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保险方案计划书





客户基本情况





小琴，40岁女士，通过整理保单可以看出相对于其他家庭来说，极早的为家庭购买了一些保险，但同时发现保障还不是很完善，目前医疗费用上涨的速度远远超过了老百姓的收入，因此我制定了下面的健康、理财计划。





2.需求情况分析





健康问题：如何面对越来越高的医疗费用，保证患病时医疗费用的报销。

保障问题：人生当中难免会面临风风雨雨，在风雨来临之前做充分的准备。

保值增值：可抵御利率波 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ：女



险种名称

年缴保费

保险金额

缴费年限

保险年限





鸿福齐某某



9486.3



10300



10年



15年





附加洪福齐某某重疾



455



5000



10年



15年





5、保险利益介绍





例如，

A险种：鸿福齐某某

1、零存整取，老少皆宜

2、既有保障，又有分红





B险种：附加鸿福齐某某重疾

1、交费低廉，投保灵活

2、零存整取，老少皆宜





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