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中国新能源汽车充电市场调研分析报告
2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018 zhongbangshuju
前 言
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目 录
第一节 投资摘要 6
第二节 新能源汽车充电市场空间广阔 7
一、新能源汽车产业迎来增长黄金期 7
二、“十三五”释放充电设施千亿市场，充电年收入规模达 578 亿 9
三、国家电网、南方电网是公共充电站建设运营的主力 12
第三节 规划政策陆续落地，充电运营起步成长 19
一、各地方充电设施建设规划陆续出台 19
二、补贴政策落地，企业加速布局 20
第四节 三类市场，谁最赚钱？ 23
一、自用市场：整车厂主导，分时租赁是切入点 23
二、专用市场：增长确定，需求稳定 25
三、公用市场：国网主导，利用率较低 28
四、盈利能力比较：公交充电站、单位内部充电桩值得投资 30
第五节 展望未来，多元化商业模式大有可为 34
一、机械式、立体式新型停车充电设施 34
二、电动车生态圈 36
三、智能充电物联网 37
第六节 风险分析 38
图表目录
图表 1：各类充电站对比（2020 年，补贴后） 6
图表 2：我国新能源汽车产量及增速 8
图表 3：2014~2016 年新能源汽车月度产量 8
图表 4：新能源车销量规模将大幅上升 9
图表 5：电动汽车充电站建设高速增长 10
图表 6：“十三五”期间新能源汽车、充电设施推广规划 10
图表 7：“十三五”期间电动汽车充电设施投资将达到 1,100 亿元 11
图表 8：2020 年充电市场规模达 578 亿元 12
图表 9：国网充电设施建设进程加快 12
图表 10：国网历次充电桩招标情况 13
图表 11：国网历次招标量及网外企业占比 13
图表 12：直流设备占据绝对主导 14
图表 13：中标结果：2015 年第一批 15
图表 14：中标结果：2015 年第三批 15
图表 15：中标结果：2016 年第一批 15
图表 16：中标结果：2016 年第二批 16
图表 17：中标量排名：中恒电气成为进入前十的唯一网外企业 16
图表 18：南方电网 2016 年充电桩招标情况 17
图表 19：2016 年合计：直流 18
图表 20：2016 年合计：交流 18
图表 21：主要省份充电设施建设规划 19
图表 22：XX、XX充电设施规划对比 20
图表 23：补贴政策加速落地 21
图表 24：各地区充电服务费上限汇总 22
图表 25：私人充电桩占比过半 23
图表 26：私人充电桩 24
图表 27：公交充电站 26
图表 28：单位内部停车场充电桩 26
图表 29：各地新能源物流车相关鼓励政策 27
图表 30：2015~2020 年各类充电站规划建设数量 29
图表 31：城际快充网络规划：“七纵四横两网格” 29
图表 32：各类充电设施投资成本测算 31
图表 33：2016 年，只有公交充电站实现盈利 31
图表 34：2020 年，公交充电站、单位内部充电桩盈利能力较强 32
图表 35：各类充电站对比（2020 年，补贴后） 33
图表 36：循环式立体充电站 34
图表 37：充电塔 35
图表 38：双向充放电储能体系 38
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第一节 投资摘要
新能源汽车充电市场空间广阔。“十三五”期间是我国新能源汽车快速发展时期。根据国家发展规划，到 2020 年，我国新能源汽车保有量将达 500 万辆。“十三五”
期间，我国新增充电桩应达到 480 万个，新增充电站应达到 1.2 万某某。据我们测算，
未来五年充电设施市场规模超千亿元；到 2020 年，新能源车充电年收入规模将达 578
亿元。巨大的市场空间将促进新能源车充电设施运营行业的高速发展。
建设规划与补贴政策相继出台，充电设施运营行业起步成长。2015 年底发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015~2020 年）》之后，各省市地区陆续出台了“十三五”期间地方充电设施建设规划。与此同时，各地针对充电设施建设的补贴政策也相继发布，将对充电桩、充电站的建设、运营给予不同程度的补贴，激励充电设备生产商、充电设施工程方以及运营商，从而推动充电设施运营行业快速发展。
以公交车、物流车充电站为代表的专用市场是最具投资价值的细分市场。新能源汽车充电设施服务的三类市场中：
以私人充电桩为代表的自用市场分时租赁模式在需求量和使用便利性上都有不足；
以城市公共充电站和城际高速充电网络为代表的公用市场由国网主导，利用率较低；
以公交车、物流车充电站为代表的专用市场具有运行里程长、电动化替代需求高、充电需求稳定等特点，能够获得稳定的收入和利润，盈利能力最强，回收期最短， 是现阶段最具投资价值的领域。
