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2020年全球互联网通信云行业研究报告

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全球互联网通信云行业研究报告 2020年 开篇摘要 行业 概述 市场 洞察 竞争 策略 趋势 展望 产业位置：PaaS层互联网通信云面向具有一定开发能力的客户群体（TO C应用开发者和TO B 的ISV），以定制化能力、私有部署同SaaS厂商区分开来；与传统短信和语音PaaS强调运营商 资源不同，IM和RTC技术是互联网通信云核心竞争力。 疫情背景：新冠疫情在全球爆发以来，直播+、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。 无接触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等企业级应用场景延伸，用户 习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变为长期趋势。 市场规模： 2019年全球互联网通信云PaaS市场规模为24.5亿美元，中国市场占比50.7%，中 国以外的亚太市场受益于4G网络渗透带来的人口红利，亦表现出较强的增长能力。新冠疫情 大流行导致互联网通信需求激增，预计2020年全球市场规模将实现67.1%的同比增长。 协同发展：拥有IM和RTC复合能力的厂商可以保证指令不丢失且及时到达，有效解决音视频传 输不稳定的问题。考虑到需求方之间的高度重合，提供IM+RTC完整的服务体系能够为客户带 来更好的使用体验，从而构筑厂商的竞争壁垒。 生态策略：除传统的渠道销售伙伴外，因与底层IaaS厂商及上层ISV/SI之间的优势互补，领先 的互联网通信云厂商正积极通过布局产业生态，拓展自身服务范畴。 市场空间：考虑到当前全球正处于从4G迈向5G的关键节点，5G在大带宽、高可靠低时延和大 连接方面的能力将进一步促使传统通信转向互联网通信，并加速云游戏、VR/AR、远程医疗、 智慧城市等应用的落地，推动互联网通信云迈入千亿元的市场空间。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 2 互联网通信云行业概述 1 全球互联网通信云发展现状 2 典型企业案例 3 全球互联网通信云未来发展趋势 4 3 研究范畴界定 提供即时通讯和实时音视频能力的互联网通信云PaaS服务 传统短信和话音的通信形式正在向互联网通信转变，互联网通信包括即时通讯（Instant Messaging, IM）和实时音视频 （Real Time Communication, RTC）两种类型，前者主要指基于发送者到接受者的即时聊天消息传输，强调消息的可靠性 和送达率，后者多应用于互动直播、视频会议等场景，满足实时的通信需求，强调低延时和接通率。 本报告所指互联网通信云聚焦于PaaS层面，即以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务。相比自主研发，第三 方某某提供的互联网通信云，可以帮助企业更加低成本、高效率地在各类应用中实现互联网通信的能力。 互联网通信云研究范畴界定 即时通讯IM 文本 语音 文件 基于TCP协议，提供即时的文字 聊天、语音消息发送、文件传输 等能力，强调消息的可靠性和送 互联网通信云 图片 视频 位置 达率 互 联 PaaS层服务 网 通 以API/SDK形式交付 信 实时音视频RTC 基于UDP协议的WebRTC开源技 实时音频 实时视频 术，提供实时的语音、视频能力， 应用于视频会议、互动直播等场 互动直播 视频会议 景，强调低延时和接通率 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 4 互联网通信云在通信云产业中的位置 面向具有开发能力的客户，更强调技术服务而非运营商资源 通信云服务旨在解决企业运营中的信息传递与交流沟通问题，根据服务模式的不同，可以划分为以软件应用形式提供的 SaaS服务和以API/SDK形式提供的PaaS层通信能力。PaaS服务允许客户进行自主的二次开发，面向的是具有一定开发能 力的客户群体。不同于SaaS服务的标准化程度高，直接面向终端的企业客户，PaaS层的通信云可以面向TO C应用开发者 和TO B的ISV，在终端企业客户方面，也更倾向服务大型企业的IT部门，以定制化能力、私有部署同SaaS厂商区分开来。 PaaS层服务包括对传统短信和语音能力的云化和对互联网通信的云化两类。短信和语音PaaS厂商采取资源转售的商业模 式，核心能力在于运营商资源，而互联网通信云厂商更强调技术服务，在IM和实时音视频领域的技术是其核心竞争力。 SaaS 互联网通信云在通信云产业中的位置 融合通信SaaS 云呼叫中心 云客服 通用性软件 开放API接口 直接面向终端客户 企业客户 PaaS 传统通信能力 短信PaaS 语音PaaS 资源转售 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. 