2019Q3全国购物中心开业发展报告-联商网-2019.11-25页

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2019年第三季度商业综合体增量发展报告每日免费获取报告 1、每日微信群内分享8+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公众号回复：研究报告加入“小马财经”微信群。 1.联商网零售研究中心深度调研、调查问卷等形式，与部分企业代表、机构及行业专家、消费某某等进行深入交流，获得相关一手信息和数据。 2.行业企业发布的数据、行业媒体采访数据、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 1.本报告由联商网零售研究中心独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 2.本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，联商网零售研究中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。杨某某联商网副总编辑，零售研究中心主任研究员陈某某联商网资深编辑/记者，零售研究中心资深研究员陈某某联商网资深编辑/记者，零售研究中心资深研究员许某某联商网编辑/记者，零售研究中心研究员 -CONTENTS- 目录前言三季度零售行业基本情况三季度新开商业项目总体情况三季度新开商业项目趋势三季度新开商业项目详情作为商业活跃程度衡量指标之一的购物中心，新开业的数量一定程度上反映了社会消费水平。每年的下半场，一直是商业地产开发企业投运新项目的集中期。受中秋、国庆两大节假日以及“金九银十”开业旺季影响，2019年第三季度全国又迎来商业项目开业小高峰。三季度零售行业基本情况社零消费增长承压国家统计局数据显示，2019年前三季度中国消费市场运行平稳，实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。实际上与年初相比，我国社零消费增长仍旧承压，其中9月份，社会消费品零售总额34495亿元，同比增长7.8%。 2019年中国社零消费数据 70000 60000 50000 66064 8.20% 8.70% 7.20% 8.60% 9.80% 7.60% 7.50% 10.00% 9.00% 7.80% 8.00% 7.00% 40000 30000 31726 30586 32956 33878 33073 33896 34496 6.00% 5.00% 4.00% 20000 10000 3.00% 2.00% 1.00% 0 0.00% 2019年1-2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月金额（亿元同比增长率数据来源：国家统计局联商网零售研究中心整理零售各业态增长放缓综合零售各业态来看，2018年来，超市、百货店、专卖店、专业店、线上零售都有不同程度的增长放缓趋势，其中专卖店在一季度出现负增长，而百货店经过行业调整展现出逐渐平稳态势。 40.00% 近两年零售各业态月累计同比增长率 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2018.1-3 2018.1-6 2018.1-9 2018.1-12 2019.1-3 2019.1-6 -10.00% 超市百货店专业店专卖店线上零售数据来源：国家统计局联商网零售研究中心整理 2019.1-9 百货购物中心盈利能力增强据联商网零售研究中心监控的150家零售上市企业数据显示，上半年：百货购物中心类企业54家，实现营收2377.82亿元，净利润126.04亿元，净利润率为5.30%，比去年同期增加了1.68个百分点；服饰鞋履类45家，实现营收1088.46亿元，净利润120.54亿元，因为净利润又较大幅度下降，导致净利润率下降到11.07%，同比下降了3.56%；超市15家，实现营收1696.9亿元，净利润42.49亿元，净利润率为2.50%。与去年同期相比，营收增长3.78%，净利润下降3.21%。