图表 1：各类充电站对比（2020 年，补贴后）
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注：气泡面积代表不同类型充电站对应的年收入规模。资料来源：**_*
未来充电设施多元化商业模式大有可为。我们认为充电设施的多元商业模式有三大拓展方向：1) 建设机械式、立体式新型停车充电设施；2) 向电动车生态圈演变；3) 向智能充电物联网进化。新型商业模式能够提高充电设施运行效率，并通过增值服务贡献新的利润增长点，是未来充电设施运营商发展的核心竞争力的重要体现。
我们首次覆盖北巴传媒、科华恒盛、科泰电源。我们认为，以公交车、物流车为代表的专用车充电需求稳定，设施利用率较高，是现阶段最好的投资选择。我们看好具有地区车辆垄断资源，需求稳定、增长确定的新能源公交车充电运营商北巴传媒； 同时推荐发力进军电动物流车租赁服务领域，并提供完整充电解决方案的科泰电源， 以及已经在公交、机场巴士等专用车领域完成多个项目的充电系统解决方案提供商科华恒盛。
第二节 新能源汽车充电市场空间广阔
一、新能源汽车产业迎来增长黄金期
我国新能源汽车产业已进入高速增长期。2009 年，国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》，首次提出新能源汽车发展战略，2010 年国内新能源汽车产量仅 7,181 辆。 2015 年中国新能源汽车总产量约 38 万辆，保有量已经突破 50 万辆。2014~2015 年， 整车产量增速都超过 340%。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020
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年）》，2020 年我国新能源汽车保有量将超过 500 万辆，以此推算“十三五”期间新能源汽车保有量年复合增长率将达 58.5%。2016 年 10 月，“节能与新能源汽车技术路线图”发布，规划至 2020/2025/2030 年，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例分别达到 7/15/40%，按照汽车年销量 3,000/3,500/3,800 万辆测算，新能源汽车年销量将分别达到 210/525/1,520 万辆。受新能源汽车骗补调查影响，2016 年产销量均不及预期，但 2016 年 1~10 月已实现产量达到 31.5 万辆，累计同比增长仍然高达 46.7%。随着骗补调查结果和处罚措施公布以及补贴政策调整的陆续确定，新能源汽车产销量预计将在 2017 年恢复高速增长。
图表 2：我国新能源汽车产量及增速
资料来源：工信部，中汽协，节能与新能源汽车网，**_*图表 3：2014~2016 年新能源汽车月度产量
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资料来源：节能与新能源汽车网，**_*图表 4：新能源车销量规模将大幅上升
资料来源：节能与新能源汽车发展战略咨询委员会，**_*
二、“十三五”释放充电设施千亿市场，充电年收入规模达 578 亿
《电动汽车充电基础设施发展指南（2015~2020 年）》落实充电设施建设顶层设计。《指南》提出，“十三五”末我国电动汽车保有量将达到 500 万辆，其中电动公务与私人乘用车预计超过 430 万辆，占比 86%。其次是电动出租车，在总体电动车辆中占比为 6%；而公交车和环卫物流专用车的数量将分别占到电动车总量的 4%。根据规划，“十三五”期间，我国新增充电桩应达到 480 万个，新增充电站应达到 1.2 万
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座。
图表 5：电动汽车充电站建设高速增长
资料来源：节能与新能源汽车年鉴，**_*
充电桩与充电站将满足不同类型车辆和人群的充电需求。充电桩主要作为公务与私人乘用车的充电设施，多数分布在停车时间较长的居民小区和单位等目的地停车场。其中，居民小区的私人电桩拟投建 280 万个，占新建电桩总量的近 60%；单位内部停车位电桩拟投建 150 万个，占新建电桩总量的 30%；剩下 10%的 50 万个电桩将作为公共充电的补充，按需分布在城市各处。城市充电站主要是满足公共服务用车的充电需求，公交、出租、环卫物流等公共服务用车的充换电站，在充电站总量中合计占比要达到 73%。作为补充，独立占地的城市充换电站、城际快充站，将分别占到充电站总量的 20%和 7%。住建部要求新建住宅停车位充电设施配建率 100%，公共停车场配建率 10%，每 2,000 辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站。配建电桩的硬性要求，产生了车桩互促的良性循环。
图表 6：“十三五”期间新能源汽车、充电设施推广规划 .