互联网通信能力 即时通讯PaaS 实时音视频PaaS 技术服务 平台级能力 客户二次开发 面向具有开发能力的客户 TO C应用开发者 ISV 企业客户（IT部门） doc.001pp.com.cn 5 互联网通信云的渗透路径 从互联网应用向企业级应用渗透，智能硬件市场仍待激活 互联网通信云的广泛应用始于社交、直播、游戏等APP，在激烈的竞争中各类C端应用为保持快速的迭代能力，专注于某某 心业务领域，催生了对第三方通信云的需求。随着社交需求泛化、通信能力基础化，互联网通信云逐步渗透到电商、O2O 等各类应用中，甚至以信令服务的形式进入到工具类应用中。围绕企业端的在线办公协作衍生出视频会议、远程面试、金 融双录、在线医疗等场景，在数字化转型的浪潮下，传统企业逐渐成为互联网通信云应用的主体。当前智能硬件处在发展 的初期阶段，无论是消费级的智能手表、音箱、摄像头或是智慧交通、智能制造等工业级应用都尚未完全普及。 互联网通信云的渗透路径 高 Step 1 互联网应用 面向C端提供服务的应用 社交、直播、游戏、教育 电商、O2O、工具等 互联网应用以社交化增强用户活跃 与留存；互联网通信基础能力化， 围绕底层信令技术拓展更多场景 Step 2 企业级应用 渗 透 企业内外部通信 率 业务系统的信息传输 B端企业的管理与业务系统 从视频会议向远程面试、金融双录、 在线医疗等通信场景延伸；与OA、 ERP等业务系统关联打通 Step 3 智能硬件 基于物联网的智能硬件 消费级智能硬件 低 工业级物联网 智能硬件市场尚未完全激活，5G、 物联网、边缘计算等发展成熟后将 会有更大的成长空间 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 互联网通信云的核心价值 技术复用叠加规模效应，轻松获得复杂的互联网通信云能力 互联网通信云的核心价值体现在成本优势和专业优势两个层面。从成本角度考量，研发投入和基础设施建设是互联网通信 云最主要的成本来源。相比企业自主研发，第三方某某商在互联网通信云领域具有技术复用的优势，能够帮助企业实现高 效率的研发，缩短业务上线时间；对互联网通信的需求量更大，可以发挥规模效应，分摊建设全球通信网络的成本。 第三方某某商专注于打磨互联网通信云技术，在质量和性能方面往往表现更佳。同时，互联网通信云厂商在服务过程中， 会不断积累行业性经验，形成场景化的解决方案，从而支撑企业在不同应用场景下的复杂业务需求。 互联网通信云的核心价值 技术研发 成 本 研发投入是构建互联网通信能力最 优 大的成本来源，第三方某某商相比 势 企业自研的专注度更高，可通过技 术复用实现低成本、高效率的研发 基础设施 互联网通信能力涉及服务器、节点 等基础设施投入，第三方某某商的 规模效应让企业可以在投入更少的 情况下获得更优质的全球通信网络 稳定可靠 并发能力 传输效率 业务复杂度 专 业 优 针对高频场景的共性需求，互联网通信云厂商通常会输出行 势 业性解决方案，以模块化的方式支撑企业快速上线复杂应用 自研与第三方的选择 • 当互联网通信能力非 企业核心能力时，通常 会选择第三方某某商； • 当企业规模足够大且 互联网通信能力是企业 的核心竞争力时，可以 考虑自研，但在面对新 拓业务时仍然可以选择 第三方某某商进行试水。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 7 互联网通信云行业概述 1 全球互联网通信云发展现状 2 典型企业案例 3 全球互联网通信云未来发展趋势 4 8 全球互联网通信云发展背景 全球网络连接速度快速攀升，互联网通信体验持续优化 2020年6月，全球固定宽带网络下载速度和上传速度分别达到78.3Mpbs、42.1Mpbs，比去年同期提高30%以上，平均时 延整体呈现下降趋势；全球移动蜂窝网络下载速度由去年同期的27.4Mpbs上升至34.7Mpbs，时某某47ms下降至40ms。 网络连接速度和质量的提升为互联网通信带来了更加优质的体验，一方面会促进传统的短信、话音通信向互联网通信迁移， 另一方面也会激励各类PC端、移动端的应用在核心功能的基础上，增加互联网通信尤其是实时音视频的功能。 2019年6月-2020年6月全球固定宽带网络速度 2019年6月-2020年6月全球移动蜂窝网络速度 59.3 63.6 66.2 68.8 70.7 71.7 73.7 74.3 75.4 74.6 74.7 77.0 78.3 30.6 33.5 35.0 36.4 38.3 39.0 40.5 40.8 41.4 40.1 39.6 41.1 42.1 27.4 27.7 28.0 29.5 30.0 30.9 32.0 32.0 31.6 30.5 30.9 33.5 34.7 10.6 10.8 10.9 11.3 11.6 11.9 12.0 11.4 11.3 10.7 10.5 10.9 11.0 27.0 25.0 25.0 24.0 23.0 24.0 24.