此图仅选取人数占比（和天猫国际口服美容的人数重合度）高于 60% 的类目，图中交叉的十字坐标为人数占比高于 60% 的类目的平均值（保健食品品类因包含口服美容，故未计入平均值的计算，人数占比和占比偏好均低的品类已隐去） 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告美颜纤体追逐者的修炼秘诀美容秘诀纤体秘诀 v v v “内化” 美容成某某追求随时美容的便捷专业化养颜成趋势 v v 由入到出全面呵护纤体进阶化天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告热门美容护肤成某某不断“内服化”，在口服美容的“舞台” 再次“C位出道” 热门美容护肤成某某如玻尿酸、烟酰胺、胶原蛋白等，均在口服美容品类中成为主要成某某，“内化” 的趋势有目共睹。内化美容 2019美容护肤品类TOP10成某某成在天猫国际口服美容品类消费规模占比分美消费规模容更便捷较18年较18年追增长15倍增长200% 求翻倍增长较18年增长6倍专业化天猫国际口服美容主要功能对应的主要成某某 (加粗部分为热门美容护肤成某某) 补水玻尿酸、胜肽、白藜芦醇美白烟酰胺、维生素C、葡萄籽、谷胱甘肽抗老胶原蛋白、花青素美容护肤品类TOP10成某某数据说明：排序按照美容护肤品类中不同成某某商品的消费规模排序，并计算这些成某某在口服美容品类中的消费规模占比数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告口服玻尿酸受到青睐，补水持久战吃出蓬蓬水嫩肌在口服补水细分品类中，含玻尿酸成某某消费规模与人数持续扩大，受到消费某某欢迎。同时，消费某某年人均订单量持内续提升，可见消费某某不断展现“补水持久战” 的决心。化美容 2017-2019年天猫国际含玻尿成酸成某某口服美容商品消费趋势 2017-2019年天猫国际含玻尿酸成某某口服美容商品年人均 2019年天猫国际含玻尿酸商品热门品牌TOP5 分新消费人数复购消费某某人数美订单量趋势 Swisse 容更复购消费某某数量便为2019年的捷近三倍 FANCL Swisse口服玻尿酸水光片 • 富含玻尿酸和胶原蛋白 • 具有补水抗衰功能追 Shiseido/资生堂求专 HECH 业化 2018 2019 2017 2018 2019 Floreve 数据说明：新老消费某某定义：以当年购买的消费某某在前一年是否也购买该商品进行判断，在前一年未购买的消费某某即为新消费某某，在前一年购买的消费某某即为复购消费某某数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据说明：热门品牌按品牌订单量排序数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告吃出亮白，口服烟酰胺成为闪亮“新星” ，先锋城市乐于尝鲜烟酰胺不仅在外用护肤品中备受追捧，在口服美白品类中也成闪亮新星，消费规模与人数呈现井喷趋势。大城市消内费某某相对更敢于尝试新品，偏好度高于整体口服美容纤体人群。化美容 2018-2019年天猫国际含烟酰 2019年天猫国际含烟酰胺成某某口服 2019年天猫国际含烟酰胺商品成胺成某某口服美容商品消费趋势美容商品分城市线级消费人数热门品牌TOP5 分美消费规模消费人数消费人数相对口服美容纤体类目消费某某TGI BLACKMORS 容 20 000 000 0.4 18 000 /澳佳宝更便捷追求 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 80 000 00 60 000 00 40 000 00 16 000 0.3 14 000 12 000 0.2 10 000 80 00 60 00 0.1 40 00 Biocyte 普丽普莱澳佳宝烟酰胺焕白修护精华片 • 以烟酰胺为主要成某某 • 具有预防黑色素沉着等美白功能专业化 20 000 00 0 2018 2019 20 00 0 0 一线城市二线城市三线城市四线及以下 -0 .1 -0 .2 FOR BECARED ONE Doctor's Best 数据来源：CBNData消费大数据数据-0.3 说明：相对口服美容纤体类目消费某某TGI = 购买含烟酰胺成某某商品消费者中不同城市线级人数占比/整体口服美容纤体类目不同城市线级消费某某人数占比-100，大于0为偏好，反之为不偏好数据来源：CBNData消费大数据数据说明：热门品牌按品牌订单量排序数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告口服胶原蛋白成心头好，Z世代积极抗“初老” 提到抗老，就不得不提胶原蛋白。在各类口服抗老成某某中，胶原蛋白热度提升迅猛，消费规模与消费人数持续增长。