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资料来源：国家发改委，**_*
充电设施市场规模未来五年将超千亿。市场按照交流充电桩与直流充电桩 4:1 的
经验建设比例，单个充电桩的平均投资约在 2 万元，而居民私人电桩基本都是交流电
桩，单个电桩成本在 3,000 元左右；平均规模充电站的投资大致为 500 万元，据此预
测，未来五年充电桩的投资额在 500 亿元上下，而充电站的投资额约为 600 亿元，总
体的充电设施基础投资在 1,100 亿元，平均每年投资额将达到 220 亿元，行业空间将迅速打开。我们认为，随着各地落实细则时间节点的临近，充电设施将掀起投资建设的浪潮。
图表 7：“十三五”期间电动汽车充电设施投资将达到 1,100 亿元
资料来源：国家发改委，**_*
2020 年新能源车充电市场规模将达 578 亿。根据规划，到 2020 年，我国新能源
汽车保有量达 500 万辆，其中公交车/出租车/环卫物流专用车/私人乘用车/公务乘用车分别为 20/30/20/280/150 万辆。基于年均行驶里程、耗电量及充电电价等假设，我们测算 2020 年我国新能源汽车用电量约 349 亿度，充电收入规模约 578 亿元，其中公交车为收入来源最大的领域。
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图表 8：2020 年充电市场规模达 578 亿元 .
资料来源：国家发改委，**_*
三、国家电网、南方电网是公共充电站建设运营的主力
2020 年建设目标：超过 1 万某某公共充电站
国家电网将建成公共充电站约 1 万某某、充电桩 12 万个。国网充电设施投资于 2015
年全面加速，全年新建充电站 919 座、公共充电桩 5,600 个。截至 2015 年底，国网
累计建成公共充电站 1,537 座、公共充电桩 2.96 万个。根据规划，至 2020 年，国网
将累计投资建设公共充电站 10,000 座、公共充电桩 12 万个；其中，2016 年预计建设
1,888 座充电站及 1.4 万个公共充电桩。
图表 9：国网充电设施建设进程加快
资料来源：国家电网社会责任报告，**_*
南方电网将建成公共充电站 674 座、公共充电桩 2.5 万个。南网的管辖区为广东、
广西、云南、贵州、XX这南方五省。根据发展规划，到 2020 年，南方五省电动汽车
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保有量预计为 80 万辆，需建设充电站 2,654 座，分散式充电桩 72 万个。根据《南方***“十三五”电动汽车充电基础设施发展规划》，***共投资建设充电站14 座，占社会总充电站数量的 5%；分散式交直流充电桩 3,053 个，占社会总充电桩数量的 22%，未来具有较大的发展潜力。《发展规划》指出，到 2020 年，南网将完成充电基础设施投资超 30 亿元，将建成充电站 674 座、公共充电桩 2.5 万个，XX和
*_**区公共充电基础设施服务半径不超过 1 公里。国网、南网***合
计规划建设的超过 1 万某某充电站将占据全国 1.2 万某某充电站的 80%以上，将成为全国最大的充电站运营商。
国网招标：2016 年招标规模低于预期，或顺延至 2017 年
国网自 2015 年以来招标充电桩共 24,614 个，总功率 1,865MW，金额约 28 亿元。
2015 年的三批招标共计充电桩 11,338 个（直流桩 9,921 个，交流桩 1,417 个），总功率 889MW，金额约 14 亿元。2016 年的三批招标共计充电桩 13,276 个（直流桩11,787 个，交流桩 1,489 个），总功率 976MW，金额约 14 亿元。网外企业综合占比为 24.9%。
图表 10：国网历次充电桩招标情况
资料来源：国家电网，**_*
直流充电设备成为绝对主导。2015 年的三批招标中，交流桩占比 12%，而这一比例在 2016 年的招标中下降至 11%。由于国网投资建设的主要是城市及城际公共快充站， 直流充电设备需求的增长和主流化也符合国网充电设施投资的战略方向。
图表 11：国网历次招标量及网外企业占比
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资料来源：国家电网，**_*图表 12：直流设备占据绝对主导
资料来源：国家电网，**_*
网外企业中标占比略有下降，预计后续呈上升趋势。2015 年第一批招标中，国网系统外企业合计占比 15.4%。这一数字持续上升至 2016 年第一批招标的 34.6%，但在2016 年第二批招标中回落至 13.3%，又在第三次招标中有所回升。2016 年第二次招标量相对较低，金额约 5.6 亿元，低于市场预期。只有 4 家网外企业入围，且都是此前没有中标过的企业。2016 年第三次的小规模招标中此前中标过的中恒电气和长园深瑞重新中标。我们判断，国网希望通过近两次小规模招标扩大供应商体系，对更多的供
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应商进行考核筛选，从而在未来的大规模招标中选取更为优质的企业，预计未来网外企业中标份额将有所提升，并有集中化趋势。
图表 13：中标结果：2015 年第一批
资料来源：国家电网，**_*图表 14：中标结果：2015 年第三批
资料来源：国家电网，**_*图表 15：中标结果：2016 年第一批
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资料来源：国家电网，**_*图表 16：中标结果：2016 年第二批.
