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中国电子签约市场专题分析2019 ------------------------------------------------------------ 目 录 01 中国电子签约市场背景分析 02 中国电子签约市场现状分析 03 中国电子签约市场厂商分析 04 中国电子签约市场趋势分析 ------------------------------------------------------------ 分析说明 《中国电子签约市场专题分析2019》分析说明 分析范畴和方法 分析范畴:本内容主要分析中国大陆电子签约市场情况,不包含海外和香港、台湾、澳门地区。 分析方法:本内容中运用Analysys易某某的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当 前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。 分析定义 电子签约:是双方或多方当事人之间通过电子信息网络以电子的形式,通过电子签名、电子签章达成的设立、 变更、终止财产性民事权利义务关系协议的电子合同服务以及衍生的存出证、增值法律服务。 数据来源 调研说明 本分析内容中采用的数据来源为:公开数据、易某某千帆数据、易某某电子签约市场调研数据、行业访谈数据。 调研方式:线上问卷调研 实际回收调研样本量:241(企业) 调研对象:目前正在使用电子签约的企业客户 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 3 中国电子签约市场背景分析 ------------------------------------------------------------ 国家大力支持,电子签约市场迎来政策红利 &?自2004年全国人大颁布《中华人民共和国电子签名法》至今,我国对电子签约服务始终持明确支持态度,不论是在通用法律、法规还是细分行业均持续出台政 策支持,不断强化电子签约的合法地位,尤其是在数字经济高速发展的今天,电子签约市场迎来政策红利期。 2007年,公安部、国家保某某等部门发布《信息安全等 级保护管理办法》; 2009年,工信部发布《电子认证服务管理方法》; 2009年,国密局发布《电子认证服务密码管理办法》; 2019年1月1日,《中华人民共和国电子商务法》实施; 2019年,国家移民管理局、财政部、国务院常务会议、《国务院关于在线政务服务的若干规定》分别 在出入境、企业运行、房屋交易、政务服务方面强调电子签约服务重要性; 6月25日,《中华人民共和国密码法(草案)》提请十三届全国人大常委会第十一次会议审议; 7月,国家发改委公布《优化经商条例(征求稿)》,再次确认电子签名法律效力; 8月,国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案,再次提及电子签名; 10月26日,十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》,密码行业基础 法的落实,将有效规范密码应用和管理,促进密码事业发展; *** *** *** 2019 相关行业 配套规定 2004 年 , 全 国人 大 : 《 中 华人民共和国电子签名法》; 2006 年 , 国 家发 布 《时 间 戳标准》 ; 2010年,国密局发布《证书认证系统密码及其相关安 2003年,国家发布《大宗商品电子交易标准》、《电子商务协 议》; 全技术规范》; 2007年,商务部发布《关于网上交易的指导意见(暂行)》; 2013年,商务部发布《电子合同在线订立流程规范》: 2009年,国家发布 《电子商务模式标准》; 2018年,互联网金融协会发布《互联网金融个体网络 借贷电子合安.同全规范(征求意见稿)》; 2018年,《最高人民法院关于互联网法院审理案件若 2010年,工商局发布《网络商品交易及有关服务行为管理暂行 办法》; 2011年,商务部发布《电子商务第w三w方w 交易.7平6台7s服t务o规ck范.》co ;m 2015年,网信办等部门发布《网络借贷信息中介机构业务活动 -----干--问-题--的-规--定-》--发-布--,--确-认--可-数信-据-电-驱子-动-数-精-据益-的成--法长-律--效-力--;-------管-理--暂-行--办-法--》-;-- 5 数字经济蓬勃发展,助推电子签约服务加速普及 &?近年来,中国数字经济发展迅速,2018年全国数字经济市场规模已经31万某某,占GDP比重超过三分之一,为电子签约市场的未来发展奠定了坚实基础;另一方 面,作为数字经济的领头产业-互联网经济也积极拥抱电子签约服务,尤其是阿里巴巴、腾讯集团的生态影响力直接拉动行业前行。 