业态分类百货购物中心超市服饰堓履电商家电零售商药妆休闲食品珠宝饰品合计 2019上半年零售***各业态分布图营收（亿元）净利（亿元）公司数公司规模 2377.82 1696.9 1088.46 5814.36 2682.94 369.16 96.52 546.57 14672.73 126.04 42.49 120.54 506.75 68.24 11.26 8.57 3.44 887.33 54 44.03 15 113.13 45 24.19 8 726.8 6 447.16 15 73.83 5 19.3 12 45.55 150 97.82 营收占比 16.21% 11.56% 7.42% 39.63% 18.29% 2.52% 0.66% 3.73% 100.00% 净利润率 5.30% 2.50% 11.07% 8.72% 2.54% 3.05% 8.88% 0.63% 6.05% 数据来源：联商网零售研究中心三季度购物中心开业总体情况新开各类商业项目120个据联商网零售研究中心统计，今年第三季度全国新开业各类商业项目120个（不含专业市场、游乐园、酒店及写字楼裙房，且商业面积≥2万3。略錾桃堤辶?117.68万方，平均商业体量9.31万方。三季度是全国下半场的开端，向来是开业高峰期。三季度新开的商业项目中，国庆和中秋“双假”共同作用下的9月是开业集中期，有69家购物中心开业，占比约58%；7月开出29家，占比24%；8月开出22家，占比18%。三季度新增商业项目情况表 700 80 600 69 627.44 70 500 60 50 400 40 300 29 254.2 200 22 232.54 30 20 100 10 0 0 7月 8月 9月三季度新增商业项目情况表新增商业项目（个）三季度新增商业项目情况表新增商业体量（万3。? 存量改造商业项目10个第三季度新开的120个商业项目中，有10个是存量改造，涉及建筑面积83.6万平方米,其中XX和**_*占一半。省市 XX XX XX 浙江浙江山东广东湖北 XX 陕西总计 2019年第三季度全国购物中心存量改造项目项目名称 XX光明荟百联XX购物中心百联悠迈生活广场XX店商业建筑面积（万3。?3.2 6 2.8 开发商/运营商 / 百联集团百联集团 XX和悦城市奥莱 26 XX和悦*** XXXX映创城 XX保利广场 XX顺成大融城 XX泛悦Mall·西汇二期 NTP新城广场 XX中登广场 10个 2 **_* 8 保利商业 9.8 光安.大石 10 南国置业 2 新鸿基地产 13.8 中登集团 83.6 / 开业时间 9.28 9.29 9月 7.12 8.28 9.28 7.26 9.28 7.03 7.11 / 数据来源：联商网零售研究中心三季度购物中心开业趋势开发商对新项目态度越来越谨慎虽然，第三季度开业数量同比上涨15％，但是从近五年三季度开业的情况来看，整体呈现下跌趋势。以2016年为分界点，2017年和2018年三季度虽然都维持在百个以上的开业量，但近几年基本开业量均未恢复至2016 年同期的水平。联商网零售研究中心认为，随着整体零售环境的变化和全国购物中心商业项目的过剩，开发商对新的商业项目态度越来越谨慎。 160 140 126 120 100 0% 80 60 40 20 0 2015年近五年三季度开业数量及对比 141 12% 130 104 -8% -20% 2016年 2017年 2018年数量（个）同比增加 15% 120 2019年 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 数据来源：联商网零售研究中心华XX区域增势明显从区域上看，作为经济发达、人口密集、消费潜力大的华东地区三季度新开56个购物中心，涉及面积456.67万平方米，远远领先于其他区域。另外，拥有XX、XX两大一线城市以及香港支撑的华南地区三季度商业开发趋向理性，新开23个购物中心。西南“三省一市”均有新项目入市，合力贡献15个购物中心，表现也很稳健。三季度全国新开商业项目区域分布东北华北华中西北西南华南华东 4 86.4 6 37.7 7 65.2 9 88.6 15 23 56 198.96 184.15 0 100 200 300 400 体量（万3。?数量（个） 456.67 500 数据来源：联商网零售研究中心 ***地从城市分布上看，***地。四个一线城市XX、XX、XX、XX的开业数量均在2个及其以上的水平，其中 XX最为突出，共12个项目开业，XX也以7个开业量紧随其后，XX和XX均为2个。以开业量≥3个为标准的城市TOP13中，一线城市占比15%，新一线城市占比62%，二线城市占比15%，三线城市仅XX一个上榜，占比8%。反映出，近年来经济发展较快、人口流量较大、营商环境越来越好的新一线城市受到开发商的青睐。其他诸如香港、XX、XX、XX、XX、XX、XX、黔南等城市的开业量也均在2个及其以上的水平。