中国建筑行业研究报告

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2004年中国建筑行业研究报告【2005年9月嘉肯行业研究部】

中国建筑行业发展现状

受全社会固定资产投资热的带动，建筑业市场2003年以来高度繁荣，随着宏观调控措施的逐步落实，建筑业增幅也将从下半年开始出现回落。但是，长期来看，城市化进程和工业化进程的逐步深入，使建筑行业仍将具有广阔的发展前景。

投资热带动新一轮繁荣嘉肯咨询研究发现：自2003年以来，全国出现新一轮投资高潮，新开工项目迅猛增加，在建工程规模扩大，建筑业进入了一个前所未有的繁荣期。2003年，全国建筑业企业完成总产值21865亿元，比上年增长23%（按可比口径计算）；完成竣工产值14988亿元，增长9.2%；全社会建筑业实现增加值8166亿元，其中建筑业企业完成增加值7600亿元。目前，全社会建筑业增加值占国内生产总值的比重为7%，是建国以来的最高比重。2003年全国工程结算收入为21493亿元，工程总利润为1674亿元。嘉肯咨询对细分市场研究发现：工程结算收入前七位的省份分别是浙江、江苏、广东、XX、山东、XX和四川，这七个省份均工程结算收入均超过1000亿元。占全国总收入的53.1%；特别是江浙两地，工程结算收入更是高达2640亿元和2081亿元。2003年全国各省市工程结算收入列表

编码

省份

工程收入

编码

省份

工程收入

浙江

2,640

504

江苏

2,081

黑XX

450

广东

1,629

陕西

444

1,336

云南

371

山东

1,335

江西

338

1,284

337

四川

1,117

某地

307

辽宁

988

广西

268

湖北

919

内蒙古

251

778

甘肃

207

湖南

756

贵州

195

安徽

594

宁夏

100

河南

586

青海

福建

528

516

西藏

山西

504

全国总计

21,494

而工程利润前七位的省份则分别是浙江、江苏、广东、山东、XX、四川和XX，他们的工程利润均在90亿元以上，其中XX省以8.9%的利润率在七省中为最高，其次是XX省，利润率为8.7%。

编号

工程利润

工程结算收入

全国总计

1,674

21,494

7.8%

浙江

167

2,640

6.3%

江苏

153

2,081

7.3%

广东

141

1,629

8.6%

山东

119

1,335

8.9%

108

1,284

8.4%

四川

1,117

8.7%

1,336

7.2%

湖北

919

9.0%

辽宁

988

7.7%

778

9.2%

在企业营业额方面，浙江和江苏的建筑业企业营业额最高，均超过3000亿元，其次是山东、广东、XX、XX和四川五省，他们的企业营业分别为1601亿元、1583亿元、1453亿元、1423亿元和1301亿元。这七省市的企业营业额占据总营业额的55.4%。编号省份企业营业额（亿元）1 浙江 3,223 2 江苏 3,032 3 山东 1,601 4 广东 1,583 5 XX 1,453 6 XX 1,423 7 四川 1,301 8 辽宁 1,063 9 湖北 925 10 湖南 837

在具体的各项工程业务的营业额方面，房屋工程建筑占据一半，2003年建筑企业在房屋工程建筑方面的营业额达到15141亿元，占据49.7%的比例，其次是土木工程建筑，为20.5%.

项目

企业营业额

份额

房屋工程建筑

15,141

49.7%

土木工程建筑

6,248

20.5%

铁路道路隧道桥梁

3,963

13.0%

水利和XX

845

2.8%

工矿

440

1.4%

架线和管道

553

1.8%

其他

447

1.5%

建筑装饰业

849

2.8%

建筑安装业

1,988

6.5%

在具体的效益方面，架线和管道工程业务的产值利润率最高，达到6.2%，资本利润率为17.5%，人均利润梗死高达7117元。而该行业平均的产值利润仅为2.3%，资本利润率为7.9%，人均利润为1952元。比往年均有较大幅度提高。

行业

产值利润率

资本利润率

人均利润

单位

(%)

(元/人)

总计

2.3

7.9

1952

房屋和土木工程建筑业

2.1

7.7

1746

房屋工程建筑

1.9

7.4

1444

土木工程建筑

2.4

8.4

2960

铁路道路隧道桥梁

2.1

7.9

2838

水利和XX

2091

工矿

3.5

1105

架线和管道

6.2

17.5

7117

其他

2.3

6.1

2449

建筑安装业

3.7

10.7

4089

建筑装饰业

6.8

2892

其他建筑业

3.7

7.1

3658

进入2004年，这一增长势头仍在延续。第一季度，全国建筑业企业签订合同额17460亿元，同比增长54.2%；建筑业企业房屋建筑施工面积为12.53亿平方米，同比增长39.2%；其中：新开工房屋面积3.05亿平方米，同比增长25.1%。全国建筑业企业完成总产值3882亿元，同比增长31.3%；完成竣工产值1629亿元，同比增长16.9%；完成房屋建筑竣工面积为1.15亿平方米，同比增长7.3%。全国建筑业企业总收入3316亿元，同比增长26.5%；实现利润35亿元，同比增长59.1%；企业上缴税金120亿元，同比增长24.1%。