2016-2018年中国数字经济市场规模 市场规模(亿人民币) GDP比重 350000 300000 250000 200000 150000 225823 30.6% 271737 32.9% 312934 34.8% 100000 50000 0 2016年 2017年 2018年 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 以阿里巴巴和腾讯集团为首的互联网企业 成为***动力 数据来源:中国信息通信研究院 doc.001pp.com doc.001pp.com &?阿里和腾讯等互联网企业对电子签名的认可和采用形成了生 态带动效应,其海量客户群体积极引入电子签约服务。 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 6 互联网全面渗透,用户数字化构建电子签约社会环境 &?在社会发展环境来看,2018年移动互联网用户规模已经达到9.95亿,线上社交、娱乐、购物、金融已经深入到用户生活的各个环节,数字化用户时代全面到来, 电子签约不再是政务、大型企业集团的专属业务,中小企业甚至个人用户都是电子签约的未来客群。 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2013-2018年中国移动互联网用户规模 用户规模(亿) 同比增速(%) 6.52 7.29 11.80% 15.36% 7.90 8.42% 9.00 13.93% 9.71 7.80% 9.95 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 2.51% 5.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.00% © Analysys 易某某 doc.001pp.com 2018年主要移动应用领域渗透率 排名 领域 MAU(万) 全网渗透率 1 社交 98816.3 99.3% 2 通讯 98543.3 99.0% 3 视频 91344.7 91.8% 4 资讯 86016.5 86.4% 5 电商 82932.4 83.3% 6 金融 79878.6 80.3% 7 系统工具 78779.8 79.2% 8 应用管理 75458.9 75.8% 9 音频娱乐 75112.3 75.5% 10 浏览器 52448.5 52.7% doc.001pp.com 来源:易某某2019 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 7 技术创新日新月异,成为电子签约市场发展加速器 &?电子签约是典型的技术、人才密集型产业,每次技术创XX对市场产生巨大的推动作用,从PC时代的电子签章开始,到区块链技术赋能下的保真存证、出证服 务,都带有深刻的技术烙印,5G时代即将到来,物联网将重构用户的工作、生活场景,在不断创新的技术环境下,电子签约如鱼得水。 ② 移动时代 &?4G降价和智能移动设备的普及直接导致 了电子签约市场的第一次大变革,产品进 入SaaS时代,大数据、云计算搭建坚实 行业发展基础。 ④ 物联网时代 &?5G商业化加速,物联网时代即将到来, 万物互联,更高的传输速度和更丰富的签 约平台都将出现,助推电子签约市场进入 蓝某某。 ① PC时代 ③ “上链”时代 &?计算机的出现为无纸化办公和信息化奠 定了基础,电子签章应运而生;拨号上 网开启互联网进程,远程签署电子合同 成为现实。 &?“区块链”技术获得突破,与过去的中心 化(CA认证)密码保护技术相互促进, 电子合同的全过程均可上链,保证数据真 实和不可更改,保证电子合同法律效力。 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- doc.001pp.com 8 中国电子签约市场正处于高速发展期,未来市场前景较好 2019年中国电子签约市场市场AMC模型 市 场 探索期 认 (2001-2012) 可 度 市场启动期 (2013-2014) 高速发展期 (2015-) 应用成熟期(-) H G VII VIII 2002年电子签 约鼻祖-e签宝 成立,标志中 国电子签约市 场正式开启。 A 2004年电子签名 法颁布,2006年 《时间戳标准》 发布,政策支持 较好。 II B I 政府部门是当时 电子签约市场主 要客户,助推市 场发展。 C 部分电子签约企 业倒闭、被兼并, 行业进入低谷期。 III IV E D ©Analysys 易某某 VI F V 电子签约市场进入高速发 展期,市场竞争激烈,头 部厂商持续优化产品布局, 提升法律增值服务能力, 同时企业对电子签约接受 度持续提高,市场前景广 阔。 以法大大、上上签为 代表的大量第三方电 子签名***成立, 资本开始关注市场未 来发展前景,并尝试 投资。 