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 23.0 47.0 47.0 47.0 44.0 44.0 43.0 41.0 41.0 40.0 42.0 42.0 40.0 40.0 2019.06 2019.08 2019.10 2019.12 2020.02 2020.04 2020.06 2019.06 2019.08 2019.10 2019.12 2020.02 2020.04 2020.06 全球固定宽带平均时延（ms） 全球固定宽带平均下载速度（Mpbs） 全球固定宽带平均上传速度（Mpbs） 来源：Speedtest Global Index。 全球移动蜂窝平均时延（ms） 全球移动蜂窝平均下载速度（Mbps） 全球移动蜂窝平均上传速度（Mbps） 来源：Speedtest Global Index。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 9 全球互联网通信云发展背景 发展中国家基础设施加强，互联网和移动互联网覆盖率提升 2019年全球互联网用户规模达到41.3亿人，在发达国家增长趋于平稳的情况下，发展中国家过去四年间的年复合增长率依 然达到9.6%。从移动蜂窝网络的覆盖情况来看，2019年全球4G及以上网络覆盖的人口规模已经达到62.7亿人，同时发展 中国家的覆盖率从2015年的35.0%快速攀升至79.3%。相比于发达国家的互联网通信基础扎实，发展中国家网络基础设施 建设的加强，将为互联网通信云市场创造广阔的增量空间。 2015-2019年全球互联网用户规模及渗透率 76.8% 81.0% 81.9% 84.9% 86.6% 34.2% 30.6 20.9 37.4% 33.5 23.1 42.4% 37.0 26.6 44.7% 39.2 28.4 47.0% 41.3 30.2 9.7 10.3 10.4 10.8 11.1 2015-2019年全球4G及以上移动蜂窝网络 覆盖人口规模及覆盖率 85.4% 88.7% 90.6% 91.9% 92.9% 35.0% 32.1 21.3 10.8 59.0% 47.6 36.4 11.2 72.2% 56.7 45.1 11.5 78.1% 61.2 49.4 11.7 79.3% 62.7 50.8 11.9 2015 2016 2017 2018 2019 发展中国家互联网用户规模（亿人） 发达国家互联网用户规模（亿人） 发达国家互联网渗透率（%） 发展中国家互联网渗透率（%） 来源：ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。 2015 2016 2017 2018 2019 发展中国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人） 发达国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人） 发达国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（%） 发展中国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（%） 来源：ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 10 全球疫情背景下的互联网通信云 社交距离催生无接触服务，互联网通信需求快速爆发 2020年3月以来新冠疫情在全球爆发，各国倡导社交隔离的背景下，直播+、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。 2020年第二季度Zoom、Google Meet、Telegram下载量环比增长明显，居家办公和学习已经成为疫情下的新常态。无接 触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等多样的企业级应用场景延伸， 用户对移动设备的依赖进一步 增强，各类应用上线即时通讯和实时音视频功能，用户习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变为长期趋势。 2020年Q2全球APP下载量TOP10及环比变化 无接触服务盛行，用户对移动设备依赖增强 排名 1 2 APP 排名环比变化 类型 社 TikTok - 短视频 交 隔 ZOOM Cloud Meetings +10 视频会议 离 无 接 在线教育 向更多企 触 远程办公 业级应用 在线庭审 金融面签 服 务 远程医疗 场景渗透 在线招投标 3 Facebook 4 WhatsApp Messenger 5 Instagram 6 Facebook Messenger 7 Google Meet - 即时通讯 -2 即时通讯 -1 社交网络 -1 社交网络 +117 视频会议 +30% 第2批段某某 大规模影响的国家 第3批段某某 大规模影响的国家 5.0 +7% +7% 3.9 +11% +0% 3.5 2.7 2.8 +5% 2.6 +7% 2.5 +0% +2% 2.4 2.3 8 Telegram +3 即时通讯 9 Snapchat -2 社交网络 10 Netflix -1 在线视频 注释：下载量基于iOS App Store和Google Play的加总（中国大陆仅有iOS），每月活跃 用户数基于iPhone和安卓手机的加总，不包含中国大陆，不包含预装应用。 