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2021建筑行业发展趋势分析

中铁四局管理研究院

2020年10月，十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》“十四五”规划建议中提出拓展投资空间。

强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向。新老基建共同发力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

实施乡村建设行动，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等。

这些都给建筑业带来广阔的市场，建筑业仍有增长空间。

不过，另一方面建筑业发展明显分化，市场竞争日益激烈，行业整合重组加速进行，企业发展不进则退。

一、建筑行业整体的发展趋势分析

?1、多样性和业化

从房地产到基础设施，从国内到国外，从一个领域到整个领域，从EPC到PPP，从单一企业到工业城镇、从销售到自持物业，建筑业正在向多行业，多区域转移、及更多业务发展。

我们可以看到，各建筑行业的龙头企业都在密切关注综合布局和多元化发展，并促进业化的出现。

所有业领域都要求业企业提供服务，并与多元化和业化共存。这将使行业朝着T型发展的两个不同深度发展。

?2、数据才是能力

从2019年开始，架构和大数据的应用正在缩小和缩小这些多重故障;人工智能引发了全球范围内的新一轮竞争，数据功能已经重新定义，并且这一系列的变化还在继续。

数字技术还将继续渗透到建筑的各个方面，彻底改变建筑与建筑物和建筑物交互的方式，在新的经济模型中打破真实建筑物与虚拟建筑物之间的界限。

?3、财务能力和运营活力

在过去的很长一段时间里，在组织快速发展的基础上，许多组织继续依靠增长率在XX市场、新资源、中寻找新的机会，以达到组织追求快速发展的目标。

当这种速度开始减慢或减慢时，原始的广泛发展将朝着良好的发展努力。另外，实际建设是金融。

当资本成为该行业的重要资源时，财务能力和现金流量将成为评估企业质量的重要指标。

该行业原本是各种资格的，不久的将来该国将不断削弱该标准；这种更复杂，更持久的测试***继续保持业务活力。

?4、资格和企业信用体系资格的重要性

通过企业信用评估取代原来的企业资格，通过未来区块链技术的应用，将取代企业信用。

这时，业务操作要求的要求和企业风险控制体系的建立得到了增强。低价投标必须包括绩效保险和质量保险，并引入第三方服务以加强监督和责任。

?5、劳动和生产关系的变化

劳动力的老龄化和过去的人口红利使我们看到，建筑业最初的低成本已经不复存在。

从2019年起，劳动服务将进入社会保障体系，原有的劳动成本和劳动收入保障方式将逐步发生变化。

提高生产力和减少对劳动的依赖将成为未来建筑业的想法。工厂工业化和现场工业化将打破平衡，重新定义生产关系，这将成为改变劳动力供给的重要途径。

6、技术向传统建筑业的转变

BIM、GIS、云计算、大数据、人工智能、3D打印、物联网、机器人等技术将为传统建筑行业带来巨大变化。数字建筑将建造从设计、到运营和维护的建筑。

数字化设计、所有者、建立、供应链，以创建新的数据协同效应，将有效率更高的、更好的、更多的协作平台来进行建筑服务。

建筑业占国内生产总值的16％，对国民经济影响很大。

在总量不再迅速增长的新常态下，传统业务和赚钱模式将受到挑战，原始的利益格局将发生变化；尽管外部市场存在不确定性，建筑业仍是中国的支柱产业，也是“一带一路”中国建设的核心支撑。

建园***为加快企业转型，赋予新的建造方式和组织方式。通过品牌效应，吸附和带动其他中小企业入驻，推动产业链上下游集群集聚。

实现以建园***为驱动，带领区域产业转型升级的利益模式。

汇集多个产业资源塑造了“互联网+建设、金融+建设、投资+建设”的战略布局，推动“各个角落”产业创新发展，引领经济转型升级。

二、细分市场的发展趋势分析

1、基建投资温和回暖

随着基建补短板政策陆续出台，基建投资增速触底反弹，自2018年9月起保持弱复苏态势。

2019年9月国家提前下达部分2020年新增专项债限额1万亿元，且明确规定不得用于土地储备和房地产相关领域，全年投向基建的专项债占比有望提高至60%，叠加项目最低资本金比例由25%下调为20%，专项债可作资本金参与项目投资等规定，基建投资增速将得到提升。