时间 doc.001pp.com 电子签约市场正处于高速发展期 ' 在政策、经济、技术、社会多方面优越发展环 境支持下,尤其是当前数字经济的带动,电子 签约将成为企业基础架构,考虑目前市场渗透 率,未来前景极为广阔。 增值司法服务持续完善 ' 目前主流电子签约厂商均可提供存证、出证乃 至仲裁等司法服务,但客户群体仍呼吁更加全 面的司法支持,预计未来司法服务或将是头部 厂商的主要着力点。 巨头入局,竞争残酷 ' 阿里巴巴和腾讯看好未来电子签约市场前景, 已经大手笔投资头部厂商,目前e签宝、法大大、 上上签牢牢占据市场领先位置,对市场展开激 烈争夺。 doc.001pp.com -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 9 中国电子签约市场现状分析 ------------------------------------------------------------ doc.001pp.com 电子签约市场图谱:市场产业链条基本成熟,服务闭环成型 区块链技术厂商 CA认证中心 认证服务 企业认证 时间戳服务中心 合同签署认证服务 电子签约客户 政府部门 企业集团 中小企业 个人用户 “上链”保证合同真实性 电子合同签署流程 出证和司法服务流程 电子签约厂商 互联网电子签名厂商 CA&时间戳旗下电子签名厂商 用户持有“出证” 提交司法机构 司法支持服务 增值司法服务 法院 在线仲裁机构 在线调解机构 律师事务所 司法鉴定 公证处 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- doc.001pp.com 11 电子签约生态图谱分析:互联网电子签约厂商发展迅速 电子合同服务环节 &?电子合同签***产业链,主要在企业内部、外部合同签署 等环节使用,由电子签约厂商提供SaaS、PaaS等不同架构服务,按签署次数收 费,提供包括电子签名、电子签章、电子合同管理、存证保全、合同验真等综 合服务。 &?电子签约厂商分为两类,一类为互联网电子签约厂商,以第三方身份为企业提 供电子签约服务,与CA、时间戳、司法机构深度合作,从而保证电子签约法律 效力,目前业务拓展较快;另一类为CA和时间戳旗下电子签约服务厂商,主要 凭借自身认证中心生态资源,为企业提供电子签约服务,实力较强。 认证和存证环节 增值司法服务环节 &?在认证环节,以CA认证为代表的认证机构对电子合 &?随着电子签约市场的快速发展,目前增值司法服务 同签约进行全方位认证,以保证签署合同的合法性、 环节的市场比重在持续提高,同时也是电子签约客 真实性以及法律效力; 户群体日益要求的服务环节,主要由电子签约平台 &?存证环节中,过去电子签约平台采用保密技术对电 和公证处、仲裁处等法律机构合作,出具给客户, 子合同进行数据加密,在区块链技术的赋能下,厂 为电子合同提供法律支持; 商在原有基础上对合同每个环节“上链”,保证数 &?在竞争激烈的市场中,e签宝等厂商与线上、线下 据真实,其中在区块链服务环节,国内目前主要是 阿里巴巴(蚂蚁链)、腾讯科技等大型厂商为主, 法律仲裁机构合作,为客户提w供w全w 方.位7的67法s律to 支c持k.com 服务,增加出证法律效力,提高客户电子合同服务 其技术实--力-和--资-质--保--证-较--好-;-----------数-据--驱-动--精-益-成--长----------------厚-度--,-减--少-客--户线下办事成本; 12 中国电子签约市场高速发展,未来前景可期 &?目前电子签约市场正处于高速发展阶段,与此同时电子认证证书也保持较快增长,当前市场规模以爆发性速度增长,2018年整体市场达到15.7亿,预计2019年 将达到36.1亿规模,增速高达129.9%,乐观估计,2021年电子签约市场规模将突破百亿。 &?随着国内数字化的快速发展,电子签约市场具备“天时地利人和”的发展良机,但市场竞争也日趋激烈,资源聚集在头部厂商,预计未来市场马太效应将愈演愈 烈。 2015-2018年中国电子认证证书规模 2016-2021年中国电子签约市场规模和预测 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.20 3.2 3.1 3 2.9 2.8 2015年 数据来源:工信部 电子认证证书规模(亿张) 营业额(亿人民币) 增速(%) 3.82 120.0 100.0 129.9% 102.30 140% 120% 3.29 3.41 80.0 60.0 40.0 20.0 5.30 69.8% 9.00 74.4% 15.70 36.10 65.60 81.7% 55.9% 100% 80% 60% 40% 20% 2016年 2017年 2018年 0.0 2016 2017 2018 2019F doc.001pp.com 数据来源:电子认证服务产业联盟 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 0% 2020F 2021F doc.001pp.com doc.001pp.com 13 e签宝在互联网电子签约市场份额占据第一,优势明显 &?