来源：App Annie Intelligence。 中国 韩国 日本 意大利 美国 西班牙 法国 英国 德国 2019年移动设备日均使用时长（小时） 2020年2月移动设备日均使用时长（小时） 注释：移动设备日均使用时长仅统计安卓手机。 来源：移动设备日均使用时长数据来自App Annie，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 11 全球云服务市场发展现状 PaaS层收入增长领先，疫情刺激下企业考虑增加云使用量 2019年全球企业应用云计算的比例达到98%，较上年提高2%，企业对云计算的依赖程度不断提高。根据Gartner预测，到 2022年全球公有云服务的收入将达到3546亿美元，其中PaaS服务的增长速度最为领先，四年的年复合增长率超过20%， 企业越来越倾向于选择PaaS作为应用开发平台的主要形式。 全球新冠疫情大流行背景下，用户对在线应用的需求激增带动了企业对云服务的使用量，而同时各个国家施行的居家办公 政策也激励了企业从传统数据中心转向云服务，为业务连续性提供更可靠的支撑。在Flexera的调研中，有57%的企业表示 受到新冠疫情的影响，他们将比原计划增加更多的云使用量。 2016-2022年全球公有云服务收入及预测 2019年全球企业云计算应用情况 129.3 7.0% 145.3 8.2% 196.7 13.4% 227.8 14.1% 266.4 14.9% 308.5 15.7% 354.6 16.4% 98%（↑2%）的 企业至少使用一个 公有云或私有云 仅公有云 22% （↑1%） 混合云 74% （↑3%） 仅私有云 2% （↓2%） COVID-19对企业计划云使用量的影响 大型企业 2% 4% 13% 37% 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 来源：Gartner。 云管理和安全服务（十亿美元） 云应用基础架构服务PaaS（十亿美元） 云系统基础架构服务IaaS（十亿美元） 云业务流程服务BPaaS（十亿美元） 云应用服务SaaS（十亿美元） 2022e 中小型企业 2% 9% 30% 29% 总体 2% 8% 26% 31% 显著降低云使用量 显著增加云使用量 轻微降低云使用量 轻微增加云使用量 注释：中小型企业指员工人数大于1000人的企业，大型企业指员工人数大于等于1000人 的企业。 来源：Flexera《2020年云状况报告》。 ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.12 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 全球互联网通信云市场规模 整体规模接近25亿美元，疫情大流行下市场增速将超60% 聚焦PaaS层的互联网通信云服务，2019年全球市场规模达到24.5亿美元，增长速度在小幅回落后上涨至52.4%，主 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。 扫描二维码 读懂全行业 海量的数据 专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 32 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某 开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权 使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾 瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采 用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表 调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限 制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 33 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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