资料来源：国家电网，**_*
图表 17：中标量排名：中恒电气成为进入前十的唯一网外企业
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资料来源：国家电网，**_*
2016 年第三批招标规模大幅低预期，预计将顺延至 2017 年。今年 10 月国网的
年内最后一次招标仅包含 302 个直流桩和 769 个交流桩，总功率 39MW，大幅低于市场预期，难以完成此前全年 50 亿、2.5GW 招标规划。受新能源汽车骗补调查影响， 2016 年新能源汽车产销量增长不及预期，国网也放缓了对充电设施的投资。此外，国企对项目投资考核趋严，更加注重项目投资收益，因此国网放缓投资城际高速公路充电站建设，开始推进城市内公共充电站。财政部公布新能源客车骗补调查结果后，新能源汽车补贴政策调整政策近期有望出台，各地充电设施建设规划、鼓励政策也逐步完善，我们预计国网将规划内的剩余招标份额延后，2017 年招标量将有大幅增长。
南网招标：网外企业机会更多，规模有待扩张
南网 2016 年两批招标充电桩 2,222 个，交流桩占比 70%。由于南方电网的管辖区只有南方五省，且广西、云南、贵州等地的新能源汽车发展还比较落后，因此目前南网的招标规模还比较小。交流桩的高占比也表明南网的充电设施投资进程刚刚起步。
图表 18：南方电网 2016 年充电桩招标情况
资料来源：南方电网，**_*
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网外企业占比 62%，获得更多机会。在 2016 年南网的第一批招标中，网外企业表现亮眼：直流设备占比 58%，交流设备占比 42%，综合占比 47%。第二批招标中更是只有**_*标。除许继电气、国电南瑞和山东鲁能这三巨头之外， 国网体系内的***在南网的招标中并没有明显优势，这也为网外企业提供了更多机会，诸XX方某某、中天昱品这类没有在国网招标中中标的企业也在南网招标中占据了一席之地，其中长园深瑞、科陆某某、中天昱品在两次招标中都有中标。
图表 19：2016 年合计：直流
资料来源：南方电网，**_*图表 20：2016 年合计：交流
资料来源：南方电网，**_*
南网招标规模相对较小但前景光明。南网今年第二批招标中，XX、云南、贵州三***首次出现在招标名单中，标志着南网在南方五省的充电设施投资全面启动。
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2016 年两次招标规模都不大，我们认为这主要由于南方五省新能源汽车的发展进度相对落后，充电设施的建设尚处于初级阶段。南网目前投资建设的充电站和充电桩占全社会的比例相对较低（5%、22%），这正意味着未来南网在南方五省的发展空间十分广阔。
第三节 规划政策陆续落地，充电运营起步成长
一、各地方充电设施建设规划陆续出台
省市级充电基础设施专项规划为各地方招标建设提供有效指引。自去年年底国家发改委在《电动汽车充电基础设施发展指南（2015~2020 年）》中要求各省市地区将充电基础设施专项规划的有关内容纳入城乡规划以来，全国主要省市陆续颁布了地方充电设施建设规划。据第一电动网统计，截至 2016 年 11 月 15 日，全国共有 15 省 45
市出台电动汽车充电设施规划或补贴政策，另有 8 个省市的充电规划 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。
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