但建筑业增长将随着投资热的降温而减速2003年以来建筑业的高速增长，主要是投资热带动的，尤其是受工业建设项目、城市基础设施建设和房地产开发建设增长的影响很大。建筑工程成本普遍持续上升建筑业尽管经历了繁荣，但其财务状况似乎并没有明显改善，原因在于，投资过热驱动投资品价格持续大幅度上涨，增加了建筑企业的成本支出。资产负债率居高不下2003年，建筑业资产和负债状况没有大的改观，据对部分有代表性的企业的调查，企业资产负债率居高不下，平均水平在70%以上。企业负债率较高的原因，一是建筑企业历史上自有资金就很少；二是在过去十多年中，企业的经营规模大规模扩张，有的甚至扩大了几十倍、上百倍，但企业的自有资本积累却由于行业竞争激烈，利润水平低，得不到相应的扩张，企业只能大量举债。而大量的资金成本支出，反过来又加剧了企业的负担，影响企业积累。而且，国家在抑制投资过热的过程中，也控制了对建筑企业的信贷。在这种情况下，如果建筑企业新开工项目减少，将会面临资金链吃紧甚至断裂的风险。

建筑行业具广阔发展前景城市化进程孕育商某某目前，我国正在步入城市化加速发展阶段，今后一个时期，我国的城市化水平每年将提高一个百分点左右。到2010年我国城市化水平将达到45%左右，城镇人口将达到6.3亿，仍将低于那时的世界平均城市化水平。城市化进程带来的投资增长，将带动工程建设服务需求的不断增长。尤其是，城市化的加速发展，新型城市基础设施建设以及城市基础设施领域服务管理体制的改革，不仅给建筑业带来工程建设的空间，还为建筑业及其相关产业的共同发展提供了机遇，即从单纯的工程施工转向投资、建设、运营、服务一体化运作。

公用事业管理体制改革开辟新空间公用事业（包括水、电、气、交通、医疗、旅游及其它有关市政公用事业等）管理体制的改革必将成为继国有企业改革之后我国经济领域又一次深刻的变革。建筑业与公用事业有着比其它行业和资本形式更紧密的联系，公用事业管理体制的改革，不仅要求建筑业掌握充分认识投资主体和市场对象的变化，而且同样也为建筑业提供了新的机遇和发展空间。

2005中国建筑施工行业研究报告

中华工商时报?????? 发布日期：2006-02-21

??? 引言

??? 建筑业是国民经济的三大支柱之一，今后20年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平，中国建筑市场将面临历史上重要的发展机遇。城市化进程的进一步加快、西部大开发和东北老工业基地改造发展战略的实施、投融资体制和公用事业管理体制的改革等，都为建筑市场的发展提供了广阔的空间。??? 2005年上半年，全国建筑业企业总产值平稳增长，劳动生产率继续提高，企业经营效益持续改善。企业签订合同额31365亿元，同比增长19.7%。其中，国有及国有控股企业为15200亿元，增长16.5%。企业房屋建筑施工面积21.99亿平方米，增长18.6%。房屋建筑竣工面积3.8亿平方米，增长21.8%。企业完成建筑业总产值12057亿元，同比增长18.4%。完成竣工产值5088亿元，增长19.9%。企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为52595元/人，同比增长13.4%；其中：国有及国有控股企业为70537元/人，增长17.5%。企业总收入10355亿元，同比增长21.7%；实现利润总额152亿元，增长25.4%。????报告通过对建筑产业政策及上下游产业价格趋势研究的基础上对2005年建筑施工业进行了分析。对建筑施工业工程承包情况，工程承包趋势，建筑企业经营状况深入研究，最后预测了整个行业的发展方向。??? 本报告由中国产业竞争情报网依托国家统计局、国务院发展研究中心、***等机构所提供的权威数据，凭借中心多年行业研究经验联合业内多位专家学者共同撰写完成。??? 本报告是业内企业、相关***及政府部门全面了解行业发展现状，准确把握行业发展动向，第一时间捕捉行业发展热点，洞悉行业竞争格局不可多得的精品。