内 Z世代展现出坚定的抗老决心，人数增速名列第一，逐步成为口服抗老产品的重要人群。在品牌方面，来自日本口服化胶原蛋白热度快速提升。美容 2017-2019年天猫国际含胶原 2018-2019年天猫国际含胶原 2017-2019年天猫国际含胶原蛋成蛋白成某某口服美容商品消费趋势分消费规模消费人数美容 10 000 00 35 000 000 0 蛋白成某某口服美容商品分人群渗透率&增长趋势人群渗透率同比增长白成某某口服美容商品分国别消费规模占比日本澳大利亚德国更 90 000 0 便 80 000 0 捷 70 000 0 60 000 0 追 50 000 0 求 40 000 0 专 30 000 0 业 20 000 0 化 10 000 0 2018消费规模翻倍增长 30 000 000 0 25 000 000 0 20 000 000 0 15 000 000 0 10 000 000 0 50 000 000 0.2 0.1 8 0.1 6 0.1 4 0.1 2 0.1 0.0 8 0.0 6 0.0 4 0.0 2 0 0.7 美国西班牙法国 0.6 其他 0.5 0.4 0.3 0.2 日本POLA抗糖口服液 0.1 • 富含胶原蛋白 • 优秀的美白抗老效果 0 受到消费某某喜爱 0 2017 2018 0 2019 2017 2018 2019 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告美颜纤体追逐者不惧尝试，推动各种热门美容护肤成某某的“内化”之路内化美 2019年美容护肤类目与天猫国际口服美容类目容主要护肤成某某消费规模占比比较成分外敷美容护肤内服口服美容美容口服神经酰胺、口服胜肽更目前已有少数新商品销售便捷追求专业化数据说明：消费规模占比指不同成某某在美容护肤品类或口服美容品类中的销售额占比数据来源：CBNData消费大数据天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告随时美容，软糖等更便捷的剂型热度大幅提升以口服防脱为例，在口服抗老相关商品中，软糖的热度提升尤为明显，并且受到Z世代、小镇青年等年轻消费某某和都内市蓝领的欢迎，而中老年人对于新兴的胶囊产品更为偏好。化美容 2018-2019年天猫国际口服防成脱相关产品分剂型消费规模占比分趋势美容 2018 2019 更便捷八大人群偏好的口服防脱剂型 Z世代小镇青年软糖都市蓝领精致妈妈口服液粉剂天猫国际不同剂型口服防脱代表品牌及商品自然之宝护甲护发水果糖 • 具有护甲护发功能 • 软糖形式，更容易被年轻消费某某日常使用所接受追求专业化口服液片剂软糖胶囊其他小镇中老年新锐白领资深中产都市银发口服液胶囊粉剂胶囊胶囊希黎思增发美容口服液 • 果味便携吸条 • 水溶性硅素技术，固发、生发、护发数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：根据网上公开资料整理，图片来自互联网天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告功效更垂直，养颜更专业功能更为垂直的口服美容商品逐渐受到消费某某青睐，订单占比逐年扩大，专注美白的口服产品受欢迎程度提升显著。内化美容 2017-2019年天猫国际口服美容成不同功能商品订单量占比趋势分复合功能单项功能美容更便捷追内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 ABOUT US 关于我们报告作者：吴某某余某某联系我们：Data@dtcj.com 商务合作：BD@dtcj.com 加入我们：JOB@dtcj.com 第一财经商业数据中心介绍：关于第一财经商业数据中心（CBNData）第一财经商业数据中心（CBNData）成立于2015年，是由第一财经和阿里巴巴共同发起成立的国内领先的消费大数据研究机构、数据传播服务商和金融资讯运营服务商。依托阿里巴巴和第一财经的优势资源，CBNData以科技为驱动，以场景为延展，面向市场全面输出数据服务、内容服务、整合营销服务、MCN整合运营服务四大核心能力。CBNData始终致力于用数据驱动商业，用内容连接用户，以“数据+媒体”的倍增效应，全面提升中国商业世界的运行效率。天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告 FOLLOW US 关注我们更多数据扫码关注 CBNData官网 CBNData官方微信号天猫国际跨境保健品消费某某洞察报告大数据 " 全洞察 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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