2、***发力点

2019年下半年国家发布《西部陆海新通道总体规划》《交通强国建设纲要》等重大政策，预计2021年交通运输投资建设仍将是重点。

公共设施管理业占基建投资的比重达40%，中央经济工作会议明确提出将引导资金投向供需共同受益的民生建设等短板领域，加强市政管网、城市停车场、冷链物流的建设。

预计2021年该领域投资将迎来新机遇。

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3、城市群+新基建为建筑业发展带来新机遇

随着我国城镇化进程迈入中后期阶段，城市群作为新型城镇化主体形态的轮廓更加清晰。

在中心城市承载能力提升方面，重点关注民生工程“补短板”、公共服务类项目的建设、人居环境的打造，以及一、二线城市的XX区建设和特大工业镇的发展；在城市群内部连接网络完善方面，重点关注长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域的城际轨道交通网建设。

目前，数字经济进入快速发展阶段，需要一套完整的数字化基础设施作为支撑。在庞大的应用需求和国家政策的支持下，新基建未来建设前景广阔。

4、PPP进入规范化、高质量发展阶段

在经历了近两年的政策调整之后，PPP已开始由理性回归逐步向规范化方向发展。

一些以融资为目的的PPP项目和变相包装的“伪”PPP项目得到了一定程度的清理，符合PPP模式运用本质特征的项目、绿色环保和惠民类项目的比例显著增加。

随着宏观政策逆周期调节持续加码，国家明确支持专项债可做项目资本金，主管部门也在积极探索PPP与专项债的有机结合，力图撬动更多的社会投资，发挥对国民经济稳定增长更强的拉动作用。

5、对外承包工程机遇与挑战并存

当前，我国对外承包工程行业正由高速增长转向中低速增长，迈入高质量发展阶段。

国际经济环境变化、区域冲突等诸多不确定因素，虽然将影响国际基础设施投资与建设，但部分地区仍有巨大建设需求，如亚太、非洲、拉美等地区。

2019年9月，商务部等19部门印发《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》，明确了行业向高质量发展的目标。

未来传统EPC和施工总承包模式将逐步向“投建营一体化”转型，行业的发展将由成本驱动型向创新驱动型转变，合作创新、融资创和.新技术创新将成为行业发展新的推动力。

6、铁路建设市场仍有较大空间

“十三五”目标任务进展顺利，中长期铁路建设仍有较大空间

根据国铁集团消息，截止2019年底，全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。

对照“中长期铁路网规划”，到2025年，全国铁路营业里程要达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右。

意味着，2020-2025年每年的新线投产里程需达到6000公里，其中高铁500公里，铁路建设仍有较大空间。

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高铁、城铁成规划建设重点

从计划及储备开工建设的铁路项目来看，高速铁路项目多、投资占比大，是铁路建设的重点。

当前国家高铁骨干网已经形成，铁路投资建设的主要任务 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 建设

新型城镇化：非营利性市政工程+水电气热，地方政府投资比率高

新型建筑工业化：装备式建筑

企业核心能力转变：

模式多样化：设计施工一体化EPC、投建营一体化；

业化：多行业--多元化、多区域转移，T型两深度发展

数字化设计、工厂化制造、施工装配化是提升全产业链的重要路径

技术：专业化（***）

金融资本：财务能力和现金流量--企业质量的重要指标

企业诚信评估取代企业资质，区块链技术应用取代企业信用

劳动和生产关系的重新定义

以客户为中心、以组织能力再造为核心 、市场经营为龙头、项目履约为前提，积极调整业务结构和业务模式，投资人才队伍和技术能力建设，为企业可持续发展提供动能。

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