在电子签约市场,传统CA认证企业占据较大市场份额,占比约为70%;互联网电子签约厂商占比约为30%,但依靠先进技术和较强服务能力,其未来市场空间 广阔,预计占比将持续攀升。 &?作为互联网电子签约市场的开创者,e签宝在政务市场耕耘多年,占领大部分客户;重点行业方面,e签宝在电子商务、人力资源、金融领域市场占比均超过 40%,服务大量头部用户;在资质方面,e签宝业内首先获得《商用密码产品型号证书》,产品法律效力较强,受到客户广泛认可;另外在生态集成方面,e签 宝与SAP、支付宝、阿里云、钉钉、用友云建立深度合作,直接服务生态客户,牢牢占据互联网电子签约市场份额第一。 中国互联网电子签约市场市场份额 头部互联网电子签约平台优势 e签宝 法大大 上上签 20.50% 15.20% 33.85% 1. 第三方电子签名市场开拓者,重点行业占有率高; 2. 业内首先获得《商用密码产品型号证书》认证; 3. 拥有业内最为齐全的电子签名法律支持服务; 1. 资质日益齐全,获得《商用密码产品型号证书》 和英国BSI协会证书; 2. 借助微软、SAP生态力量,切入市场; 其他 30.45% 其他包含:契约锁、金格信签、一签通、信任度、领签等。 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 1. 借助资本,收购快签、众签,抢占市场; 2. 拥有英国BSI协会证书,服务外资客户; 数据来源:公开数据和易某某行业访谈获得 数据口径:电子签约及相关服务营业收入;数据统计周期:2018年 © Analysys 易某某 doc.001pp.com doc.001pp.com 市场定义:1.CA电子签约市场:由CA等认证中心和企业提供的电子签约和相关服务。 2.互联网电子签约市场:由第三方电子签约企业提供电子签约和相关服务。 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- 14 资本看好未来市场发展,大手笔投资头部厂商 &?在当前资本寒冬,电子签约投融资依旧火热,其中大部分投资集中在头部厂商,e签宝全部融资达到8.55亿,头部资金虹吸效应极其明显,在资本支持下,市场 竞争异常残酷,中小电子签约厂商压力较大,尤其是部分厂商在获得融资后开展兼并、收购,强化自身产品矩阵,未来或将出现垄断性厂商。 企业 融资金额 轮数 投资方 时间 e签宝 6.5亿 1.5亿 4500万 1000万 3.98亿 C轮 B轮 A轮 Pre-A轮 C轮 蚂蚁金某某 戈壁资本 靖亚资本 前海梧桐 清控银杏 靖亚资本 东方某某 清控银杏 集素资本 绩优投资 老虎环球 腾讯资本 锐盛投资 元t熥时? 2019.10 2018.1 2016.12 2015年初 2019.3 法大大 上上签 1号签 文某某 云合同 契约锁 1亿 6000万 1500万 3.58亿 1亿 千万级别 2930万 700万 千万级别 1500万 1000万 900万 B+轮 B轮 A轮 C轮 B轮 A+轮 A轮 Pre-A轮 天使轮 A轮 A轮 天使轮 元t熥时?汇付创投基金 和盟创投 博将资本 伯藜创投 和盟创投 博将资本 一方集 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 在资本的大力支持下,e签宝、法大大、 上上签资金优势明显,在融资方面占据绝 对优势。 兼并收购 电子签名行业内部兼并会更加激烈,尤 其是三家头部企业凭借领先优势进行收 购合并,行业集中度将显著提高。 以e签宝、法大大为代表的头部企业自身 实力也较为雄厚,拥有领先的技术专利、 产品资质以及相对完整的司法服务。 雄厚实力 目前头部厂商基本已经建立自身的生态 护城河,分别依靠阿里巴巴、腾讯、微 软、SAP等大型企业生态环境发展业务。 生态支持 -------------------------数-据--驱-动--精-益-成--长------------------------- doc.001pp.com 41 数据驱动精益成长 易某某方舟 易某某千帆 易某某万像 易某某方舟试用 易某某千帆试用 易某某订阅号 网址:doc.001pp.com 客户热线:*** / *** 微博:Analysys易某某 ------------------------------------------------------------ [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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