第一部分中国建筑施工业发展概况及2004年市场回顾第一章建筑施工业发展概况第一节建筑施工业行业现状及特点一、建筑施工业行业现状二、建筑施工业特点第二节不同地区建筑业状况一、XX省发展概况二、XX省改革与发展状况三、XX省改革与发展基本情况四、XX省改革与发展情况五、XX省发展情况六、XX省改革与发展情况七、XX省改革与发展状况第二章 2004年建筑市场特点分析第一节奥运建设为XX建筑业获得发展机遇第二节 2004年建筑业发展形势分析一、建筑市场规模将保持快速增长二、建筑市场将由“对外开放”走向“对外放开”三、八大利好因素促进建筑业发展四、两大“瓶颈”制约建筑业健康发展五、建筑市场热点六、热点区域市场第二部分建筑施工业发展政策环境分析第三章建筑施工政策分析第一节建立建筑劳务分包制度第二节建设部出台两部配套施工安全新法第四章?宏观环境分析第一节?2005年固定投资完成情况一、XX宏观环境及规划二、XX2010年前城市规划：城市用地不能再扩大三、2005年1季度XX固定投资稳步增长第五章土地政策第一节我国城乡建设用地的现状与发展趋势第二节全国5大热点城市土地供应情况分析一、XX土地情况供应分析二、长江三角洲土地情况分析三、XX土地供应情况分析第三节 2005土地政策：将用严格法律限制用地审批一、土地政策走向二、土地政策发展趋向三、警惕城市化中土地出让扩大的趋势第四节 2005年能否遏制“圈地风”一、土地规划修编把好六关二、严禁借规划修编之机圈地第五节 **_*法第六章房地产政策第一节 2005年预期房地产行业政策第二节《关于做好稳定住房价格工作的意见》及其对建筑施工业的影响一、《关于做好稳定住房价格工作的意见》二、影响第三节?控制房价政策五个动向第三部分建筑施工材料价格分析第七章建筑钢材价格情况第一节亚洲2005年建筑钢材价格趋势：先降后升第二节我国2005年建筑钢材价格情况一、1-2月建筑钢材价格趋势分析二、十一前后建筑钢材价格走势三、三季度建筑钢材价格走势分析第八章建筑水泥价格情况第一节不同地区建筑水泥价格走势分析一、XX省2004年水泥价格走势分析二、XX省2005年一季度水泥价格走势分析第二节2005年1-5月六地区水泥企业价格分析一、华北地区价格分析二、东北地区价格分析三、华东地区价格分析四、中南地区价格分析五、西南地区价格分析六、西北地区价格分析第三节 2005年水泥价格分析一、2005年4月全国部分城市水泥市场价格二、2005年1-3月重点企业7种产品价格三、2005年1-5月重点水泥企业7种产品价格走势第四节 2004年不同地区水泥企业P.042.5级价格分析一、东北地区二、华北地区三、华东地区四、全国六地区平均价格分析??? 第五节2005年水泥企业普通硅酸盐42.5级销售价格排序第九章建筑玻璃价格情况第一节 2005建筑玻璃价格分析一、2005年1-5月重点企业各个玻璃平均价格二、2005年1-5月重点企业浮法玻璃价格总体走势第四部分? 建筑工程承包市场分析第十章建筑工程投标分析第一节建筑施工企业投标分析一、投标竞争获胜的关键：报价二、投标报价决策与技巧的研究三、国际工程承包投标报价分析第二节建筑工程投标招标存在问题成因分析第三节企业加强对招标、投标及施工全过程资料的管理第十一章工程总承包2004年市场分析第一节 2004年中国工程承包走出去现状第二节 2004年对外承包工程完成营业额前三十名的企业第三节2004年中国对外工程承包市场分析一、国际市场发展的特点和趋势二、近期我国对外承包工程行业市场概况与发展特点三、面临的问题及建议第十二章国外工程总承包市场分析第一节越南工程承包市场浅析一、越南政治经济形势二、越南经济发展计划和走势三、越南吸收外资的重点领域及相关政策四、积极参与国际竞争，争取承包到更多工程项目第二节马耳他工程承包市场的现状及进入途径一、马耳他工程承包市场的现状二、马耳他政府对外国承包商参与马工程投标的政策三、2005年~2010年马耳他工程承包市场前景四、中国进入马耳他工程承包市场的途径第三节韩国工程承包市场分析第四节?国际承包市场分析一、国际工程承包具有潜力的领域二、国际工程承包地区分布三、国际工程承包市场发展趋势第十三章对***第一节中国对外承包工程分析一、形成以亚***二、中国对东盟工程承包新商某某及对策第二节 XX对外承包工程业务的发展和思路一、XX市对外承包工程业现状二、以核心竞争力理论推动企业“走出去”三、XX市对外承包工程企业的核心竞争力战略四、政府的措施第三节大型国际承包工程的进度管理第十四章建筑工程承包风险及对策第一节建筑工程面临的主要经营风险一、报价风险二、生产率风险和质量风险三、不可预见的风险第二节建筑工程承包风险对策第五部分建筑施工企业经营和竞争分析第十五章与国外建筑企业比较研究第一节中美日大型建筑企业的比较研究一、建设我国大型现代化建筑业企业的必要性二、中、美、日三家大型建筑企业业务领域的比较三、中、美、日三家大型建筑企业的企业集团形式的比较第十六章建筑施工企业的经营分析第一节建筑施工企业的经营之道第二节建筑施工企业经济效益的着力点一、管理中心—工程项目管理二、控制财务指标—银行贷款、应收款、潜亏三、构建施工工程承包企业第三节建筑施工企业的虚拟经营研究一、虚拟经营及其对建筑施工企业的影响二、建筑施工的虚拟经营模式三、建筑施工企业虚拟经营风险四、建筑施工企业虚拟经营策略第十七章提高建筑施工企业核心竞争力第一节建筑施工企业的文化建设一、企业文化建设的重要性二、企业文化建设的原则三、开展企业文化建设注意的问题第二节建筑工程项目管理的创新一、创新的必然性二、创新原则三、创新方案第十八章主要企业运营情况第一节 ***经营情况综述第二节龙元建设***一、公司经营分析二、公司财务分析第三节 **_*一、公司经营分析二、公司业绩预测第四节 **_*一、公司经营情况二、浦东业绩良好第六部分2005年建筑业市场分析及预测第十九章 2005年1季度建筑业市场及前景分析第一节 2005年1季度建筑行业市场分析一、2005年1季度各地区建筑业总产值完成情况二、2005年1季度建筑业施工情况三、2005年1季度建筑业主要经营指标??????? 四、2005年1季度建筑行业景气指数第二节 2005年建筑市场趋势一、2005年建筑市场趋势：稳中有进二、2005年智能建筑趋势：整合、环保、服务、规范第三节建筑行业发展展望一、城市化进程孕育商某某二、公用事业管理体制改革开辟新空间三、入世给建筑业发展带来新机遇四、总体市场规模预测第四节国际建筑业的市场分析及发展趋势??????? 一、国际工程承包市场二、国际建筑市场结构三、国际建筑市场的竞争四、国际建筑市场的发展趋势第五节建筑业的变化和未来出路一、建筑业的快速变化二、中国企业的未来竞争第二十章建筑施工的未来需求和发展方向第一节建筑施工的发展方向：发展节能和绿色建筑第二节建筑领域重点鼓励发展的产品技术第三节未来十年智能建筑发展规模预测