数据来源：联商网零售研究中心三季度新开商业项目城市分布（个） 14 12 10 8 6 12 4 7 2 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 规模集中在5-10万平方米在新开商业项目中，规模在5至10万方（含5万方，不含10万方）数量最多，占比约34％；2至5万方（含2万方，不含5万方）占比约27％； 10至15万方（含10万方，不含15万方）占比约23％；15万方以上（含 15万方）占比约16％。联商网零售研究中心认为，目前全国商业项目开发仍以涵盖零售、餐饮、超市、影院、儿童乐园及其他生活服务的一站式中大型购物中心为主。同时，由于城市老旧无业翻和.新拿地成本的压力，面积相对较小的（5万方以内）的社区型商业逐渐放量，而大多位于XX、XX、 XX、XX、XX等强经济城市。三季度新开商业项目面积分布 45 41 34% 40 35 30 25 20 32 27% 28 23% 35% 30% 25% 20% 19 16% 15% 15 10% 10 5 5% 0 5-10万方 2-5万方 10-15万方 0% 15万方以上数量（个）占比（%）数据来源：联商网零售研究中心 5.大型知名开发商仍是主力三季度新开商业项目开发商分布从开发商看，大型知名的开发商仍旧是新商业项目的主力，且以大中型项目为主。以开业量≥2的TOP12企业中，万达、华润置地、新城控股、爱琴海商业、XX商业、百联、万科等均在榜。其中万达新开8个，且以万达广场为主；华润置地在万象城和万象汇两条产品线齐发力，也开出6个项目；新城控股第三季度也开出5个吾悦广场，按照规划，四季度将有18座吾悦广场开业。值得注意的是，百联旗下3个项目均是存量改造。数据来源：联商网零售研究中心协信 2 19 世纪金某某 2 9.5 保利商业 3 17 宝龙商业 2 6 首创钜大 2 24 万某某 3 19.1 百联 3 14.8 XX商业 3 13.2 爱琴海商业 3 38.3 新城控股 5 华润置地 6 万达集团 8 78.5 71 0 20 40 60 80 体量（万3。?数量（个） 104.52 100 120 三季度新开商业项目详情三季度新开商业项目详情（1） 2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万3。? 省市 XX XX 项目名称商业建筑面积（万 3。? XXXXXX星悦荟 4.5 开发商/运营商 XX商业开业时间备注 7月晶耀前滩 6.8 铁狮门、**_* 8月 XX 金泰广场 3 XX 丽宝乐园 8 XX 百联南方购物中心2区 6 XX XX 九亭金地广场 6 XX华泾天街 6.5 XX XX信业购物中心 4.3 XX XX XX XX光明荟 3.2 恒越荣欣广场 11 百联XX购物中心 6 XX 百联悠迈生活广场XX店 2.8 **_* 丽宝集团百联集团金地商某某 XX商业 **_* / 恒越集团百联集团百联集团 9月 9月 9月存量改造 9月 9月 9月 9月存量改造 9月 9月存量改造 9月存量改造省市江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏项目名称 XX吾悦广场 XX中集*_** 镇XX协信星光时代广场 XX弘阳广场c馆 XX南山维乐城 XXXX吾悦广场 XXXX爱琴海购物公园 XX喜年花生唐 XXXX商业广场 *_** XX美京假日广场 XX诺睿·金盛田广场二期商业建筑面积（万3。? 开发商/运营商开业时间 14 新城控股 7月 3.5 中集集团 7月 13 协信 8月 8 弘阳商业 8月 2.8 南山地产、邻里中心 9月 16 新城控股 9月 10.55 爱琴海商业 9月 7 花样年商业 9月 2 XX商业 9月 4.7 金辉集团 9月 15 中亿丰建设集团 9月 2 金盛田集团、江苏诺睿商业管理*** 9月三季度新开商业项目详情（2） 2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万3。? 省市项目名称商业建筑面积（万3。? 开发商/运营商开业时间备注省市项目名称商业建筑面积（万3。? 