图表目录

图表 2005年1-5月全国固定资产完成情况图表 1990－2004年XX市国内生产总值图表 1990－2004年XX市人均国内生产总值图表 2005年1季度XX固定资产投资增长情况图表 2005年1季度XX市建设资金到位情况图表 2004年1-7月XX省袋装水泥价格逐旬走势图图表 2005年1季度XX普通硅酸盐42.5 （元/吨）图表 2005年1季度普通硅酸盐42.5 （元/吨）图表 2005年1-5月华北地区水泥企业平均价格图表 2005年1-5月东北地区水泥企业平均价格图表 2005年1-5月华东地区水泥企业平均价格图表 2005年1-5月中南地区水泥企业平均价格图表 2005年1-5月西南地区水泥企业平内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。西部的增长明显比东部高。１９９７年西部建筑业下滑４％，而东部却下滑１４％。　　市场规模只为德国一半的意大利和法国的增长率分别为３．２％和２．４％。法国的经济在没有通货膨胀、低利率和贸易顺差的情况下，持续以２．５％的速度增长，可是法国建筑市场却是在两年的下滑之后r^今年才开始缓慢回升，法国建筑业的增长主要归功于利率的降低抵消了公共工程的急剧下滑。但是对于高速公路工程，法国一家承包商说是他２０年来未曾见过的困难情形。意大利建筑市场是最艰难的市场之一，除了一些大项目（包括新的高速铁路项目）外，基础设施项目很清淡。意大利１９９７年ＧＤＰ增长１．５％，却并没有像人们期望的那样，带动建筑业的发展。意大利１９９８年的建筑市场停滞不前，不过，“欧洲建筑”预计：１９９９年其总体工程将增长３．２％。　　进入英国的大***都获得了相当数量的项目，ＢＯＴ是有效的融资方式，这种方式延伸到各个领域，使得英国成为欧洲最为开放的市场之一。但英国的建筑市场有随其经济的缓慢发展而下滑的迹象，有人预测继１９９８年３．５％的增长高峰之后，英国建筑市场１９９９年将增长２．５％，而民居工程和工业建筑将变得不易获取。

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