开发商/运营商开业时间备注江苏 XX金鹰彭城广场B座 5 金鹰集团 9月山东 XX开元国际商城（北楼） 6 开元置业 7月江苏江苏江苏浙江 *_**央商场 XX保利若比邻樾广场 XX复兴苏宁广场 XX富春新天地浙江 XX和悦城市奥莱浙江浙江浙江 XXXX万洋广场 XX未来科技城万达广场 XX袍江宝龙广场浙江 XXXX映创城浙江浙江浙江 XX袍江宝龙广场 XXXXXX某某B馆万芳 XXXX八佰伴 13.3 3 15 6 26 4 12 3 2 3 2.2 18 中央商场集团 9月保利商业 9月苏宁置业 9月 XX钧顺房地产开发*** 7月 XX和悦XX置业 *** 7月万洋集团 7月万达集团 8月宝龙商业 8月 **_* *** 8月宝龙商业 9月 XX商业 9月华地国际 9月存量改造存量改造山东山东山东山东福建福建福建福建福建安徽安徽安徽 XX万象汇 XX万象城 XX保利广场 XXXX路万达广场 XX东百城 *_** XXXX万象里 XX悦禾汇 *_** XX利港银河广场 *_** XX佳源广场 16 19 8 6.14 7.5 8.4 4 5 10 华润置地 9月华润置地 9月保利商业 9月万达集团 9月东百集团 7月天虹、涵城集团 7月华润置地 9月悦达集团 9月 **_* 9月 8 荣港置业 7月 16 XX天阜*** 7月 17 佳源商业 7月存量改造三季度新开商业项目详情（3） 2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万3。? 省市项目名称商业建筑面积（万3。? 开发商/运营商开业时间备注安徽 XX和.太晶宫·方圆荟 6.5 **_*、世纪金某某集团 8月安徽 XX万达广场 11.98 万达集团 8月安徽 XX枫尚奥莱广场 10 枫尚世纪（XX）投资管理有限公司 9月安徽 XX奥园城市天地 8 奥园商业 9月安徽 XXXX华润万象汇 7 华润置地 9月江西 XX杉杉奥特莱斯广场 12 杉杉商业集团 9月广东 XX松湖大勨坊 3 *_** 7月广东 XX顺成大融城 9.8 光安.大石 7月存量物业广东 XX塘朗城广场 6 广东 XX壹方天地B区 9 广东 XXXXXX城广东 XX美林M·LIVE天地一期 8 8.16 *_** 壹方商业 XX城集团、XX地铁集团美林基业集团 7月 7月 8月存量改造 8月省市广东广东广东广东广东广东广东广东广东广西广西广西广西广西广西项目名称 XX恒裕•香悦里 *_**一期 XXXX广场商业建筑面积（万3。?4.1 14.6 6 开发商/运营商恒裕集团卓越、金地、大百汇 *_** 开业时间 9月 9月 9月 XXXX大良涛汇广场 XX和健生活广场 XX首铸万某某广场 XX勤诚达K+广场 XX光明大仟里 XX江湾阳光天地 XX吾悦广场 *_** XX保利商业广场 *_** XX龙旺爱琴海购物公园 XX万象城 3.2 XX涛汇房*** 9月 2.7 XX和健集团 9月 7.5 万某某 9月 4.5 勤诚达集团 9月 15 宏发集团 9月 2 阳光城集团 9月 21 新城控股 7月 3 世纪金某某集团 7月 6 保利置业 8月 10 大唐地产 9月 8.39 爱琴海商业 9月 10 华润置地 9月三季度新开商业项目详情（4） 2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万3。? 省市项目名称商业建筑面积（万3。? 开发商/运营商开业时间香港东荟城名店仓 8.9 恒隆地产、恒地、新世界发展、新鸿基地产、太古地产 8月香港 K11 MUSEA 13.3 新世界发内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 3C店、餐饮店、药店、服饰连锁店、奢侈品，及各类专业零售卖场，进而关联至商业地产开发商、零售业各服务机构、生产厂商和消费某某等上下游群体。　联商网零售研究中心：成立于2015年，是联商网旗下致力于研究零售行业发展趋势的机构，目前拥有一个行业资深从业者、高等院校教授组成的高级顾问团和多名研究员。成立以来已经发布了如：历年零售***百强某某、历年零售消费趋势、历年大卖场开关店报告、购物中心新开项目报告、即时配送行业报告等多项研究报告和行业榜单。新零售：是联商网旗下新电商、新业态、新物种、新零售的垂直新媒体，也是零售行业第一个关注新零售的订阅号。目前揽获了众多零售行业各业态中高管及其他从业人员，粉丝数量10万+，在行业具有一定影响力。联商网APP 联商网资讯新零售公众号每日免费获取报告 1、每日微信群内分享8+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公众号回复：研究报告加入“小马财经”微信群。 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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